第三方支付企業(yè)即將迎來(lái)嶄新的藍(lán)海。
本刊記者日前從國(guó)家外匯管理局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外管局”)獲悉，支付寶、財(cái)付通等17家第三方支付企業(yè)即將成為首批獲得跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的企業(yè)，它們獲得授權(quán)的業(yè)務(wù)資格包括跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)、貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機(jī)票以及酒店住宿等多個(gè)領(lǐng)域。
根據(jù)外管局的規(guī)定，試點(diǎn)支付機(jī)構(gòu)為客戶(hù)集中辦理收付匯和結(jié)售匯業(yè)務(wù)，貨物貿(mào)易單筆交易金額不得超過(guò)等值1萬(wàn)美元，留學(xué)教育等單筆交易不得超過(guò)等值5萬(wàn)美元。
就在外管局發(fā)放第三方跨境支付試點(diǎn)牌照之時(shí)，《中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》也明確提出，要加快培育跨境電子商務(wù)服務(wù)功能，試點(diǎn)建立與之相適應(yīng)的海關(guān)監(jiān)管、檢驗(yàn)檢疫、退稅、跨境支付、物流等支撐系統(tǒng)。分析認(rèn)為，跨境電商在自貿(mào)區(qū)的啟動(dòng)，亦將帶動(dòng)包括跨境支付在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上的諸多環(huán)節(jié)。
作為跨境電子商務(wù)的重要環(huán)節(jié)，第三方跨境支付業(yè)務(wù)在過(guò)去幾年中由于缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的監(jiān)管，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展速度并不能滿(mǎn)足跨境電商和海外購(gòu)物旅游的需求。此次國(guó)家外匯管理局對(duì)第三方跨境支付牌照的開(kāi)閘，為第三方支付企業(yè)呈現(xiàn)了一塊嶄新的沃土。對(duì)于一直以來(lái)白熱化競(jìng)爭(zhēng)的第三方支付行業(yè)而言，跨境支付這塊蛋糕可謂“雪中送炭”。
曲線(xiàn)救國(guó)
在此次外管局對(duì)第三方跨境支付正式松口之前，部分第三方支付企業(yè)通過(guò)“曲線(xiàn)”方式在跨境支付市場(chǎng)上試探多時(shí)。據(jù)了解，它們主要通過(guò)與能夠開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)的銀行和國(guó)際發(fā)卡機(jī)構(gòu)合作，以境內(nèi)持卡人在境外網(wǎng)站支付和境外持卡人在境內(nèi)網(wǎng)站支付等方式進(jìn)入跨境電子支付市場(chǎng)。
有知情人士告訴《IT時(shí)代周刊》，支付寶在2007年便與中國(guó)銀行等銀行合作，面向國(guó)內(nèi)消費(fèi)者付款需求，推出跨境支付業(yè)務(wù)。自2009年開(kāi)始，支付寶提供國(guó)際銀行卡在線(xiàn)支付服務(wù)，支持在淘寶網(wǎng)及其他商戶(hù)使用維薩(VISA)、萬(wàn)事達(dá)(MasterCard)和JCB卡進(jìn)行網(wǎng)上支付。截至今年6月，支付寶已支持境外32個(gè)國(guó)家和地區(qū)的上千家網(wǎng)站的購(gòu)物支付，同時(shí)與10家境外銀行達(dá)成快捷支付合作。
支付寶的示范效應(yīng)帶動(dòng)了其它第三方支付企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域掘金。2012年年初，快錢(qián)通過(guò)向外貿(mào)電商提供國(guó)際收匯服務(wù)的解決方案進(jìn)軍跨境電子支付領(lǐng)域。目前，快錢(qián)在全球范圍內(nèi)覆蓋4大國(guó)際卡組織的近15億張信用卡。
作為后來(lái)者的騰訊財(cái)付通，則在2012年11月通過(guò)與美國(guó)運(yùn)通達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為客戶(hù)提供在中國(guó)以外地區(qū)的美國(guó)運(yùn)通網(wǎng)絡(luò)商戶(hù)跨境在線(xiàn)購(gòu)物的創(chuàng)新支付工具，從而發(fā)力跨境支付。
不過(guò)，盡管在此之前第三方支付企業(yè)在跨境支付上躍躍欲試，但囿于相關(guān)政策的約束，第三方支付企業(yè)并未真正獲得跨境支付的主動(dòng)權(quán)。“在跨境支付中，支付是按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行，第三方支付既可以做收單也可以做清算，只需要借助一家銀行，就可以完成跨境支付。但之前支付公司所謂的境外支付嘗試，很大程度上是作為代理的角色向銀行輸送客戶(hù)。而現(xiàn)在，第三方支付企業(yè)是結(jié)售匯的真正主體。”第三方支付企業(yè)匯付天下銀行合作部總經(jīng)理陸瑋如是坦言。
第三方支付的利好
第三方支付企業(yè)對(duì)跨境支付覬覦的背后，是該市場(chǎng)所蘊(yùn)含的巨大盈利空間。
截至2012年底，我國(guó)跨境電商平臺(tái)企業(yè)已超過(guò)5000家，境內(nèi)通過(guò)各類(lèi)平臺(tái)開(kāi)展跨境電子商務(wù)的企業(yè)已超過(guò)20萬(wàn)家。2012年，我國(guó)跨境電子商務(wù)交易額達(dá)2萬(wàn)億元。
與此同時(shí)，現(xiàn)行有關(guān)政策和支付手段已不適應(yīng)以郵寄、快件等形式開(kāi)展的跨境電子商務(wù)零售出口企業(yè)的需求，造成企業(yè)在海關(guān)、檢驗(yàn)、收付匯、稅收等方面的諸多不便。
在個(gè)人消費(fèi)方面，隨著跨國(guó)網(wǎng)購(gòu)這一新商業(yè)形態(tài)及中國(guó)公民出境游業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，海淘、海外代購(gòu)在國(guó)內(nèi)急劇升溫，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者向境外商家支付的需求也越來(lái)越高。萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織發(fā)布的調(diào)研報(bào)告顯示，中國(guó)跨境網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)逐年遞增，2012年達(dá)180億元，預(yù)計(jì)2015年將接近500億元。許多國(guó)家的在線(xiàn)零售商都希望從中獲益，并加大與中國(guó)消費(fèi)者的交流，跨境支付市場(chǎng)潛力可見(jiàn)一斑。
在跨境支付展現(xiàn)出廣闊市場(chǎng)前景的同時(shí)，相比于千分之幾的人民幣支付業(yè)務(wù)利潤(rùn)，以外匯結(jié)算的跨境支付業(yè)務(wù)利潤(rùn)率可達(dá)2%-3%，如此大的利潤(rùn)反差，當(dāng)然令國(guó)內(nèi)第三方支付企業(yè)怦然心動(dòng)。
另一方面，國(guó)內(nèi)第三方支付企業(yè)已經(jīng)陷入白熱化競(jìng)爭(zhēng)。到目前為止，獲得第三方支付牌照的企業(yè)達(dá)200多家，然而，大家提供的產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)頻頻爆發(fā)，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)陷入盈利模式簡(jiǎn)單、野蠻競(jìng)爭(zhēng)的怪圈。在此背景之下，跨境支付呈現(xiàn)出的藍(lán)海特征，無(wú)疑是所有第三方支付企業(yè)的福音。有觀點(diǎn)認(rèn)為，如果第三方支付機(jī)構(gòu)抓住客戶(hù)需求，推出實(shí)用的跨境支付服務(wù)，將有利于分流國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步聚攏優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，為支付企業(yè)帶來(lái)未來(lái)發(fā)展的藍(lán)海。
易觀國(guó)際分析師李子川就認(rèn)為跨境支付對(duì)于第三方支付企業(yè)而言意義重大：“它們以前通過(guò)迂回路線(xiàn)開(kāi)展跨境支付業(yè)務(wù)，是國(guó)內(nèi)支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的必然結(jié)果，但由于受之前金融基礎(chǔ)設(shè)施不完備等問(wèn)題影響，限制了其規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。而此次跨境支付試點(diǎn)牌照的發(fā)放具有破冰意義。”
泥沙俱下的未來(lái)
以前讓各方翹首以盼的跨境支付終于對(duì)第三方支付企業(yè)敞開(kāi)了大門(mén)，但業(yè)務(wù)背后的安全隱憂(yōu)也讓業(yè)界分外擔(dān)心。今年10月，深圳網(wǎng)商網(wǎng)公司因經(jīng)營(yíng)狀況異常而關(guān)門(mén)一事即令業(yè)界錯(cuò)愕不已。
網(wǎng)商網(wǎng)是一家電子商務(wù)綜合服務(wù)商，旗下優(yōu)仕支付(YourSpay)于2010年9月上線(xiàn)，作為第三方支付平臺(tái)為國(guó)內(nèi)跨境電商提供外卡支付服務(wù)。倒閉事件涉及外貿(mào)電商商戶(hù)達(dá)200多家，金額或達(dá)千萬(wàn)元。該事件隨即引發(fā)業(yè)界對(duì)跨境支付安全的關(guān)注，也給整個(gè)行業(yè)打了一針“鎮(zhèn)定劑”。
有分析人士告訴本刊記者，第三方支付企業(yè)一旦成為結(jié)售匯主體，必然面臨“洗錢(qián)”等各種可能。而國(guó)家在放開(kāi)第三方支付涉水跨境支付之時(shí)，也預(yù)備了相關(guān)制度以防患未然。“國(guó)家要求第三方支付對(duì)參與跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)的客戶(hù)采取實(shí)名認(rèn)證制，嚴(yán)格審核客戶(hù)身份信息的真實(shí)性，對(duì)自主發(fā)展的境外特約商戶(hù)核查商戶(hù)的真實(shí)性、合法性。”這位分析人士說(shuō)。
陸瑋也從一個(gè)細(xì)節(jié)中看出了國(guó)家外匯管理局對(duì)放開(kāi)跨境支付的謹(jǐn)慎。他介紹說(shuō)，外管部門(mén)對(duì)“熱錢(qián)”管控嚴(yán)格，“我們要做‘月報(bào)’，每月上報(bào)7張表格，內(nèi)容包括國(guó)際收支申報(bào)、個(gè)人結(jié)售匯申報(bào)、交易還原真實(shí)性申報(bào)等等，這和境內(nèi)人民幣支付很不同，數(shù)據(jù)很多很細(xì)。”
其中，陸瑋認(rèn)為最值得關(guān)注的是“交易還原真實(shí)性申報(bào)”。他進(jìn)一步解釋稱(chēng)，假設(shè)匯付天下擅做機(jī)票支付，一天的訂票量達(dá)到幾十萬(wàn)單，按從前境內(nèi)支付的規(guī)定，一般情況下央行是不會(huì)要求支付公司提供機(jī)票內(nèi)容的，但在新的跨境支付業(yè)務(wù)中，國(guó)家外匯管理局等監(jiān)管方面會(huì)要求支付公司提供幾十萬(wàn)單交易中每一張國(guó)際機(jī)票的票號(hào)、飛行路線(xiàn)等，以確保交易真實(shí)。
而對(duì)于貿(mào)易類(lèi)支付，外管局方面對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)的要求甚至細(xì)化到物流信息，即跨境快遞的單號(hào)，從貨物實(shí)際運(yùn)送的角度防止虛假貿(mào)易。
見(jiàn)微知著，相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)于摸著石頭過(guò)河的第三方跨境支付還是相當(dāng)謹(jǐn)小慎微。與此前直接發(fā)放第三方支付牌照不同，國(guó)家外匯管理局此次給出的是“試用”資格，其中包含哪家第三方支付機(jī)構(gòu)在“試用期”不合格，則很有可能取消其資格之意。
此外，IBM資深戰(zhàn)略分析師王祺認(rèn)為第三方支付在跨境支付上還有更多的疑難雜癥需要解決，他指出：“境內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)還可能涉及信用問(wèn)題，比如在出現(xiàn)糾紛時(shí)如何做到公正仲裁、保障買(mǎi)賣(mài)雙方權(quán)利等。此外，不排除一些金融風(fēng)險(xiǎn)的存在，比如誘發(fā)賭博、詐騙、洗錢(qián)或促使熱錢(qián)流入、誘發(fā)沉淀資金風(fēng)險(xiǎn)等。”
毋庸置疑，國(guó)家外匯管理局為第三方支付企業(yè)打開(kāi)了跨境支付的窗口，而對(duì)于泥沙俱下的未來(lái)，也需要第三方支付企業(yè)和其他有關(guān)方面一起謹(jǐn)慎對(duì)待。