“跟著機構買基金”已經成為許多個人投資者的“金科玉律”,因為機構投資者往往具有更強的判斷力和敏感性。在去年的股基戰(zhàn)場上,機構投資者有著怎樣的偏好呢?
《證券日報》基金新聞部整理顯示,截至去年年底,機構投資者對去年偏股基金業(yè)績十強的平均持有比例為28.28%,高出同期對全部可比偏股基金的平均持有比例(20.05%)8.23個百分點,而對去年偏股基金業(yè)績后十名的平均持有比例低于對全部可比偏股基金的平均持有比例1.44個百分點。在績優(yōu)基金中,機構投資者最愛寶盈核心優(yōu)勢A,持有份額最多為12.22億份,持有比例最高,達75.79%。
機構最愛績優(yōu)股基
WIND資訊數(shù)據顯示,截至去年年底,去年偏股基金業(yè)績前十名基金均被機構投資者持有,持有份額總計44.19億份,平均持有比例為28.28%,高出同期機構投資者對全部可比偏股基金的平均持有比例8.23個百分點。
從機構投資者持有份額上看,去年業(yè)績前十名偏股基金中,機構投資者持有寶盈核心優(yōu)勢A份額最多,為12.22億份;從機構投資者持有比例上看,寶盈核心優(yōu)勢A也最高,為75.79%,無疑成為機構投資者最愛的績優(yōu)偏股基金。
資料顯示,2012年年底,機構投資者僅持有寶盈核心優(yōu)勢A基金2399.01萬份,持有比例僅為18.75%,即去年一年機構投資者增持該基金11.98億份,持有比例增加57.04個百分點,是去年偏股基金業(yè)績十強中,機構投資者增持份額最多,持有比例上升幅度最大的基金。
2013年寶盈核心優(yōu)勢A以56.40%的收益率位居偏股基金業(yè)績榜單第9名,位居混合偏股基金業(yè)績榜單首位。今年以來,截至上周五,該基金的收益率為9.10%,位居可比522只偏股基金第34名,即前1/10陣營,在去年業(yè)績前十名基金的同期表現(xiàn)中也位居第5名。
績差股基機構也“買”
WIND資訊數(shù)據顯示,截至去年年底,去年偏股基金業(yè)績后十名基金均有被機構投資者持有,持有份額總計24.17億份,平均持有比例為18.61%,低于同期機構投資者對全部可比偏股基金的平均持有比例1.44個百分點,低于機構投資者同期對去年業(yè)績前十名偏股基金的平均持有比例9.67個百分點。
此外,這10只去年業(yè)績殿后的偏股基金中,有5只基金的機構投資者持有比例均在10%以下,其中工銀瑞信精選平衡的機構投資者持有比例還不足1%,僅為0.21%。
與之相反的是,其中也有一些基金得到了機構投資者的大比重配置。從持有比例上看,去年年底機構投資者持有華寶興業(yè)資源4042.05萬份,持有比例為40.72%,在10只基金中居首,而同期個人投資者持有該基金的比例為38.27%。從持有份額上看,中歐中小盤被機構投資者持有2.36億份,在10只基金中居首,也是其中唯一機構投資者持有份額上億份的基金,該基金的機構投資者持有比例為38.24%,而同期個人投資者的持有比例僅為5.5%。
資料顯示,華寶興業(yè)資源優(yōu)選基金去年以全年以-25.78%的收益率位居同類基金業(yè)績排名倒數(shù)第3名,今年以來,截至上周五該基金凈值累計下跌3.95%;中歐中小盤基金去年以全年以-22.59%的收益率位居同類基金業(yè)績排名倒數(shù)第4名,今年以來,該基金累計下跌-5.18%。而工銀瑞信精選平衡今年以來累計下跌1.53%。