2013年上市銀行中報(bào)公布完畢，股份制銀行的排名也已塵埃落定。若按資產(chǎn)和凈利潤(rùn)排名，一直以來的股份制銀行“一哥”招行仍居榜首。但競(jìng)爭(zhēng)者民生銀行和興業(yè)銀行緊隨其后，與其差距在慢慢縮小。銀行之間的卡位站充滿變數(shù)。
招行“一哥”位置難保
從2013年中報(bào)業(yè)績(jī)來看，若按資產(chǎn)排名，招行依靠3.81萬億元的資產(chǎn)規(guī)模位列第一，興業(yè)銀行緊隨之后，資產(chǎn)規(guī)模為3.58萬億元，浦發(fā)銀行、中信銀行和民生銀行分列三至五位，資產(chǎn)規(guī)模分別為3.47萬億元、3.44萬億元和3.41萬億元。
若從另一個(gè)重要指標(biāo)，即利潤(rùn)指標(biāo)排名看，招行在上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東凈利潤(rùn)262.71億元，位列首位。緊追其后的則為民生銀行和興業(yè)銀行，凈利潤(rùn)分別達(dá)到229.45億元和216.38億元。
盡管招行在兩項(xiàng)排名中仍位列股份制銀行之首，但其地位大有被后來者趕超之勢(shì)。從凈利潤(rùn)增速來看，興業(yè)和民生的增速分別為26.52%和20.42%，而招行僅為12.39%。回到三年前，根據(jù)2010年的中報(bào)數(shù)據(jù)，興業(yè)、民生和招行的凈利潤(rùn)增速分別為40.82%、20.23%和59.80%，招行的凈利潤(rùn)增速遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。數(shù)據(jù)顯示，實(shí)際上，從2012年開始，招行的凈利潤(rùn)增速就已經(jīng)不及民生和興業(yè)。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，若按目前的形勢(shì)來看，不出一年，招行就可能失去其股份制銀行頭把交椅的位置。
招行“二次轉(zhuǎn)型”成效存疑
實(shí)際上，招行的領(lǐng)跑源于其2004年提出的第一次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，這一轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)了其業(yè)務(wù)重心向零售和小企業(yè)貸款的轉(zhuǎn)移。此次轉(zhuǎn)型成效明顯，也奠定了招行“零售銀行”的地位，截至目前，招行在財(cái)富管理、私人銀行、信用卡、電子銀行等業(yè)務(wù)方面均保持領(lǐng)先。不過，此后招行的發(fā)展也經(jīng)歷了零售困局，由此，2010年起，招行開始實(shí)施“二次轉(zhuǎn)型”，加快向內(nèi)涵集約發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，確立了提高資本效率、貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、費(fèi)用效率、價(jià)值客戶占比和風(fēng)控水平五大目標(biāo)。
不過，截至目前，外界普遍認(rèn)為，招行提出的“二次轉(zhuǎn)型”并未能像一次轉(zhuǎn)型那樣創(chuàng)造出足夠的紅利。招行前任行長(zhǎng)馬蔚華曾在2010年表示，“二次轉(zhuǎn)型在三年內(nèi)會(huì)大見成效”，但目前來看，這三年內(nèi)，招行的競(jìng)爭(zhēng)者與其差距愈發(fā)縮小。一位股份制銀行人士對(duì)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者說，招行在近年來發(fā)展的風(fēng)格比較穩(wěn)健，著重一些傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，而像興業(yè)這樣的銀行在同業(yè)業(yè)務(wù)上迅猛發(fā)力，也享受到了率先發(fā)展這些新興業(yè)務(wù)的紅利。這樣的戰(zhàn)略差異，造成了目前發(fā)展業(yè)績(jī)的差異。
今年7月12日，履新的招行行長(zhǎng)田惠宇在出席該行2013年全國(guó)分行行長(zhǎng)年中工作會(huì)議時(shí)表示，銀行業(yè)必將回歸服務(wù)本質(zhì)屬性，招行“二次轉(zhuǎn)型”的根本路徑是服務(wù)。田惠宇在那次會(huì)議上提綱挈領(lǐng)地講解了服務(wù)的概念，并未深入具體闡述其理念。
不過，目前能夠比較清晰地看到的是，在2012年將小微貸款業(yè)務(wù)納入其零售條線后，招行的“兩小”，即小企業(yè)和小微企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。根據(jù)招行2013年中報(bào)，按國(guó)標(biāo)口徑統(tǒng)計(jì)，截至報(bào)告期末，招行境內(nèi)中小企業(yè)貸款總額達(dá)6053.44 億元，較上年末增長(zhǎng)15.82%，占境內(nèi)企業(yè)貸款的比重達(dá)到56.21%。
民生、興業(yè)迎頭追趕 中間業(yè)務(wù)吸金明顯
招行的競(jìng)爭(zhēng)者正是近幾年迅速發(fā)展的民生銀行和興業(yè)銀行。上半年，這兩家銀行在中間業(yè)務(wù)方面吸金明顯。
就民生銀行而言，今年上半年，民生銀行在擴(kuò)大貿(mào)易結(jié)算、托管及資金監(jiān)管服務(wù)規(guī)模、確保基本性中間業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，圍繞債務(wù)融資工具發(fā)行、信托理財(cái)、牽頭銀團(tuán)貸款等業(yè)務(wù)促進(jìn)直接融資類手續(xù)費(fèi)收入持續(xù)增長(zhǎng)；另一方面，綜合運(yùn)用直接融資類、間接融資類及資產(chǎn)管理類金融工具，借助該行自身及非銀行金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)平臺(tái)及通道，為客戶提供資金融通、財(cái)富管理與顧問咨詢并重的綜合金融服務(wù)。由此帶來的是，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)到162.22億元，同比增加61.92億元，增幅61.73%。
為了在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)2.0版民生銀行的目標(biāo)，該行設(shè)計(jì)了“兩步走”的路徑，一是分支行轉(zhuǎn)型，二是事業(yè)部深化改革。民生銀行半年報(bào)顯示，目前該行有地產(chǎn)金融、能源金融、交通金融、冶金金融、貿(mào)易金融五大事業(yè)部，其中貿(mào)易金融事業(yè)部圍繞產(chǎn)業(yè)鏈金融和供應(yīng)鏈金融，通過供應(yīng)鏈資金管理、投融資服務(wù)等全口徑的金融服務(wù)方案為全行產(chǎn)業(yè)鏈整合提供產(chǎn)品服務(wù)。而未來，有業(yè)內(nèi)分析人士判斷，“民生銀行還將會(huì)把供應(yīng)鏈金融通過線上線下結(jié)合，帶動(dòng)一系列融資服務(wù)。”
除民生銀行外，興業(yè)銀行也突飛猛進(jìn)。截至今年6月末，興業(yè)銀行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入534.64億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為286.41億元，其中，手續(xù)費(fèi)及傭金收入亦保持了高速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)71.75%，且在營(yíng)業(yè)收入中的占比同比提高5.16個(gè)百分點(diǎn)，其中依靠服務(wù)能力提升、新興業(yè)務(wù)發(fā)展的銀行卡類、托管類收入同比增幅均超100%。
有著“同業(yè)之王”之稱的興業(yè)銀行，在同業(yè)業(yè)務(wù)方面，其高層表示，“會(huì)根據(jù)外部監(jiān)管環(huán)境和國(guó)家政策的要求及時(shí)做出策略上的調(diào)整。”在布局方面，興業(yè)銀行還將大力發(fā)展吸收同業(yè)負(fù)債。截至6月末，興業(yè)銀行同業(yè)存放達(dá)9929.45億元，較期初增加了985.09億元，增幅為11.01%，且該業(yè)務(wù)占同業(yè)收入比重為3.46%，較上年末進(jìn)一步提升了0.34個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)于未來銀行業(yè)的趨勢(shì)，民生銀行董事長(zhǎng)董文標(biāo)認(rèn)為，在利率市場(chǎng)化改革的推動(dòng)下，銀行找準(zhǔn)市場(chǎng)定位和差異化發(fā)展十分重要，未來，中國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來越慘烈，甚至將出現(xiàn)兼并和收購(gòu)的浪潮。