雖然經過簽署補充協(xié)議、下調認購股份數(shù)量等多次努力，但徽商銀行“引援”國美電器[微博]的行動仍未如愿。2月1日，徽商銀行對外宣布，由于截至1月31日此項認購協(xié)議最后期限前，先決條件仍未獲滿足，國美電器通過一般授權認購徽商銀行H股的計劃已告終止。徽商銀行同時表示，該行與國美電器未就繼續(xù)交易達成協(xié)議。至此，這一備受關注的國美電器入股徽商銀行方案以失敗告終。
對于未完成的原因，當事雙方均以“先決條件未能達成”作出了解釋，有業(yè)內人士指出，這其中原由很可能是因為未能通過證監(jiān)會[微博]審批所致。因為就在去年年末，當雙方首次交易截止日未能完成交割之時，國美電器就曾在前發(fā)布的公告中給出了明確的說法，即因為尚未獲得中國證監(jiān)會的批準。
由于這次引進國美意外流產，徽商銀行一般性授權發(fā)行股份的期限已過半年時間，留給徽商銀行的時間已不是很多。那么在一般授權發(fā)行期限內徽商銀行會否繼續(xù)尋找下一個目標？對此，徽商銀行董辦相關人士昨日在接受記者采訪時并未給予正面回應。
國美曾欲斥資24億港元 成為徽商銀行股東
去年年中，赴港上市的徽商銀行股東大會審議通過行使一般授權議案后，外界就一直等待新股東的出現(xiàn)。直到去年“雙十一”之際，這一神秘人物終告亮相。
徽商銀行當天發(fā)布公告稱，繼引入萬科成為該行股東后，將再次迎來一位重量級股東——國美電器。該行與國美電器雙雙發(fā)布了簽署認購H股協(xié)議公告，此次國美電器將斥資24.035億港元認購徽商銀行新發(fā)行的6.325億H股，每股價格折合3.8港元。此次國美電器若順利成為徽商銀行股東，將持有徽商銀行通過認購股份發(fā)行而擴大后的已發(fā)行股本5.41%，通過國美電器認購股份，徽商銀行將獲得高達24億港元的資金注入，這也將被該行用于補充核心資本及支持業(yè)務發(fā)展。
值得注意的是，徽商銀行引入家電巨頭國美，采取的是香港股市特有的一般授權規(guī)則，與A股市場中的配股及增發(fā)不同的是，徽商銀行現(xiàn)有股東將無法參與認購。
與徽商銀行上市前，原股東多達數(shù)億股股份大手筆套現(xiàn)形成鮮明對比的是，上市后的徽商銀行可謂魅力十足。早在該行剛剛上市之時，另一個地產巨頭萬科就早已捷足先登，搶先認購了該行8.84億股發(fā)行新股。國美一方也曾指出，徽商銀行擁有著不錯的業(yè)績，此外，國美入股徽商銀行，具有2014年的分紅權，徽商銀行的分紅比例還是較高的。
截至去年6月30日，萬科持股數(shù)量未有變化，目前仍為徽商銀行第一大股東。即使國美完成認購計劃，其持股比例也仍遠遜于萬科的持股規(guī)模。
簽補充協(xié)議減購股量 認購方案一波三折
就在外界一致看好徽商銀行與國美電器的這次聯(lián)姻之時，雙方的此項交易卻是一波三折、困難重重。從簽署首份認購協(xié)議，再到兩份補充協(xié)議；從國美首次認購6.3億股，再到認購數(shù)量減至4.7億股，連續(xù)數(shù)月時間圍繞這一股權認購事宜雙方也是屢屢補充調整。
根據(jù)雙方首次認購H股協(xié)議規(guī)定，國美電器將斥資24.04億港元認購徽商銀行新發(fā)行的6.325億H股。但去年11月26日，這一參股方案出現(xiàn)了變化。
根據(jù)當時雙方簽署的第一份補充協(xié)議內容，國美電器認購徽商銀行股份數(shù)目由6.325億H股下調至4.71億H股。調整后，國美電器若順利完成認購，其持股徽商銀行的比例將不足5%，即由此前的5.41%降至4.09%。國美方面的認購金額也將從原訂的24.04億港元減少至17.9億港元。隨著去年12月31日也即約定交易日時未能完成交割，交易雙方又在今年1月1日簽署了第二份補充協(xié)議。
認購事宜終告取消 誰將成為接班者
盡管徽商銀行與國美電器使出渾身解數(shù)，但隨著今年1月31日最后截止日期到來，交易仍未達成的雙方也只能宣告認購事宜終止。
上周日，徽商銀行與國美電器同時發(fā)布公告稱，由于徽商銀行的先決條件仍未能達成，且雙方也未就繼續(xù)交易達成協(xié)議，根據(jù)一般授權認購H股的協(xié)議已經失效。徽商銀行董辦相關人士昨日在接受本報記者采訪時表示：“協(xié)議取消的原因以公告為準。”而在此前，國美方面曾指出，未能完成交割是因為尚未獲得中國證監(jiān)會的批準。早在1月16日，徽商銀行就已向國美電器歸還了因認購股權所收取的全部款項。
雖然徽商銀行方面表示，此次認購事項終止不會對該行業(yè)務運營及財務狀況有任何重大不利影響，但不容否認的是，這卻使得徽商銀行失去了一次良好的額外集資的機遇。截至去年6月30日，徽商銀行資本充足率及核心一級資本充足率出現(xiàn)雙降，而引入國美所獲得的資金也正是計劃用來補充該行核心資本。如今，這項交易流產后，急需資本補充的徽商銀行未來是否繼續(xù)尋找下一目標，也將成為后續(xù)關注的焦點。
由于一般性授權發(fā)行股份的期限為12個月，如今半年時間已過，留給徽商銀行的時間自然不是很多。對于在與國美交易取消后，是否加速尋找另一賣家，徽商銀行方面在昨日接受采訪時，并未給予明確回應。
