經(jīng)過近一個月的藍(lán)籌股行情，今年公募基金排行榜已經(jīng)“變臉”。多只藍(lán)籌風(fēng)格基金已經(jīng)爬進(jìn)前十，而上半年的明星基金被取而代之。下半年的排名或仍有較大變化，因?yàn)樵诘?0-30名的“段位”中，還有多只藍(lán)籌風(fēng)格基金的排名正勢如破竹，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，前十是否還會繼續(xù)換臉將取決于藍(lán)籌行情的延續(xù)。下半年不應(yīng)只關(guān)注藍(lán)籌，農(nóng)業(yè)、新能源汽車也有可能為基金賺取高收益。
前7月公募業(yè)績前十或大換臉
距離7月份結(jié)束還有三天。金牛理財(cái)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷“藍(lán)籌股暴動”的階段，與半年度排行榜相比，主動股基的位次已經(jīng)出現(xiàn)大幅變化。
數(shù)據(jù)顯示，在近期藍(lán)籌股暴動下金融地產(chǎn)率先啟動的情況下，工銀金融地產(chǎn)7月份的漲幅約為9.46%。排名從年中的第31名躥升至第4，今年以來的收益率達(dá)到20.35%。
除了這兩只，新晉前十的還有天弘永定成長、長信量化先鋒、華商主題精選和寶盈策略增長。而被替換出來的基金是興全輕資產(chǎn)、長盛量化紅利策略、浦銀安盛紅利精選、富國醫(yī)療保健行業(yè)和匯添富民營活力。
數(shù)據(jù)顯示，新晉的長信量化先鋒、華商主題精選和寶盈策略增長在上半年行情中已經(jīng)取得不錯收益，但是在藍(lán)籌行情期間沒有大幅下跌，相反近1個月的漲幅微升5.5%-6.5%，因而排名微升進(jìn)入前十。
仍然保持位次前十的基金包括中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)、財(cái)通可持續(xù)發(fā)展主題、長盛電子信息產(chǎn)業(yè)和華商價(jià)值精選。中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)仍以34.43%的收益率排名第一。
不過，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這些基金能否保持在前十位還不能確定，取決于藍(lán)籌行情能否延續(xù)。數(shù)據(jù)顯示，目前排名在10-30名之間的多只藍(lán)籌風(fēng)格基金正勢如破竹。例如目前排名在20多位的博時主題行業(yè)、長信金利趨勢，在近一個月的時間里，漲幅分別達(dá)到10.59%、14.18%。二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，前兩只基金在有色、金融、地產(chǎn)分別有重配。
對于藍(lán)籌行情后續(xù)走勢能否延續(xù)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為尚需觀察。博時基金宏觀策略部總經(jīng)理魏鳳春認(rèn)為，部分市場指標(biāo)已經(jīng)指向金融地產(chǎn)有過熱傾向，博弈的成分大于基本面的支持。目前對持續(xù)性的預(yù)判并不十分樂觀。在參與周期的過程中，結(jié)構(gòu)性的變化方向仍然不會發(fā)生改變，新興行業(yè)仍是大勢所趨，但技術(shù)與真?zhèn)蔚目简?yàn)顯著上升。
上投摩根基金表示，預(yù)期本輪行情能有一定持續(xù)性，后續(xù)市場表現(xiàn)需以滬港通實(shí)質(zhì)推進(jìn)來進(jìn)行觀察。深圳金田龍盛投資總監(jiān)楊丙田認(rèn)為，滬港通10月份開通預(yù)計(jì)沒有問題，而此輪行情可能延續(xù)到滬港通開通。
畜牧養(yǎng)殖和新能源助力“沖鋒”
值得關(guān)注的是，部分基金并非重倉藍(lán)籌，也仍然在7月獲得較好的收益，例如天弘周期策略股票近一個月凈值漲幅逾9%，從二季度報(bào)告來看，其重配的是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖，多只重倉股在近一個月時間里暴漲。例如益生科技、正邦股份漲幅約40%，而牧原股份、圣農(nóng)發(fā)展、雛鷹農(nóng)牧和大北農(nóng)等均漲幅超10%。目前排名第二的天弘永定成長基金也同樣重配農(nóng)業(yè)，截至7月28日，今年以來其收益率達(dá)到23.28%，僅7月期間的凈值漲幅達(dá)到10.18%，排名從6月底還排在第22位，已經(jīng)躥升至第2位。
這兩只基金的基金經(jīng)理肖志剛表示，他們是從基本面而不是從資金的角度來布局，因此沒有跟風(fēng)藍(lán)籌，而是看好正處于周期反轉(zhuǎn)的農(nóng)業(yè)。從中周期來看，農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖周期正處于4年一輪的低點(diǎn)，未來1年時間里屬于難得的EPS趨勢向上的行業(yè)。而且畜牧養(yǎng)殖是農(nóng)業(yè)的樞紐，目前母豬存欄量處于歷史新低，豬肉價(jià)格處在向上的過程中，因此未來半年至一年仍將繼續(xù)重配畜牧養(yǎng)殖。
另有排名前十的華商主題精選則重倉新能源汽車、環(huán)保等個股，同期也獲得較好收益。業(yè)內(nèi)人士表示，該板塊的行情遠(yuǎn)未結(jié)束。楊丙田認(rèn)為，目前新能源汽車行業(yè)仍處于發(fā)展初期，市場空間巨大，將是一個牛股輩出的板塊，看好近期整體上市和量產(chǎn)氫燃料電池汽車的企業(yè)。
