互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展?jié)u漸告別了野蠻生長階段，無論是從規(guī)模保費(fèi)增速還是商業(yè)模式體系上，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)均在不斷前行。
截至目前，我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)已建立起以官方網(wǎng)站模式、第三方電子商務(wù)平臺(tái)模式、網(wǎng)絡(luò)兼業(yè)代理模式、專業(yè)中介代理模式和專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司模式五種模式為主導(dǎo)的基本互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)商業(yè)模式體系。
據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)昨日發(fā)布的行業(yè)首個(gè)《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)，2011年至2013年，國內(nèi)經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司從28家增加到60家，年均增長達(dá)46%；規(guī)模保費(fèi)從32億元增長到291億元，三年間增幅總體達(dá)到810%，年均增長率達(dá)202%；投保客戶數(shù)從816萬人增長到5437萬人，增幅達(dá)566%。
同時(shí)，業(yè)內(nèi)對于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的關(guān)注度也達(dá)到了前所未有的程度。據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者獨(dú)家獲悉，由中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)牽頭的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)第一次會(huì)議將在本周召開，會(huì)議將成立行業(yè)協(xié)會(huì)下屬的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)工作部。
規(guī)模保費(fèi)增長迅速
互聯(lián)網(wǎng)給保險(xiǎn)業(yè)帶來的變革出現(xiàn)在公眾視野并引起關(guān)注的重要事件是華泰的“退貨險(xiǎn)”大賣和2012年底國華人壽的“逆天”交易額。
業(yè)內(nèi)人士分析：“2007年至2010年是保險(xiǎn)電子商務(wù)積累階段，而2010年伊始則是保險(xiǎn)電子商務(wù)的爆發(fā)階段。2013年初，淘寶理財(cái)頻道上線保險(xiǎn)產(chǎn)品引發(fā)熱議。”
《報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國全年保險(xiǎn)電子商務(wù)在線保費(fèi)收入規(guī)模達(dá)到百億元，在銷售險(xiǎn)種上多以短意險(xiǎn)為主，部分壽險(xiǎn)公司也在嘗試銷售定期壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、投連險(xiǎn)和萬能險(xiǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前在售互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品有60多種，主要集中在交通意外險(xiǎn)、綜合意外險(xiǎn)和境內(nèi)外旅行險(xiǎn)。
據(jù)泰康人壽創(chuàng)新事業(yè)部副總丁峻峰分析，互聯(lián)網(wǎng)在創(chuàng)新產(chǎn)品體系方面的表現(xiàn)將主要集中于三類，一是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，即意外險(xiǎn)、旅游險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品等；二是社交化產(chǎn)品，即符合互聯(lián)網(wǎng)開放、平等、協(xié)助、分享精神的產(chǎn)品；三是個(gè)性化產(chǎn)品。
針對經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司分類，《報(bào)告》指出，人身險(xiǎn)公司有44家，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司有16家，總體占全行業(yè)133家產(chǎn)壽險(xiǎn)公司的45%。目前顯示行業(yè)未開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司有73家，占比55%，但據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)籌備互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)工作部期間的統(tǒng)計(jì)，人身險(xiǎn)公司中已有16家公司將在2014年開展業(yè)務(wù)。
保費(fèi)方面，2011年至2013年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中人身險(xiǎn)公司規(guī)模保費(fèi)從10.31億元增長至54.46億元，增幅428.23%；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司規(guī)模保費(fèi)從21.68億元增長到236.69億元，增幅991.74%。
中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“下一步還將針對具體險(xiǎn)種進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。”
此外，《報(bào)告》中還對互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)網(wǎng)站流量數(shù)做了分析，指出人身險(xiǎn)公司中，年均網(wǎng)站流量數(shù)前3名的公司分別為泰康人壽、中國人壽和太保壽險(xiǎn)；財(cái)險(xiǎn)方面，排名依次為平安財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)。
五種模式構(gòu)建體系
業(yè)界對于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)商業(yè)模式的探討一直在進(jìn)行。《報(bào)告》指出，目前行業(yè)已初步構(gòu)成了由官方網(wǎng)站模式、第三方電子商務(wù)平臺(tái)模式、網(wǎng)絡(luò)兼業(yè)代理模式、專業(yè)中介代理模式和專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司五大模式為主導(dǎo)的商業(yè)模式體系。
丁峻峰指出，目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的參與主體主要包括保險(xiǎn)公司、專業(yè)代理公司、門戶網(wǎng)站、兼業(yè)代理、O2O平臺(tái)、電商平臺(tái)等。
五大模式中，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司備受關(guān)注。《報(bào)告》分析，2000年7月泰康在線的誕生，標(biāo)志著專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)、專業(yè)保險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)公司模式已經(jīng)正式在保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)生根發(fā)芽。在此之后，包括平安、太平洋保險(xiǎn)、新華人壽、太平人壽、中國人壽等保險(xiǎn)巨頭紛紛成立獨(dú)立的電商公司。去年10月，眾安在線的正式成立。由此，傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)吹響了正面爭奪互聯(lián)網(wǎng)市場的號(hào)角。
根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)主體不同，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司大致分為三類：產(chǎn)壽結(jié)合的綜合性金融互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、專注財(cái)險(xiǎn)或壽險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)營銷平臺(tái)及純互聯(lián)網(wǎng)的“眾安”模式。
此外，《報(bào)告》還指出，當(dāng)前我國互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場面臨的問題與挑戰(zhàn)主要來源于四個(gè)方面：一是市場機(jī)制有待成熟；二是保險(xiǎn)產(chǎn)品有待升級(jí)；三是服務(wù)體系有待提升；四是商業(yè)模式有待創(chuàng)新。
而針對互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場的風(fēng)險(xiǎn)等因素，去年12月保監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展的通知（征求意見稿）》（下稱《通知》），對業(yè)內(nèi)關(guān)心的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的諸多問題在政策上給予規(guī)范，該通知將成為保險(xiǎn)監(jiān)管部門首部針對互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的規(guī)范性文件。
另據(jù)本報(bào)記者獨(dú)家獲悉，上周五，保監(jiān)會(huì)已召集部分保險(xiǎn)公司針對該征求意見稿再做探討，正式的發(fā)布時(shí)間表也將加快。