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溫州金改已接近兩年，產(chǎn)生的效果如何？這或許可從溫州銀行的增資擴股中窺見一斑。
溫州金改的總體方案中指出，要深化地方金融機構(gòu)改革，推動溫州銀行引進戰(zhàn)略投資者、增資擴股、上市融資。2013年7月初國務(wù)院發(fā)布的金融“國十條”也明確，要擴大民間資本進入金融業(yè)。作為明確寫入溫州金改“十二條”細則中的地方金融機構(gòu)，政策上的頂層設(shè)計使得溫州銀行的改革受到廣泛關(guān)注。
那么，身處金改中心的溫州銀行在推動引進戰(zhàn)略投資者、增資擴股、上市融資等方面到底進展如何？近期，21世紀(jì)網(wǎng)遠赴溫州銀行總行進行實地調(diào)研。
今年狠抓增資擴股
從2012年起，溫州銀行進行了包括增資擴股、配股、發(fā)行次級債等一系列融資行動。繼2012年9月，溫州銀行啟動配股增發(fā)并募集資金6.6億元后，2013年6月又開始了新一輪增資擴股。
隨著近年來各項業(yè)務(wù)的增長和分支機構(gòu)的擴張，資本問題對溫州銀行的制約再次凸顯。
截至2012年6月末，溫州銀行資本充足率為10.53%，核心資本充足率為9.05%，資本補充迫在眉睫。
溫州銀行“十二五”資本補充規(guī)劃提出了十二五期間要通過引入戰(zhàn)略投資者、發(fā)行次級債、定向增發(fā)和IPO及其他途徑補充資本120億元左右。
“隨著2013年開始實施BaselIII新資本協(xié)議，溫州銀行須加快推進增資引資工作，保持資本持續(xù)充足，以確保業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求。”在21世紀(jì)網(wǎng)獲得的一份溫州銀行增資擴股項目方案中該行如此描述啟動新一輪增資擴股補充資本的背景。
溫州銀行公布的2013年增資擴股方案顯示，此次增資擴股以其現(xiàn)有15.09億總股本為基數(shù)，通過原股東配股和吸收優(yōu)強企業(yè)參股，增發(fā)股份10億股，預(yù)計可滿足溫州銀行3-4年的資本需求，增發(fā)后注冊資本為25.09億股。
據(jù)了解，溫州銀行原計劃去年完成的增資擴股，由于溫州地區(qū)整個經(jīng)濟環(huán)境不景氣而未能如期全部完成，而只做了向老股東配股的工作。2013年增資擴股成為總行董事長層面的工作重心。
“增資擴股定位以優(yōu)強的溫商企業(yè)為主，如何讓他們對溫州銀行的整體發(fā)展有信心，畢竟現(xiàn)在不良集中在江浙一帶爆發(fā)，盡管溫州銀行目前的不良率較年初繼續(xù)下降，并低于溫州與全省同業(yè)平均水平。”該內(nèi)部員工坦言順利完成增資擴股絕對不是一件輕松的事。
8月19日，溫州銀行增資擴股競價會召開。據(jù)一位參會的企業(yè)代表透露，之前大概有13家企業(yè)參加預(yù)審核，通過預(yù)審核的參會企業(yè)大概有9家，因為是創(chuàng)新競價模式，最后有1家因價格不符而出局，最后8家價格合適、資質(zhì)合格的企業(yè)獲得入股資格，后期還要銀監(jiān)審核通過后才能正式成為溫州銀行的股東。
在競價會完成儀式上，邢增福親自敲鑼，那幾天員工眼中的邢增福像小孩一樣開心得“一塌糊涂”，因為歷經(jīng)多時的增資擴股終于取得了階段性進展。
“目前入股的資金已經(jīng)到位，還要再轉(zhuǎn)成資本，需要銀監(jiān)對擬入股企業(yè)的資質(zhì)進行審核通過以后，才可將入股資金轉(zhuǎn)為資本，現(xiàn)在擬入股企業(yè)的資質(zhì)還在審核中。”溫州銀行相關(guān)人士對21世紀(jì)網(wǎng)表示。
此外，溫州銀行一直沒有放棄通過引進戰(zhàn)略投資者，實現(xiàn)“引資引智”的目標(biāo)。
談到對理想戰(zhàn)投的選擇，上述溫州銀行相關(guān)人士稱，傾向于選擇有外資背景的金融機構(gòu)，規(guī)模、層次比溫州銀行要高，不僅要有資金注入，入股后還要能對溫州銀行的管理和業(yè)務(wù)產(chǎn)生提升和推動。
“引進戰(zhàn)投一直在做，包括港、澳、臺、英國、澳大利亞等在內(nèi)的金融機構(gòu)紛紛前來拜訪洽談，還處在相互接觸階段，目前還未有實質(zhì)性進展。”該人士表示具體細節(jié)暫不便透露。
加快轉(zhuǎn)型放緩發(fā)展
2011年下半年開始的民間借貸危機，讓溫州銀行2012年經(jīng)營遭遇較大的困難，凈利潤出現(xiàn)負(fù)增長。
該行2012年年報顯示，溫州銀行當(dāng)年實現(xiàn)利潤總額為7.25億元，同比下降16.3%，凈利潤為5.48億元，比2011年大幅減少9600萬元，同比下降14.97%。而溫州銀行當(dāng)時的資產(chǎn)質(zhì)量更是堪憂。相關(guān)資料顯示，截至2012年年底，該行不良貸款余額6.07億元，不良率更是從2011年的0.99%大幅上升到1.35%。
深處金改重地，溫州銀行也是溫州金改的重要內(nèi)容之一。如何逐漸消除民間借貸風(fēng)暴對銀行業(yè)務(wù)的不良影響，加快轉(zhuǎn)型，帶領(lǐng)全行經(jīng)營重新提速，成為擺在溫州銀行管理層面前的迫切任務(wù)。
2013年以來，國家整個大環(huán)境都在變革，全國各地遍地開花的金融改革也非常多。“有一種感覺，整個國家金融改革，到一家地方銀行，也會自然而然感覺自己這家金融機構(gòu)也需要改革。”溫州銀行一接近管理層的內(nèi)部人士如此描述親身感受。
10月初，行領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊去幾家頗具特色、去年盈利能力特別強的銀行去調(diào)研。“去年盈利能力明顯超過城商行平均水平的某銀行就很值得去調(diào)研。”該內(nèi)部人士稱。
“過去賺取存貸利差也是溫州銀行最主要的利潤來源，隨著利率市場化的推進，利潤空間會越來越有限，而要做大利潤規(guī)模，就需要主動轉(zhuǎn)型。”
而“公司業(yè)務(wù)上升、小微業(yè)務(wù)下沉”則是溫州銀行2012年年初就提出的轉(zhuǎn)型核心。市場定位也由過去的“支小支溫”，重新定位為“支持溫商、服務(wù)三農(nóng)、助力小微”。
“公司業(yè)務(wù)上升”指規(guī)模相對大的企業(yè)，需要更多的金融服務(wù)，總行或地區(qū)管轄行級別人員配備完善，可以更好為企業(yè)提供配套的理財咨詢、現(xiàn)金流管理等服務(wù)；而“小微業(yè)務(wù)下沉”則是指將小微業(yè)務(wù)下沉到支行、縣域支行。從規(guī)模和機構(gòu)實力上區(qū)分開來，不要每家機構(gòu)大企業(yè)和小企業(yè)業(yè)務(wù)都做，沒有分層管理。
據(jù)悉，溫州銀行每年內(nèi)部都會召開定調(diào)來年發(fā)展思路和戰(zhàn)略的改革發(fā)展研討會。2013年的改革發(fā)展研討會將于11月中旬召開，屆時包括擁有金融最前沿信息和技術(shù)的上海分行，以及三農(nóng)經(jīng)濟集中的麗水、衢州分行在內(nèi)的所有分支機構(gòu)的成員將進行內(nèi)部“頭腦風(fēng)暴”，不一樣的分行轉(zhuǎn)型的任務(wù)和側(cè)重點也各不相同。
“以前的考核政策是一刀切，近年來差異化管理明顯加速，再不改革就來不及了！”該內(nèi)部人士如此表達對改革轉(zhuǎn)型的危機意識。
而溫州銀行在加快轉(zhuǎn)型的同時卻有意識地在放緩發(fā)展腳步。
近年來，溫州銀行向外擴張速度明顯慢了很多，除2012年麗水分行新開外，自從2010年上海分行開業(yè)后，跨區(qū)經(jīng)營就停了下來。
上述接近管理層的內(nèi)部人士進一步透露，管理層2009年末就提出“放緩發(fā)展腳步”，特別是2013年上半年全行總資產(chǎn)已突破1千億元，處在轉(zhuǎn)型關(guān)頭，更要思考怎樣的發(fā)展步調(diào)才能與轉(zhuǎn)型相協(xié)調(diào)，歸根到底是要做大利潤規(guī)模，而非純粹把總資產(chǎn)規(guī)模或網(wǎng)點數(shù)擴大。
完成增資擴股，積極推進引入戰(zhàn)投，引進戰(zhàn)投成功后，該行將引入和嫁接其在公司治理、風(fēng)險管理、產(chǎn)品創(chuàng)新等經(jīng)驗，并推動IPO等資本運作。
當(dāng)前，溫州銀行正以積極的姿態(tài)，投身金改之中。深處金改重地?fù)碛小敖鸶南蠕h”之利的溫州銀行能否成功實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型以及上市融資，也許還有一段相當(dāng)長的路要走。