一年一度的基金排名戰(zhàn)又到了。
與往年老牌基金稱霸不同，公募基金正在顯示一種新景象——年輕一批的基金經(jīng)理開始冒尖。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年業(yè)績排名前十大的股票及偏股型基金，其基金經(jīng)理多數(shù)在1975年及之后出生，其中不乏80后新生代基金經(jīng)理。而一直堅守傳統(tǒng)行業(yè)投資的老基金經(jīng)理，今年卻被甩在身后。
“這符合今年的市場風(fēng)格。年輕的基金經(jīng)理喜歡追新電子設(shè)備，下載各種APP，玩手機游戲，喜歡網(wǎng)購，用移動支付，這些恰恰都是今年市場表現(xiàn)最好的板塊。”深圳一位基金人士如是說。
“80后”稱霸業(yè)績榜
今年的基金業(yè)績排名戰(zhàn)結(jié)果已經(jīng)基本定錘。
剔除最后幾個交易日基金相互砸盤的影響，記者選取了2013年1月1日至12月25日作為區(qū)間（下同），進行基金業(yè)績排名。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，區(qū)間范圍內(nèi)有業(yè)績可循的股票及偏股型基金共482只，其區(qū)間平均凈值增長率為13.28%。同期，上證指數(shù)區(qū)間漲幅-7.17%，創(chuàng)業(yè)板指區(qū)間漲幅80.48%。
今年，創(chuàng)業(yè)板特別是細分的TMT、手機游戲、移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、移動支付等領(lǐng)域表現(xiàn)搶眼。歐菲光、中青寶、樂視網(wǎng)、科大訊飛等一眾新興產(chǎn)業(yè)股票漲幅驚人。今年業(yè)績領(lǐng)先的基金，也多數(shù)是重倉新興產(chǎn)業(yè)的基金。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2013年初至12月25日，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以82.20%的凈值增長率成為今年的冠軍基金。
長盛電子信息產(chǎn)業(yè)排名第二，區(qū)間凈值增長率為72.48%。
銀河主題策略排名第三，區(qū)間凈值增長率為71.08%。
景順長城內(nèi)需增長、景順長城內(nèi)需增長貳號分屬第四、五位，區(qū)間凈值增長率分別為68.24%、66.87%。
其他沖入業(yè)績前十大的股票及偏股型基金包括：第六位華商主題精選62.30%；第七位華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)58.72%；第八位農(nóng)銀匯理消費主題54.89%；第九位寶盈核心優(yōu)勢A53.58%；第十位華商動態(tài)阿爾法50.64%。
記者發(fā)現(xiàn)，今年業(yè)績排名前十大的基金，其基金經(jīng)理多是1975年及之后出生的。
亞軍基金——長盛電子信息產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理王克玉今年僅34歲，與銀河主題策略的基金經(jīng)理成勝、寶盈核心優(yōu)勢的基金經(jīng)理王茹遠一般大。后二人均生于1980年。
景順長城內(nèi)需增長的基金經(jīng)理王鵬輝出生于1975年，是目前公募基金最年輕的投資總監(jiān)。
農(nóng)銀匯理消費主題的基金經(jīng)理付娟出生于1979年。華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)的基金經(jīng)理朱亮出生于1977年。
華商主題精選的基金經(jīng)理梁永強的出生年齡并未披露，但記者獲悉，其生于1978年，也是公募基金后起之秀，在2004年進入華商基金參與籌備組工作。
據(jù)記者統(tǒng)計，今年排名靠前的多只基金，其管理者也均是“80后”。
其中，今年區(qū)間凈值增長率為50.22%的易方達科訊，基金經(jīng)理宋昆生于1980年。今年區(qū)間凈值增長率為47.18%的匯豐晉信科技先鋒，其基金經(jīng)理曹晉生于1983年。
易方達指數(shù)基金經(jīng)理張勝記生于1981年。融通醫(yī)療保健行業(yè)的基金經(jīng)理蔣秀蕾也是標(biāo)準的“80后”。
“不提不知道，一提年齡還真是覺得年輕。”上述一家基金公司市場部人士回應(yīng)道。
深圳一位基金市場人士分析：“這符合今年的市場風(fēng)格。年輕的基金經(jīng)理喜歡追新電子設(shè)備，下載各種APP，玩手機游戲，喜歡網(wǎng)購，用移動支付，這些恰恰都是今年市場表現(xiàn)最好的板塊。”
王鵬輝玩手游，王茹遠移動支付
年齡并不是重點。年輕基金經(jīng)理身上所顯示的個性及對新事物的熱情，才是影響其投資業(yè)績的更關(guān)鍵因素。
今年偏股型基金的冠軍——寶盈核心優(yōu)勢A，也由一名年輕的基金經(jīng)理王茹遠掌管。她生于1980年，曾任職于騰訊，從事產(chǎn)品研發(fā)，之后在海通證券從事互聯(lián)網(wǎng)研究。
王茹遠熱衷接觸移動互聯(lián)網(wǎng)新事物，嘗試移動支付——微信開發(fā)的“AA收款”功能，對上市公司開發(fā)的智能語音輸入軟件，智能打車軟件“嘀嘀打車”等也親自體驗過。
記者獲悉，王茹遠此前在傳媒股的成功投資，也部分歸功于自己親身體驗的感悟。她管理的基金寶盈核心優(yōu)勢，業(yè)績在今年一直名列前茅。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，寶盈基金經(jīng)理王茹遠管理的寶盈核心優(yōu)勢A，在2013年初至12月25日的區(qū)間復(fù)權(quán)凈值增長率為53.58%，在同類146只偏股混合型基金中排名第一位，在所有股票及偏股型基金中排名第九位。
今年的奪冠熱門，此前一直排在前茅的景順長城內(nèi)需增長，基金經(jīng)理王鵬輝也一向熱衷新興市場投資，其個人也愛玩手機游戲。
他被熟知的朋友評論為“很有童心，好奇心強，比較好玩”。王鵬輝對研究機構(gòu)報告也呈辯證態(tài)度，并不過分依賴研究員。
“現(xiàn)在新生代基金經(jīng)理，相比從前老一批基金經(jīng)理都很少出門調(diào)研了。很多調(diào)研過的公司反而不敢買。我聽說王鵬輝就是這個風(fēng)格。”上海一位新興產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理助理如是說。
除了一向熱衷新興市場的基金經(jīng)理以外，也有一些基金經(jīng)理在今年果斷轉(zhuǎn)身，由傳統(tǒng)行業(yè)投資改變風(fēng)格，踏上了創(chuàng)業(yè)板的行情。
銀河藍籌精選基金2012年收益率為-5.67%，在同類289只股票型基金中排名倒數(shù)第9位。但2013年以來至12月25日，其復(fù)權(quán)單位凈值增長率達到35.42%，在同類336只股票型基金中排名第29位。
從披露的季報看，基金經(jīng)理徐小勇在2013年對銀河藍籌精選的重倉股作了較大調(diào)整，減少了傳統(tǒng)制造業(yè)的比重，改為重倉農(nóng)牧奶制品以及醫(yī)療保健行業(yè)的成長股。其前十大重倉股中就包括伊利股份、登海種業(yè)、光明乳業(yè)、貝因美、以及云南白藥、魚躍醫(yī)療、樂普醫(yī)療、中新藥業(yè)等。
“結(jié)構(gòu)性機會可能依然存在于成長股，但需要把握高估值和成長性的關(guān)系，業(yè)績低于預(yù)期是成長股的主要風(fēng)險。”徐小勇在2013年中如是說，“對金融地產(chǎn)等價值股保持關(guān)注，適度參與。”
另外，據(jù)記者統(tǒng)計，華安科技動力今年區(qū)間凈值增長41.47%，興全綠色投資39.82%，匯豐晉信低碳先鋒37.94%，景順長城中小盤36.41%，海富通國策導(dǎo)向33.50%，都成功逆襲。
低估值藍籌被拍上沙灘
相比之下，習(xí)慣于投資傳統(tǒng)行業(yè)大藍籌的基金及基金經(jīng)理，今年卻被無情地拍上沙灘。
東吳行業(yè)輪動并未實現(xiàn)恰當(dāng)?shù)摹靶袠I(yè)輪動”。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2013年初至12月25日東吳行業(yè)輪動的凈值增長-25.65%，在同類336只股票型基金中排名第335位。
記者發(fā)現(xiàn)，今年三季度末，東吳行業(yè)輪動仍然重倉表現(xiàn)孱弱的能源基建板塊個股，如永泰能源、陽泉煤業(yè)、潞安環(huán)能、五礦稀土等。
老牌基金博時特許價值，今年收益率為-11.60%。其重倉股仍然以大藍籌金融股為主，包括民生銀行、興業(yè)銀行、中國平安、光大銀行、浦發(fā)銀行，以及江西銅業(yè)、萬科A等傳統(tǒng)行業(yè)龍頭股。
“且不說銀行股本身的壞賬風(fēng)險。現(xiàn)在各個電商巨頭在搶食銀行飯碗，未來銀行股的盈利如何？很難講。”深圳一位今年績優(yōu)的基金經(jīng)理說。
此外，一直“堅守”房地產(chǎn)板塊的中歐中小盤基金，今年以來凈值增長率為-24.70%，在所有同類基金中排名倒數(shù)第4位。
記者分析發(fā)現(xiàn)，幾只排名墊底的基金，經(jīng)理仍然堅守傳統(tǒng)行業(yè)的低估值藍籌股。
規(guī)模前十大洗牌
今年，基金公司在互聯(lián)網(wǎng)金融的混戰(zhàn)，使得行業(yè)規(guī)模排名被洗牌。
得益于余額寶接近2000億的規(guī)模，天弘基金必然沖進前十大基金公司之列。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，天弘基金在2013年年中的規(guī)模為156億份。
6月17日，余額寶上線。以其規(guī)模峰值1800億的增量計算，天弘基金的規(guī)模最高沖到過近2000億，排名一度沖到行業(yè)第二位。
“行業(yè)傳現(xiàn)在余額寶的規(guī)模在1600億左右，這個數(shù)值應(yīng)該相對接近。”一位接近天弘基金的人士透露。
第一名的寶座仍然由華夏基金穩(wěn)坐。華夏基金超大規(guī)模的股票及混合型基金仍然遙遙領(lǐng)先于其他公司。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2013年三季度末，華夏基金旗下股票型基金及混合型基金的規(guī)模分別為840億份、704億份。況且，華夏基金與百度合作推行貨幣基金，銷售并未落后行業(yè)水平。
原先排名第二位的易方達基金，名次有所滑落。
“易方達基金的規(guī)模排名一度下跌好幾位。”一位前十大基金公司的人士向理財周報透露。
記者獲悉，在各家基金公司與電商的混戰(zhàn)中，易方達基金普遍撒網(wǎng)，分別接觸騰訊財付通、蘇寧易購、京東商城、新浪，以及東方財富等。
易方達基金與東方財富合作的產(chǎn)品也在12月上線，口頭承諾預(yù)期收益率將達到10%，秒殺各種“寶”。
業(yè)內(nèi)人士分析，易方達基金在互聯(lián)網(wǎng)金融的熱情巨大，跟其規(guī)模滑落有關(guān)。
原先與易方達基金死磕第二位的嘉實基金，也剛剛與百度合作推出年化收益率在8%的產(chǎn)品，有望做大規(guī)模。
有基金市場人士分析，今年的第二位應(yīng)該在天弘基金與嘉實基金之間產(chǎn)生。
而廣發(fā)基金，作為易方達基金的“姊妹公司”，規(guī)模并未有太大波動。其貨幣基金“廣發(fā)天天紅”規(guī)模增量并未超過十億。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，廣發(fā)基金在2013年三季度末的規(guī)模為1212億份，管理資產(chǎn)1177億元。
常年位居前五位的南方基金，規(guī)模也相對穩(wěn)定，其互聯(lián)網(wǎng)金融熱情也較高，與東方財富合作推出活期寶，增加貨幣基金規(guī)模。
“公募與私募總規(guī)模約在2500億左右。”記者從接近南方基金的人士獲悉。
另外，銀行系基金公司，特別是最活躍的工銀瑞信基金，也確認可以留在前十大基金之列。
黑馬公司匯添富基金也有望躋身前十大。
據(jù)分析統(tǒng)計，基本確認可以留在前十大基金公司之列的包括華夏基金、嘉實基金、天弘基金、工銀瑞信、南方基金、易方達基金、廣發(fā)基金、博時基金、匯添富基金。
而第二梯隊中，還有一批一直在爭奪一個前十大名額的基金公司，如規(guī)模在900億上下的大成基金、華安基金、中銀基金、建信基金、招商基金、鵬華基金、景順長城、銀華基金、上投摩根、富國基金等。