到10月27日,基金三季報披露完畢,主動股混開放式基金三季度末股票倉位較二季度末提升6.49個百分點至83.60%。重倉股板塊中,基金對中小板配置比例提升,主板和創(chuàng)業(yè)板則有所下降;而從持股數(shù)量的變動看,機械、視頻、信息、電子等行業(yè)凈增持較多,電力、房產(chǎn)、采掘、和金融等則減持較為明顯。
海通證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,三季度639只主動股票混合開放式基金(包括主動股票開放型、偏股混合型、平衡混合型以及靈活混合型)的加權(quán)平均股票倉位為83.60%,相比二季度提升6.49個百分點,加倉跡象明顯。
其中股票型基金加權(quán)平均倉位為88.39%,較上季度末提升4.99個百分點,混合型基金倉位77.30%,較上季度末提升8.04個百分點。
從重倉股角度看,納入統(tǒng)計的基金重倉股中,投資滬市股票市值占比從二季度末的40%繼續(xù)降低至38.80%。而主動管理股混基金在深市主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板合計股票市值占比分別為15.93%、26.36%和18.92%,而二季度末相應(yīng)市值分別為16.12%、23.79%和20.04%,可見,主動股混基金在中小板配置比例提升,主板和創(chuàng)業(yè)板占比則有所下降。
統(tǒng)計顯示,三季報重倉股行業(yè)排名前五大行業(yè)為機械、信息、醫(yī)藥、食品和電子。從季度持股數(shù)量的變動看,凈增持最多的行業(yè)為機械、食品、信息、電子和農(nóng)業(yè),而凈減持最多的行業(yè)分別為電力、房地產(chǎn)、采掘、交運和金融等。
從個股角度看,三季度股票型、混合型基金增減持個股中,國電電力、中國重工和東吳證券增持較多,三季度分別增持21,583.09萬股、17,314.28萬股和12,188.94萬股;浙江龍盛、民生銀行和興業(yè)銀行減持較多,三季度分別減持17,835.36萬股、14,213.04萬股和14,192.10萬股。
申贖方面,盡管偏股基金三季度整體出現(xiàn)凈贖回,但統(tǒng)計期內(nèi)漲幅領(lǐng)先的部分績優(yōu)基金,還是受到投資者追捧實現(xiàn)大比例凈申購,一定程度上顯示出資金對于當(dāng)下市場以軍工、信息技術(shù)、環(huán)保、醫(yī)藥等主題為代表的熱點行情的期待。
天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,三季度富國城鎮(zhèn)發(fā)展、大摩策略、長信量化和財通可持續(xù)股票4只基金凈申購比例都超過380%,在所有主動偏股基金中排名居前;從絕對份額看,大摩策略、中歐中小盤、華商主題精選和寶盈鴻利等的凈申購份額都超過12億份,絕對擴容量較大。
結(jié)合業(yè)績表現(xiàn)看,上述基金多為三季度甚至今年以來的牛基。以財通可持續(xù)發(fā)展為例,好買統(tǒng)計顯示,截至10月28日,該基金今年以來的凈值增長率達(dá)到45.48%,在同類基金中排名第二;近三個月上漲24.03%,同類排名第九。
分析人士表示,年內(nèi)績優(yōu)基金多為成長主題產(chǎn)品,尤其是以信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、軍工、醫(yī)藥和環(huán)保等主題為高配領(lǐng)域的基金。因此,部分績優(yōu)基金獲得大比例凈申購,一定程度上顯示出資金對于當(dāng)下市場熱點主題行情延續(xù)的期待。