21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獲悉，光大銀行將在下周開始管理層路演，并最快于12月中下旬完成H股掛牌上市。目前光大銀行已與10余家投資者簽署了基石投資協(xié)議，積累了基石投資者超過14億美元的認(rèn)購(gòu)需求，如果按照此前媒體報(bào)道的20億美元左右的發(fā)行規(guī)模計(jì)算，占融資規(guī)模七成以上。
接近光大銀行的權(quán)威消息人士透露，過去幾個(gè)月，光大銀行與全球上百家國(guó)際投資機(jī)構(gòu)，以及國(guó)內(nèi)具有廣泛影響力的大型企業(yè)進(jìn)行了接觸，就光大銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、投資亮點(diǎn)及未來發(fā)展戰(zhàn)略等進(jìn)行了深入溝通，獲得了海內(nèi)外投資者的高度認(rèn)可。目前已有十余家投資者簽署了基石投資協(xié)議。這意味著相關(guān)投資者將在尚未獲得發(fā)行定價(jià)信息情況下，即明確投資金額，并承諾接受在上市后的股份鎖定安排。
另有消息人士透露，截至目前，光大銀行已經(jīng)積累了基石投資者超過14億美元的認(rèn)購(gòu)需求，其中最大的基石投資超過4億美元。在上述基石投資者中，既有著名的國(guó)際投資者如加拿大永明集團(tuán)（Sunlife）及美國(guó)德邵集團(tuán)（D.E.
Shaw）等，又有香港富豪企業(yè)如華人置業(yè)集團(tuán)、富豪集團(tuán)等。一些國(guó)內(nèi)大型國(guó)企及三一重工、雨潤(rùn)集團(tuán)等重量級(jí)國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)亦參與了此次基石投資。
“三中全會(huì)后，中國(guó)金融業(yè)預(yù)計(jì)將逐步向?qū)崢I(yè)資本開放，許多大型優(yōu)質(zhì)實(shí)業(yè)企業(yè)希冀參與此次光大銀行H股IPO并與該行建立戰(zhàn)略合作。”前述接近光大銀行的消息人士透露。
光大銀行自2011年初啟動(dòng)H股上市準(zhǔn)備以來，一度由于全球資本市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間低迷，未能獲得合適的發(fā)行窗口。今年已是第三次沖刺H股IPO。
市場(chǎng)人士分析認(rèn)為，國(guó)際經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回暖，十八屆三中全會(huì)釋放出中國(guó)諸多積極改革信號(hào)，即將召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議預(yù)計(jì)將進(jìn)一步明確2014年的經(jīng)濟(jì)方針政策，推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。總體看，未來全球宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場(chǎng)整體向好趨勢(shì)明確，香港市場(chǎng)金融類股票表現(xiàn)尤其突出，這是光大選擇近期啟動(dòng)發(fā)行的原因。
根據(jù)光大銀行在港交所提交的H股上市資料顯示，截至今年9月30日，光大銀行的凈利潤(rùn)較去年同期增長(zhǎng)13.9%至217億元，資產(chǎn)、存款和貸款總額分別為24743億元、16221億元和11394億元。從2010年至2012年，光大銀行資產(chǎn)總額、發(fā)放貸款和墊款總額、客戶存款及凈利潤(rùn)的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為23.9%、14.6%、15.9%和35.9%。較好的業(yè)績(jī)也有利于吸引基石投資者踴躍認(rèn)購(gòu)。