在A股市場想用一招鮮吃遍天似乎是件有難度的事情。去年憑借對地產(chǎn)股異常重倉成就全年股基榜眼的中歐中小盤，今年以來卻大幅跑輸業(yè)績基準(zhǔn)23.35個百分點，成為前三季度表現(xiàn)最差的偏股型基金。
而從基金公司層面來看，博時基金有可比數(shù)據(jù)的10只偏股型基金中有5只跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)，無疑成為前三季度表現(xiàn)最差的基金公司。
中歐中小盤折戟地產(chǎn)股
憑借著對地產(chǎn)股的重倉，中歐中小盤去年成為中國公募基金界的最大黑馬。然而，過度依賴對地產(chǎn)板塊的配置也成為中歐中小盤的阿喀琉斯之踵。
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統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中歐中小盤前三季度復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.41%。盡管這個業(yè)績在整個偏股型基金中并非排名倒數(shù)第一，但是按照其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率同期上漲8.94%計算，其前三季度已經(jīng)跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)23.35個百分點，成為前三季度所有偏股型基金中表現(xiàn)最差的基金。
《第一財經(jīng)日報》記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，中歐中小盤在去年獲得行業(yè)榜眼的歷史最好成績之后一度成為市場的明星基金，但是今年以來便開始表現(xiàn)低迷，而原因就在于該基金在今年A股市場行情大幅變化的情況下依舊選擇重倉地產(chǎn)股。中歐中小盤今年一季報顯示，截至一季度末該基金對地產(chǎn)板塊的持股公允價值達到3.83億元，占基金資產(chǎn)凈值比例的82.04%。而到二季度末對地產(chǎn)板塊持股公允市值增長到4.13億元，占基金資產(chǎn)凈值比例的80.89%。
而今年以來地產(chǎn)股卻不曾有像樣的表現(xiàn)，中歐中小盤的堅守最終讓其嘗到了苦果。“中歐中小盤去年的成功是對地產(chǎn)的重倉，但是今年以來A股市場風(fēng)云突變，以創(chuàng)業(yè)板市場為主導(dǎo)的行情已經(jīng)不同去年，而繼續(xù)重倉地產(chǎn)無疑成為今年的最大敗筆。”滬上某不愿透露姓名的公募基金人士對記者稱。
博時5只偏股基金跑輸基準(zhǔn)
盡管今年以來偏股型基金整體收益表現(xiàn)尚可，尤其是景順長城基金旗下的內(nèi)需增長可謂增長強勁，前三季度取得90.01%的業(yè)績增長，但是依舊有31只基金今年以來跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)。
119只偏股型基金實現(xiàn)復(fù)權(quán)單位凈值增長率超過30%，這對于整個公募基金界而言已經(jīng)是近年來最好的整體業(yè)績。然而，受制于行業(yè)配置的失誤，以公募基金業(yè)績最好的評價標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績比較基準(zhǔn)指標(biāo)做標(biāo)準(zhǔn)，則依舊有不少基金表現(xiàn)難以讓投資者滿意。
Wind資訊統(tǒng)計顯示，今年以來共計有31只偏股型基金跑輸業(yè)績基準(zhǔn)，緊隨上述最差的中歐中小盤之后的是國海富蘭克林基金旗下的國富中小盤，盡管前三季度該基金凈值僅下跌6.18%，但是相對于其業(yè)績比較基準(zhǔn)同期上漲10.90%的業(yè)績而言，可謂失敗。按照業(yè)績比較基準(zhǔn)指標(biāo)，表現(xiàn)位居倒數(shù)第三的是東吳基金旗下的行業(yè)輪動。在原來的定海神針公司投資總監(jiān)王炯離職之后，東吳行業(yè)似乎不再有之前的良好業(yè)績表現(xiàn)。與此同時，今年上半年表現(xiàn)神奇的上投摩根基金旗下同樣有基金大幅跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上投摩根中國優(yōu)勢(375010,基金吧)今年前三季度凈值累計下跌12.32%，而其業(yè)績比較基準(zhǔn)同期則上漲0.29%。
從基金公司層面來看，博時基金旗下有可比數(shù)據(jù)的10只偏股型基金中有5只跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)，成為前三季度表現(xiàn)最差的公司。
Wind資訊統(tǒng)計顯示，博時基金有可比數(shù)據(jù)的10只偏股型基金中，前三季度表現(xiàn)最好的是博時醫(yī)療保險（放心保）行業(yè)，其復(fù)權(quán)單位凈值累計實現(xiàn)高達32.66%的增長率，但是相對于其業(yè)績比較基準(zhǔn)的同期上漲37.94%而言，博時基金旗下前三季度表現(xiàn)最好的偏股型基金依舊難以讓投資者滿意。
此外，博時精選、特許價值、博時主題、博時創(chuàng)業(yè)四只基金同樣跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)。