隨著三季報(bào)披露的持續(xù)展開(kāi)，各大機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)情況也日漸浮出水面。“國(guó)家隊(duì)”的新寵也逐漸顯露。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在己經(jīng)發(fā)布三季報(bào)的243家公司中，社保基金出現(xiàn)在53家的前十流動(dòng)股東中，首次現(xiàn)身18家公司，新進(jìn)和增持近2億股。目前來(lái)看，科技類(lèi)股是社保基金最受寵的。
社保基金現(xiàn)身53只股 新進(jìn)18只股
隨著三季報(bào)披露的持續(xù)展開(kāi)，各大機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)情況日漸浮出水面。作為“國(guó)家隊(duì)”的社保基金新寵也逐漸顯露出來(lái)。數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)發(fā)布三季報(bào)的243家上市中，有53家公司的前十大流通股股東出現(xiàn)了社保基金的身影。
這其中，截止昨天為止，華僑城A是全國(guó)社保基金持有的股份數(shù)量和市值最多的一家公司，被合計(jì)持有公司2.97億股。華僑城A三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，社保基金104組合、108組合、102組合和116組合分別以持股14899.99萬(wàn)股、5428.91萬(wàn)股、5400萬(wàn)股和4000.02萬(wàn)股，分別公司前十大流通股東中，第一、第五、第六和第十的位置上。這當(dāng)中，社保基金116組持股是在三季度才新進(jìn)的。
華僑城A三季報(bào)顯示，今年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)29.04億元，同比增加80.11%；每股收益0.40元，其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為66.18億元，同比增長(zhǎng)80.93%；凈利潤(rùn)10.86億元，同比增長(zhǎng)91.23%，公司各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。國(guó)泰君安研究員指出，公司進(jìn)入新一輪戰(zhàn)略擴(kuò)張期，且管理層換屆完成，未來(lái)業(yè)績(jī)釋放能力及動(dòng)力提升，成長(zhǎng)加速。
此外，全國(guó)社保基金持股超過(guò)1000萬(wàn)股的公司還有國(guó)電電力、中國(guó)石化、成都路橋、海康威視、江淮汽車(chē)、辰州礦業(yè)、七匹狼、隆平高科、萬(wàn)華化學(xué)、航空動(dòng)力、中恒電氣和華東醫(yī)藥等12只股票。
而從持股占公司股本比例來(lái)看，社保基金持股占公司股本超過(guò)5%的有華僑城A、成都路橋、中恒電氣、精鍛科技和九牧王等5家公司，社保基金持股占公司股本比例的9.55%、7.23%、6.62%、6.57%和5.557%。
從持股變動(dòng)質(zhì)性來(lái)看，海康威視、成都路橋、永新股份和歌爾聲學(xué)等18只個(gè)股為全國(guó)社保基金在三季度“新寵”。此外，增持了華僑城A、隆平高科和中恒電氣等個(gè)股股，而藍(lán)色光標(biāo)、星輝車(chē)模和寶新能源三只個(gè)股遭凈減持超過(guò)100萬(wàn)股。
值得一提的是，不少公司還出現(xiàn)了社保基金“抱團(tuán)”持股的情況，如成都路橋。公司前十大流通股東席位上出現(xiàn)3只社保基金身影。全國(guó)社保基金502組合、414組合和115組合、分別持有1440萬(wàn)股、1030萬(wàn)股、和900萬(wàn)股，并且全是三季度才新進(jìn)的。類(lèi)似社保基金“抱團(tuán)”的個(gè)股還有華僑城A、七匹狼等個(gè)股。
記者注意到，全國(guó)社保基金重倉(cāng)持有的股票中，不管是新進(jìn)還增持的個(gè)股，絕大部分公司都是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為喜人。其中不乏業(yè)績(jī)翻番的個(gè)股，如全國(guó)社保基金111組合持有900萬(wàn)股的寶新能源，其三季報(bào)凈利潤(rùn)增幅達(dá)245.07%
科技類(lèi)股最受寵
18只全國(guó)社保基金在三季度“新寵”中，按行業(yè)劃分來(lái)看，科技類(lèi)的個(gè)股無(wú)異是最多的。海康威視、歌爾聲學(xué)、國(guó)民技術(shù)、華燦光電、奧拓電子、梅泰諾、科大訊飛和同有科技等有8只個(gè)股均屬科技類(lèi)，占比達(dá)44.44%。對(duì)于全國(guó)社保基金持續(xù)青睞科技類(lèi)個(gè)股。
其中，目前社保基金三季度持有股票數(shù)量最多的科技個(gè)股為海康威視，公司為國(guó)內(nèi)安防視頻監(jiān)控龍頭。三季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司應(yīng)收賬款為29.74億元，同比增長(zhǎng)86.26％。此外，公司預(yù)計(jì)2013年年度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30％至50％，盈利27.78億元至32.05億元，去年同期為21.37億元。
分析人士認(rèn)為，科技類(lèi)個(gè)股之所以獲得社保基金的追捧，是由于出口、基建動(dòng)力衰減，如何拉動(dòng)消費(fèi)成了頭等大事，科技信息消費(fèi)因此得到了延伸。據(jù)工信部的預(yù)計(jì)，2015年我國(guó)信息消費(fèi)規(guī)模將超過(guò)2萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)25%以上，巨大的市場(chǎng)前景和增長(zhǎng)動(dòng)力預(yù)期令信息消費(fèi)股受到了社保基金等機(jī)構(gòu)追捧。
“新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)變革的曙光已經(jīng)顯現(xiàn)，對(duì)于我們國(guó)家來(lái)說(shuō)，抓住了就是機(jī)遇，抓不住就是挑戰(zhàn)。”因而，“預(yù)計(jì)在政策上，政府將從財(cái)稅、核高基、專(zhuān)項(xiàng)支持、標(biāo)桿應(yīng)用等方面開(kāi)展一系列的支持，逐漸形成以企業(yè)為主的創(chuàng)新體系。優(yōu)質(zhì)上市公司作為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先者，將持續(xù)受到資金的追捧。”國(guó)金證券分析師指出。很顯然，作為國(guó)家隊(duì)的社保基金肯定是不會(huì)放過(guò)這樣好的投資機(jī)會(huì)的。
國(guó)泰君安分析師魏興耘稱(chēng)，科技產(chǎn)業(yè)將成為推動(dòng)人類(lèi)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心力量。那些能夠領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向并成功實(shí)現(xiàn)企業(yè)生命歷程的每一次華麗轉(zhuǎn)身者，將有條件成就自身，并充分展示其外在投資價(jià)值。
華泰聯(lián)合分析師穆啟國(guó)表示，從美國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)科技股超額收益持續(xù)走高。從國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行來(lái)看，與2000年不同，目前中興通訊和華為為代表的制造商能夠逐步對(duì)接國(guó)際產(chǎn)業(yè)制造；互聯(lián)網(wǎng)等公司也多已具備較成型的商業(yè)模式。
社保基金重倉(cāng)股普遍跑贏大市
近期A市場(chǎng)走勢(shì)較為“糾結(jié)”。統(tǒng)計(jì)顯示，截止10月22日收盤(pán)，四季度（10月份）以來(lái)上證綜指累計(jì)漲幅為1.65%。社保基金重倉(cāng)持有的53只個(gè)股中，30家公司是明顯跑贏大市的，占比高達(dá)56.6%。
這其中，11只股票10月份以來(lái)，二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)漲幅超過(guò)10%，當(dāng)中，美邦服飾、星輝車(chē)模、華燦光電、獐子島和裕興股份等5只個(gè)股漲幅超過(guò)20%。而美邦服飾的漲幅高達(dá)41.09%。
不少投資者都對(duì)《投資快報(bào)》記者表示，他們對(duì)社保重倉(cāng)或增倉(cāng)及新進(jìn)的個(gè)股，一般會(huì)多加關(guān)注。“社保資金是養(yǎng)命錢(qián)，投入股市是為了賺錢(qián)——以錢(qián)養(yǎng)錢(qián)，它是不允許虧的。我非常看好有社保入駐的股票，都會(huì)放入股票池觀察備選，等它技術(shù)指標(biāo)走好，符合當(dāng)前熱點(diǎn)后，我就買(mǎi)入。”
事實(shí)上，社保重倉(cāng)或增倉(cāng)的標(biāo)的確實(shí)產(chǎn)生過(guò)許多大牛股。比如華誼兄弟，社保基金在今年一季度持有該公司792.66萬(wàn)股股份，到今年年中仍然持股未變，該股在今年二季度上漲64.55％后，三季度繼續(xù)大漲172.78％；中儲(chǔ)股份，社保在今年二季度加倉(cāng)該公司246.9萬(wàn)股，增倉(cāng)幅度達(dá)到18.6％，而該股在三季度即大漲56.27％。
“社保投資某些公司，一般是對(duì)該公司或行業(yè)比較看好，另外，他們?cè)谝恍┫⒒驀?guó)家政策方面也許有一定優(yōu)勢(shì)。由于社保資金有安全、穩(wěn)健的投資風(fēng)格，追求風(fēng)險(xiǎn)收益配比較低，所以，從個(gè)股股價(jià)看，短期內(nèi)也許體現(xiàn)不出來(lái)。”券商策略研究員表示。