經(jīng)歷2013年“錢荒”后，各家上市銀行陸續(xù)交出一份增速迥異的理財(cái)業(yè)務(wù)“成績單”。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，去年，國有大行理財(cái)業(yè)務(wù)的增速普遍較為緩慢，如建行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量同比增長26%，但這項(xiàng)業(yè)務(wù)收入僅增13.85%。
股份制銀行則表現(xiàn)兇猛。如浦發(fā)銀行的資金理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入同比增長3.4倍，中信銀行也大增136.1%。
資管計(jì)劃是銀行理財(cái)資金在2013年配置的新增重點(diǎn)方向。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中信、平安、光大等股份制銀行，應(yīng)收款項(xiàng)類科目下的資管計(jì)劃規(guī)模增長迅猛。
浦發(fā)理財(cái)手續(xù)費(fèi)大增3.4倍
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，工商銀行在2013年銷售銀行類理財(cái)產(chǎn)品額為5.79萬億元，個(gè)人理財(cái)和私人銀行的手續(xù)費(fèi)傭金凈收入為182.31億元，同比增長8.8%，對(duì)公理財(cái)凈收入達(dá)到126.11億元，同比增長25.9%。兩項(xiàng)合并同比增長15%。
建設(shè)銀行在2013年自主發(fā)行各類理財(cái)產(chǎn)品68711億元，發(fā)行量同比增長26%。它的理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為106.8億元，同比僅增長13.85%。
在披露詳細(xì)業(yè)務(wù)收入的國有大行中，僅中國銀行增速較快。其理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的手續(xù)費(fèi)、托管費(fèi)和管理費(fèi)收入為72.69億元，同比增長36%。
相反，股份制銀行來勢(shì)洶洶。招行2013年實(shí)現(xiàn)受托理財(cái)收入33.96億元，較上年增長83.27%；其中個(gè)人受托理財(cái)收入同比增長43.09%，對(duì)公資產(chǎn)管理收入同比增長137.46%。
平安銀行發(fā)行公司理財(cái)產(chǎn)品2905支，累計(jì)銷售規(guī)模0.43萬億元，發(fā)行零售理財(cái)產(chǎn)品1867只，銷量1.45萬億元。其理財(cái)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入14.67億元，同比也大增124.31%。
浦發(fā)銀行的資金理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)13.46億元，同比增長3.40倍，占手續(xù)費(fèi)及傭金收入也從3.28%，提升至9.24%。
事實(shí)上，浦發(fā)銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)收入增長明顯高于其產(chǎn)品發(fā)行量。2013年浦發(fā)銀行的對(duì)公理財(cái)銷售超過9000億元，同比增長32%。個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品銷量突破1.55萬億元，同比增幅79%。各類理財(cái)產(chǎn)品銷售總量突破2.46萬億元，同比增長64.5%。
“股份行的理財(cái)業(yè)務(wù)收入增長非常快。”一位農(nóng)商行資金部人士評(píng)論。而在股份行中，即使增速較慢的光大銀行，在2013年的理財(cái)服務(wù)手續(xù)費(fèi)收入22.85億元，同比增加7.38億元，增長47.71%。
“理財(cái)業(yè)務(wù)收入增速遠(yuǎn)高于產(chǎn)品規(guī)模的變化，說明理財(cái)資金投向結(jié)構(gòu)有不小變化。”上海一位股份制銀行金融市場部人士表示。記者看到，不少銀行在年報(bào)中提到，資管計(jì)劃、理財(cái)直接融資工具、私募債是2013年理財(cái)資金投向創(chuàng)新方面。
資管計(jì)劃猛增
中信銀行在2013年的理財(cái)服務(wù)手續(xù)費(fèi)收入達(dá)到24.91億元，同比增長136.1%。但其全口徑理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)募集規(guī)模為12，821.68億元，比上年增長38.36%。
中信銀行表示，以資產(chǎn)組合理財(cái)業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，推出了風(fēng)險(xiǎn)較低、收益穩(wěn)定的資產(chǎn)組合類理財(cái)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品。同時(shí)，加強(qiáng)市場分析和預(yù)判，合理采取了短久期等投資策略，在風(fēng)險(xiǎn)可控基礎(chǔ)上有效提升了資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模和盈利水平的較快增長。
在其應(yīng)收款項(xiàng)類投資項(xiàng)下，2012年的信托計(jì)劃規(guī)模為268.8億元，證券定向資產(chǎn)管理計(jì)劃僅為32.69億元。然而在2013年，兩者的座次發(fā)生大輪換。證券定向資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模達(dá)到1149.87億元，而信托計(jì)劃為969.99億元。
數(shù)據(jù)顯示，中信銀行的應(yīng)收款項(xiàng)類投資實(shí)際利率6.03%，在該行的資產(chǎn)中，僅次于發(fā)放貸款及墊款的6.18%利率，高于買入返售資產(chǎn)5.02%利率。在應(yīng)收款項(xiàng)類投資所對(duì)應(yīng)的期限中，3
個(gè)月至1
年是主流，占比達(dá)41%。1至5年期規(guī)模占比28%。
“理財(cái)業(yè)務(wù)增速與資金投向結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)聯(lián)，目前相當(dāng)部分的資金都是投向資管計(jì)劃。”上述金融市場部人士表示，選擇資管計(jì)劃，一是收益考慮，二是規(guī)避監(jiān)管。
平安銀行也是如此。2013年末的應(yīng)收款項(xiàng)規(guī)模從908.38億元，猛增至1846.56億元，其中資產(chǎn)管理計(jì)劃的規(guī)模就達(dá)到1155.30億元，占比高達(dá)63%，而這類資產(chǎn)去年持有量為零。
平安銀行表示，拓展了理財(cái)產(chǎn)品投資品種，注重產(chǎn)品創(chuàng)新，增加諸如理財(cái)管理計(jì)劃、QDⅡ基金專戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、券商資產(chǎn)管理計(jì)劃等產(chǎn)品。