銀行不良貸款新增的壓力加大，促使銀行不良貸款核銷“開(kāi)足馬力”。
昨日，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，從已經(jīng)發(fā)布2013年度業(yè)績(jī)報(bào)告的12家銀行不良貸款核銷（或核銷及轉(zhuǎn)出，下統(tǒng)稱“不良核銷”）情況來(lái)看，12家銀行的不良核銷總額達(dá)到806.37億元，其中除了興業(yè)銀行不良貸款核銷下降之外，其余11家銀行的不良貸款核銷均呈現(xiàn)出大幅提升。
值得注意的是，根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，2013年上述11家銀行新增不良貸款總額達(dá)到了763億元，較上年翻番，不良貸款的新增規(guī)模和增速，呈現(xiàn)出與不良核銷“并駕齊驅(qū)”之勢(shì)。
不良核銷翻番
“銀行"不良雙升"壓力增加，銀行肯定是希望能夠多核銷不良貸款。”一家股份制銀行人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示。
本報(bào)記者統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，2013年，12家銀行不良貸款的核銷總額達(dá)到806.37億元，與2012年的328.54億元相比，增加了477.83億元，增幅145.44%。
2013年末，12家銀行中，僅興業(yè)銀行一家不良核銷同比減少2.34億元至8.97億元，其他11家銀行則大幅加大不良核銷的力度。其中，不良核銷上百億的有3家銀行，包括工行核銷165億元，規(guī)模較2012年提高近90億元。此外，建行和交行的不良核銷分別達(dá)到118.68億元和118.1億元。
對(duì)于不良核銷的增幅擴(kuò)大，中信銀行稱，其核銷不良貸款53億元，是上一年的8倍，增幅居首；交行不良核銷增加91.6億元同比增長(zhǎng)345.66%；平安銀行不良核銷的同比增幅達(dá)到221.7%，規(guī)模為40.02億元。其余不良核銷上升的銀行中，除建行之外，去年的不良核銷規(guī)模均同比翻番。
“去年，銀行不良核銷力度增大的原因很簡(jiǎn)單，不良貸款快速增長(zhǎng)，為了避免不良率增長(zhǎng)過(guò)快，銀行有意愿去核銷，從而控制不良貸款。銀行也有能力去核銷不良貸款，其撥備還是很高的。”標(biāo)準(zhǔn)普爾銀行業(yè)分析師廖強(qiáng)對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者分析稱。
上述股份制銀行人士表示，銀行加大不良貸款的核銷，主要從兩個(gè)方面考慮：首先是為了控制不良率的過(guò)快上升，也可以讓銀行財(cái)務(wù)報(bào)表更好看；其次是銀行不良貸款新增壓力加大，存量不良貸款的核銷也是為未來(lái)幾年新增不良核銷減壓；第三則是，不良貸款核銷，可以釋放出一部分撥備回歸利潤(rùn)。
“例如，現(xiàn)在銀行不良貸款撥備覆蓋率都在250%以上，意味著銀行拿1元去核銷不良，剩下的1.5元可以回歸到銀行利潤(rùn)中。”該銀行人士稱。
“把一部分歷史壞賬核銷掉，是銀行一直想做的事情。”廖強(qiáng)認(rèn)為，銀行核銷歷史壞賬，在于審批流程非常復(fù)雜。
去年，財(cái)政部制定出《金融企業(yè)呆賬核銷管理辦法（2013年修訂版）》，放寬了金融企業(yè)不良貸款核銷的標(biāo)準(zhǔn)。該辦法已經(jīng)于今年年初下發(fā)，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這將促進(jìn)銀行在今年更加大不良貸款核銷的力度。
上述股份制銀行人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，由于不良貸款壓力繼續(xù)累積，2014年銀行還有可能進(jìn)一步加快不良的核銷。今年1月末，中信銀行股東大會(huì)就批準(zhǔn)了52億元的不良貸款核銷方案。
不良“重災(zāi)區(qū)”凸顯
一邊是銀行加大存量不良貸款的核銷力度，另外一邊銀行則要面對(duì)新增不良貸款的壓力。
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)顯示，12家已經(jīng)披露2013年業(yè)績(jī)報(bào)告的銀行，2013年新增不良貸款總額達(dá)到了763.18億元，較2012年新增的303億元增加460.18億元，同比增幅達(dá)到151.87%。
從12家銀行年報(bào)披露來(lái)看，2013年銀行不良貸款上升的“重災(zāi)區(qū)”依舊是制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)兩大行業(yè)領(lǐng)域。
工行數(shù)據(jù)顯示，該行2013年制造業(yè)不良貸款達(dá)到270.54億元，新增不良貸款46.12億元，不良率為1.82%，較上一年上升0.21個(gè)百分點(diǎn)；其批發(fā)和零售行業(yè)不良率更高達(dá)3.4%，較上一年增加1.39個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款額為267.39億元，新增125.53億元。
“批發(fā)和零售不良貸款增加的主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，大宗商品價(jià)格波動(dòng)下行，部分批發(fā)領(lǐng)域企業(yè)資金緊張，零售企業(yè)收入和利潤(rùn)下滑。”工行分析稱，制造業(yè)不良貸款增加的主要原因則是受國(guó)內(nèi)投資出口增速趨緩、產(chǎn)能過(guò)剩壓力增加、市場(chǎng)需求下滑等因素影響，金屬制品、電氣機(jī)械、紡織等行業(yè)運(yùn)行壓力大。
招行也表示，在2013年報(bào)告期內(nèi)，該集團(tuán)不良貸款增量77.43%集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)兩個(gè)行業(yè)。建行更開(kāi)啟了對(duì)制造業(yè)不良貸款的規(guī)模核銷模式，建行數(shù)據(jù)顯示，2013年該行核銷制造業(yè)不良規(guī)模為40.28億元，2012年核銷僅為27.25億元。
2013年，銀行不良貸款分布依然在長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)。以中信銀行為例，2013年末，其長(zhǎng)三角地區(qū)不良貸款上升明顯，不良貸款余額新增52.92億元，不良率比上年末上升0.98個(gè)百分點(diǎn)。
“不良率上走的趨勢(shì)，我們認(rèn)為還會(huì)繼續(xù)。上升的速度可能不見(jiàn)得會(huì)非常的猛烈，預(yù)計(jì)2014年官方的整個(gè)銀行業(yè)不良率在3%以內(nèi)。”廖強(qiáng)稱。
他認(rèn)為，中國(guó)銀行業(yè)的“不良”可能會(huì)存在三波：一是出口部門產(chǎn)業(yè)整合產(chǎn)生的壞賬，2014年預(yù)計(jì)有明顯的改觀；二是產(chǎn)能過(guò)剩的制造業(yè)，是未來(lái)2~3年“不良”出現(xiàn)的重要領(lǐng)域；三是房地產(chǎn)和地方政府融資平臺(tái)，“不良”集中爆發(fā)可能更晚出現(xiàn)。