隨著上市公司年報的逐步披露，陽光私募的持倉情況也得以逐步曝光。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至3月8日，共有274家上市公司披露了2013年年報，從知名私募的持倉情況看，去年四季度，私募一哥徐翔旗下基金新進中青寶和雙箭股份，旗下兩只基金對湘鄂情做了反向操作，王亞偉新進銀河磁體，并大舉加倉北京城鄉(xiāng)。
私募新進37家公司
截至3月8日，共有274家上市公司披露了2013年年度報告，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)披露年報的上市公司十大流通股東中，共有37家出現(xiàn)了私募基金的身影，其中去年四季度新進的有20家。
在陽光私募現(xiàn)身的上市公司中，去年四季度大舉進駐的有中京電子、科士達、中青寶等，繼續(xù)加倉的有衛(wèi)士通、佐力藥業(yè)、湘鄂情等。私募持股占比較高的公司有美達股份、雙箭股份、衛(wèi)士通、太陽紙業(yè)等。
從私募青睞的上市公司看，主要是高成長行業(yè)，或者是主營業(yè)務謀求轉型的公司。從新進的20家上市公司看，主要屬于電子、化工、電器設備、醫(yī)藥等行業(yè)，毫無例外的規(guī)避了資源等周期性行業(yè)。
從私募進駐的上市公司二級市場表現(xiàn)來看，幾乎全部跑贏了市場整體表現(xiàn)，其中部分股價漲幅驚人。以凱瑞投資一號新進的中京電子為例，從去年11月初開始停牌的該股，今年2月下旬復牌后連續(xù)漲停，年內漲幅高達73%。公開資料顯示，該公司主營業(yè)務為傳統(tǒng)印制電路板，受市場影響發(fā)展緩慢，加上價格競爭激烈、人力成本上升等因素影響，增長乏力，于是開始尋求并購。根據(jù)并購方案，擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金結合的方式，用2.86億的總價收購柔性電路板企業(yè)湖南方正達100%股權，進軍柔性印制電路板，使得該股大幅飆升，給相關私募基金帶來不菲浮盈。
除了暴漲逾70%的中京電子，由民森A號、民森宏觀策略及鼎力超級成長等三只基金共同持有的科士達，進入2014年后持續(xù)暴漲，盡管進入3月份后股價遭遇大幅調整，年內收益依然高達55%，如果按照期間最高價計算，則實現(xiàn)了股價翻倍。此外，珠江鋼琴、江蘇宏寶等股價漲幅均近30％。
澤熙兩只基金反向操作湘鄂情
數(shù)據(jù)顯示，私募一哥徐翔掌舵的澤熙投資，旗下多只基金現(xiàn)身中青寶、雙箭股份、湘鄂情的十大流通股中作。
中青寶年報顯示，去年第四季度，澤熙旗下的兩只基金雙雙進駐，其中龍信基金通1號新進318萬股，占流通股比為1.22%；澤熙6期新進110萬股，占流通股比為0.43%，目前該股停牌。
雙箭股份2013年年報顯示，澤熙4期去年四季度新進99.76萬股，位列第十大流通股東。公開數(shù)據(jù)顯示，目前主營業(yè)務為膠管膠帶的雙箭股份，2013年8月份正式進軍當下的熱門養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。通過該股走勢來看，進入2014年后，該股開始大幅飆升，年內漲幅為14.18%，如果按照2月底該股最高價16.16元計算，最高漲幅高達34%。澤熙的建倉成本大約為11元左右，該股目前報收13.77元，澤熙至少浮盈兩三百萬元。
通過湘鄂情定期報告可以看出，去年四季度，澤熙投資旗下兩只產(chǎn)品進行了反向操作。湘鄂情2013年三季報顯示，澤熙4期在三季度新進930萬股，占流通股比為1.51%，但是到了年終，從十大流通股股東中消失，取而代之的是同屬于澤熙旗下的龍信基金通1號，該產(chǎn)品四季度新進1164萬股，占流通股比為1.46%。
從湘鄂情二級市場走勢來看，去從年二季度至今，已經(jīng)上漲了一倍多，其中進2014年以來，已經(jīng)上漲了28%，龍信基金通1號年內浮盈高達1700萬元。
伴隨著湘鄂情股價大幅飆漲的，是湘鄂情不停的轉型并購動作。由于主營業(yè)務酒樓業(yè)務陷入嚴重虧損的狀態(tài)，2013年虧損高達5.64億元。從去年下半年以來，就頻頻謀求轉型。2014年2月，湘鄂情公告，公司擬收購合肥天焱生物質能科技有限公司49%股權，由于旗下子公司合肥湘鄂情原持有51%股權，此次交易完成后將持有其100%股權。3月7日再度公告，擬收購北京中視精彩影視文化公司51％股權，涉足文化行業(yè)。資料顯示，中視精彩成立于1998年，注冊資本5000萬元，許可經(jīng)營項目包括制作發(fā)行動畫片、專題片、電視綜藝等。對于喜歡借助事件操作的澤熙投資來說，陷入轉型期的湘鄂情正好對其胃口。
王亞偉新進銀河磁體
3月8日公布年報的銀河磁體，在其十大流通股東中，昔日的公募一哥王亞偉執(zhí)掌的晙灃信托計劃現(xiàn)身其中，去年四季度買入80.09萬股，占流通股比為0.5%，是該股第九大流通股東。而去年三季度晙灃信托計劃就進駐的北京城鄉(xiāng)，四季度大舉加倉446萬股，目前持有860萬股，位居第二大流通股東。
通過銀河磁體二級市場走勢看，去年四季度正好是該股的階段性低點，股價在18元下方波動，王亞偉持倉成本價只有17元左右，非常精確地買在了低點。進入2014年以來，該股開始大幅飆漲，截至3月9日，漲幅高達37.63%，如果選擇持有至今，浮盈或高達600萬元左右。根據(jù)年報，2013年該公司凈利潤5527萬元，凈利潤增長率下降28%；但是其一季度業(yè)績預告顯示，預計今年一季度凈利潤盈利約1591萬元到1985萬元，會比上年同期上升約20%到50%，毫無疑問王亞偉買入的去年第四季度，正好處于業(yè)績的拐點。
北京城鄉(xiāng)公布的年報顯示，2013年年底，昀灃證券投資集合資金信托計劃持有860.01萬股，位列第二大流通股東。事實上，早在2013年三季度，王亞偉就買入414萬股，四季度接著加倉446萬股。進入2014年以來，該股已經(jīng)上漲了10.49%。