銀行業(yè)的舊格局，或從商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)開始慢慢嬗變。
據(jù)記者觀察，去年以來陸續(xù)出現(xiàn)的幾個(gè)標(biāo)志性事件，理財(cái)、債券承銷、資金托管幾項(xiàng)主要中間業(yè)務(wù)，部分股份行業(yè)務(wù)量排名已追平五大行。
一個(gè)事件是，今年上半年，中信銀行主承銷非金融企業(yè)債券1378億元，已略超工商銀行、交通銀行；債券承銷數(shù)量上，興業(yè)、中信則均進(jìn)入同業(yè)前三甲。
另一個(gè)例子是，從資金托管和其他受托業(yè)務(wù)來看，2013年上半年，民生銀行托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金56.9億元，已超過五大行中該項(xiàng)業(yè)務(wù)營收最大的建設(shè)銀行，后者上半年該項(xiàng)收入為53億元。
“一方面，股份行下沉客戶較快，貼近中小企業(yè)和民營企業(yè)，在債券承銷、咨詢顧問業(yè)務(wù)上客戶基礎(chǔ)寬；另外，隨著泛資產(chǎn)管理加速來臨，同券商、信托、基金子公司等同業(yè)業(yè)務(wù)往來頻繁的股份行，也容易在托管和代理業(yè)務(wù)上取得先機(jī)。”江蘇銀行一位信貸負(fù)責(zé)人對(duì)記者稱。
托管、代理格局嬗變
根據(jù)興業(yè)銀行中期報(bào)告，截至6月末，該行資金托管業(yè)務(wù)規(guī)模22514.17
億元，從托管資產(chǎn)規(guī)模來看，興業(yè)銀行托管規(guī)模追平交行，后者6月末受托資產(chǎn)規(guī)模23006.95億，并逼近建行和農(nóng)行。興業(yè)托管量最大、增長也較快的資產(chǎn)是：券商資管產(chǎn)品、信托、銀行理財(cái)資金。
“資金托管是大行強(qiáng)項(xiàng)，以往業(yè)務(wù)基本為五大行壟斷。股份行崛起主要得益于泛資產(chǎn)管理行業(yè)興起。”上述江蘇銀行人士稱。
記者接觸的多家滬上基金子公司新發(fā)資管產(chǎn)品均托管于興業(yè)銀行。“我是從信托公司跳槽過來的，之前一直和興業(yè)有合作，包括通道業(yè)務(wù)和信托資金托管，相對(duì)比較熟悉。”一家基金子公司總經(jīng)理對(duì)記者稱。
從托管業(yè)務(wù)凈收入來看，民生銀行已追上國有大行。記者獲悉，針對(duì)泛資管公司特點(diǎn)，目前，民生、興業(yè)等股份行為拓展資金托管客戶，多采用“托管+代銷”模式。
據(jù)記者觀察，股份行的代理業(yè)務(wù)收入猛進(jìn)，也在縮小和大行之間的差距。例如民生和興業(yè)今年前6個(gè)月代理業(yè)務(wù)分別收入20億和13.8億元，分別飆漲101%、90%，該項(xiàng)收入均超過交行。
“代理業(yè)務(wù)收入同樣受泛資管影響，因?yàn)槠渲饕獊碓淳褪谴砀鞣N產(chǎn)品銷售。今年，在監(jiān)管部門要求下，大行基本收緊了代銷合作機(jī)構(gòu)門檻，股份行稍微寬一點(diǎn)。”上述江蘇銀行人士表示，部分銀行將理財(cái)業(yè)務(wù)中間收入也計(jì)入該科目，而股份行理財(cái)業(yè)務(wù)正狂飆猛進(jìn)。
例如，招行上半年，全行累計(jì)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品1815只，實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品銷售額2.5萬億元，已逼近工行2.8萬億元銷售規(guī)模。
“中間業(yè)務(wù)收入的大頭是理財(cái)業(yè)務(wù)，上半年前5個(gè)月，理財(cái)業(yè)務(wù)增長迅速且賺錢不少。即便6月份流動(dòng)性緊張，理財(cái)業(yè)務(wù)也在賺錢。”興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委對(duì)記者表示。
股份行中間業(yè)務(wù)收入另一亮點(diǎn)是財(cái)務(wù)顧問手續(xù)費(fèi)，興業(yè)銀行上半年該項(xiàng)收入達(dá)43億元，增幅超過100%，而中國銀行該項(xiàng)收入也僅為57億元。
民生、招行趕超交行
除了具體項(xiàng)目外，今年上半年，民生、招行整體手續(xù)費(fèi)與傭金收入，還首次超過了交行。
根據(jù)上市銀行半年報(bào)，截至2013年6月末，民生和招行分別賺取162.22億元和141.64億元的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入，同比大幅增長61%、50%，已經(jīng)超過交行，后者僅實(shí)現(xiàn)138.95億元收入。
上半年，隨著8號(hào)文的出臺(tái)，市場預(yù)期由理財(cái)業(yè)務(wù)帶升的手續(xù)費(fèi)將出現(xiàn)回落。不過，從已公布報(bào)表的股份行來看，中間業(yè)務(wù)收入增速非但沒有回落，反而重新回歸高增長。
據(jù)記者觀察，包括股份行和國有大行，中間業(yè)務(wù)收入中，占比較高、增長迅速的多為代理業(yè)務(wù)收入、理財(cái)業(yè)務(wù)收入和托管業(yè)務(wù)收入。
記者采訪的多位銀行業(yè)人士也稱，受去年發(fā)改委和銀監(jiān)會(huì)清理銀行亂收費(fèi)影響，2012年上半年商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入是一個(gè)低點(diǎn)，同比的基數(shù)比較小，這也是今年增速較快的一個(gè)因素。
“也有些收入的確將長期處于下降通道，比如結(jié)算中的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用，目前除了幾家國有大行，其他銀行基本都做到了跨行ATM取現(xiàn)免費(fèi)，很多江浙城商行現(xiàn)在跨行轉(zhuǎn)賬也全免費(fèi)了。”上述江蘇銀行人士稱。
這在銀行中報(bào)中也有所反映，16家上市銀行未有一家結(jié)算和清算收入增長，超過該行的中間業(yè)務(wù)收入增幅，興業(yè)、中信等多家銀行，該項(xiàng)目收入則出現(xiàn)負(fù)增長。