光大銀行H股首次公開發(fā)行（IPO）計(jì)劃即將實(shí)施。有消息稱，光大銀行即將于下周進(jìn)行路演，最快于12月初啟動(dòng)招股程序，募資規(guī)模在130～150億港幣之間。光大銀行已于11月25日在香港聯(lián)交所刊登初步招股文件。
光大銀行過(guò)去兩年已數(shù)次啟動(dòng)H股上市計(jì)劃，但均因市況不佳而放棄。下半年以來(lái)，銀行H股走出一波上漲行情，擬上市銀行迎來(lái)了難得的H股發(fā)行時(shí)間窗口。內(nèi)地兩家城商行重慶銀行和徽商銀行本月已相繼登陸香港聯(lián)交所，光大銀行則于上個(gè)月再度啟動(dòng)H股IPO計(jì)劃。
據(jù)光大銀行公告，該行于10月16日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批文，香港聯(lián)交所已于10月24日對(duì)光大銀行的上市申請(qǐng)進(jìn)行正式聆訊。光大銀行按照此次上市的時(shí)間安排，于11月25日在香港聯(lián)交所刊登了初步招股書。
中資銀行H股下半年以來(lái)走出了一波上漲行情，目前香港和內(nèi)地A股兩地同時(shí)上市的中資銀行中，除了中信銀行和民生銀行H股相對(duì)A股折價(jià)外，其他中資銀行H股較A股普遍出現(xiàn)溢價(jià)。但受內(nèi)地地方債務(wù)以及宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性影響，中資銀行股目前估值水平普遍不高。本月剛上市的重慶銀行和徽商銀行，H股發(fā)行價(jià)均低于每股凈資產(chǎn),光大銀行H股發(fā)行或?qū)⑼瑯用媾R估值難題。
以去年末資產(chǎn)規(guī)模計(jì)，光大銀行在12家全國(guó)性股份制銀行中排第六，今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)217億元，同比增13.9%。今年6月末，該行不良貸款率為0.8%，較去年末上升了0.06個(gè)百分點(diǎn)。
近年來(lái)光大銀行地方融資平臺(tái)貸款占比逐步降低。截至今年6月末，光大銀行地方融資平臺(tái)貸款余額為840.5億元，在該行貸款組合中占比為7.6%。地方融資平臺(tái)的不良貸款率為0.09%。