|
7月15日，平安銀行董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議，審議通過(guò)了非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)200億元優(yōu)先股和非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)100億元普通股的融資方案，用于補(bǔ)充銀行資本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。本次融資方案得到控股股東中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(下稱“中國(guó)平安”)的支持，中國(guó)平安擬認(rèn)購(gòu)45%-50%的普通股，中國(guó)平安下屬的平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(下稱“平安資管”)擬認(rèn)購(gòu)50%-60%的優(yōu)先股。
根據(jù)公告，平安銀行擬發(fā)行不超過(guò)2億股優(yōu)先股，募集資金不超過(guò)200億元。本次優(yōu)先股采取非公開(kāi)發(fā)行的方式，發(fā)行對(duì)象為包括平安資管在內(nèi)不超過(guò)200名符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》規(guī)定的合格投資者，條款設(shè)計(jì)符合中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于合格其他一級(jí)資本工具的標(biāo)準(zhǔn)。本次優(yōu)先股計(jì)劃采取固定股息率，以投資者詢價(jià)方式確定。同時(shí)，平安銀行擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行普通股，融資不超過(guò)100億元，發(fā)行對(duì)象為包括中國(guó)平安在內(nèi)的不超過(guò)10名合格投資者，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的95%，最終價(jià)格和發(fā)行對(duì)象采取競(jìng)價(jià)方式確定。本次非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股及普通股所募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充銀行資本，提高資本充足率。
|
