8月27日，支付寶宣布停止做線(xiàn)下收單POS機(jī)業(yè)務(wù)，并解釋稱(chēng)“由于某些眾所周知的原因。”這被解讀為暗示源于銀聯(lián)的壓力。
在“帶頭大哥”支付寶率先對(duì)銀聯(lián)7月末董事會(huì)議案提出的“收編第三方支付路線(xiàn)圖”表示異議后，第三方支付行業(yè)也“流露”不滿(mǎn)。
就在支付寶宣布“斷臂”不久，支付清算協(xié)會(huì)8月29日召集第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)會(huì)，銀聯(lián)“收編”行動(dòng)遭到多數(shù)第三方支付公司在會(huì)上的反對(duì)。
“協(xié)會(huì)主要是聽(tīng)聽(tīng)我們的想法，除銀聯(lián)商務(wù)之外，幾乎所有大的支付公司都對(duì)銀聯(lián)表示不滿(mǎn)。”一位參會(huì)人士透露，“以前大家都是敢怒不敢言，現(xiàn)在給機(jī)會(huì)還不說(shuō)，你以為大家都不想活了啊。”
銀聯(lián)做法遭到第三方支付與銀行的眾多詬病，部分人士稱(chēng)其初衷是司馬昭之心，為的是一己之利，而無(wú)視新技術(shù)改革下支付清算的開(kāi)放趨勢(shì)。尤其受指責(zé)的是其“裁判員”“運(yùn)動(dòng)員”雙重身份和壟斷地位。
事實(shí)上，隨著技術(shù)創(chuàng)新，已客觀形成一個(gè)新“支付”格局。多家第三方支付公司表示，其在線(xiàn)90%業(yè)務(wù)已不走銀聯(lián)通道，線(xiàn)下收單也已具備自行與銀行進(jìn)行清算的技術(shù)條件，銀聯(lián)應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而不是強(qiáng)行要求第三方支付都接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
雙方的博弈進(jìn)一步升級(jí)。8月29日的會(huì)議上，還有與會(huì)人士提出再建清算機(jī)構(gòu)。
支付寶高調(diào)宣布停止線(xiàn)下收單POS業(yè)務(wù)，其實(shí)背后有隱情。
此前有媒體報(bào)道，因?yàn)楹椭Ц秾毢献鳎虾ｃy行被銀聯(lián)重罰。而據(jù)本報(bào)從多方證實(shí)，該罰單數(shù)額達(dá)到千萬(wàn)級(jí)，這或許是支付寶不得已停止做線(xiàn)下收單POS機(jī)業(yè)務(wù)的原因。
據(jù)記者了解，此次叫停的線(xiàn)下POS業(yè)務(wù)啟動(dòng)于去年，支付寶借用上海銀行將在銀聯(lián)的收單機(jī)構(gòu)號(hào)，以實(shí)現(xiàn)交易轉(zhuǎn)接。客戶(hù)的所有交易行為均無(wú)法顯示真實(shí)商戶(hù)名，商戶(hù)名一律顯示為第三方支付企業(yè)名稱(chēng)，收單機(jī)構(gòu)則顯示銀行名稱(chēng)。
“不一定真的會(huì)罰，銀聯(lián)主要目的也就是殺雞儆猴。”一位知情人士透露，支付寶大部分的收單交易是借用上海銀行的收單通道。但上海銀行被重罰之后，其它銀行更不敢再借了，支付寶只能停止做線(xiàn)下收單POS機(jī)業(yè)務(wù)。
“說(shuō)損失不大是不可能的，雖然剛開(kāi)始做不久，但布局去年就開(kāi)始了，等于之前的投入全部打了水漂。”一位支付寶人士稱(chēng)。”
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，銀聯(lián)罰款很常見(jiàn)，但通常是數(shù)萬(wàn)的小額，數(shù)千萬(wàn)還是首次聽(tīng)說(shuō)。“舉例來(lái)說(shuō)，銀聯(lián)只要發(fā)現(xiàn)有一個(gè)商戶(hù)的行業(yè)費(fèi)率存在套用低扣率交易情況，就可認(rèn)定該第三方支付機(jī)構(gòu)全部商戶(hù)都存在違規(guī)行為，按照追償來(lái)開(kāi)罰單。而且，還要乘以時(shí)間，如該商戶(hù)100天前就開(kāi)始調(diào)單，那處罰金額還有乘以時(shí)間的公式。”
銀聯(lián)名義是出于違規(guī)約束，對(duì)成員銀行進(jìn)行處罰，看起來(lái)是師出有名。但這一手卻讓支付寶線(xiàn)下業(yè)務(wù)斷了后路。支付寶干脆高調(diào)地悲情“斷臂”。
銀聯(lián)連出“狠”招
半年連發(fā)17號(hào)文、5號(hào)文兩份文件，通過(guò)制定收編路線(xiàn)圖的議案，外界認(rèn)為銀聯(lián)維護(hù)自身利益立場(chǎng)更明顯。
本報(bào)記者獲得的銀聯(lián)在7月25日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議上的議案——《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護(hù)成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》顯示，其明確了三步走的時(shí)間表。
今年9月起，各成員銀行停止向非金機(jī)構(gòu)新增開(kāi)通銀聯(lián)卡支付接口，存量接口上不再新增無(wú)卡取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、代授權(quán)等銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)；
2013年底前，非金機(jī)構(gòu)線(xiàn)下銀聯(lián)卡交易以間聯(lián)或直聯(lián)模式一點(diǎn)接入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，商業(yè)銀行不再保留其與非金機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡線(xiàn)下交易通道；
2014年7月1日前，實(shí)現(xiàn)非金機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)，對(duì)已介入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的，商業(yè)銀行不再保留其與非金機(jī)構(gòu)線(xiàn)上交易通道。
8月13日，銀聯(lián)召集其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的50余家第三方支付公司開(kāi)會(huì)，除培訓(xùn)央行9號(hào)文外，還重申其《銀行卡受理市場(chǎng)秩序規(guī)范約束與獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制實(shí)施細(xì)則》（5號(hào)文）：支付機(jī)構(gòu)與銀行直連將被處罰。
5號(hào)文是對(duì)去年12月銀聯(lián)業(yè)管委〔2012〕17號(hào)《關(guān)于規(guī)范與非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)合作的函》的延續(xù)，更制定了處罰細(xì)則。
本報(bào)獲得的5號(hào)文顯示，懲罰包括限期整改、通報(bào)、追償性清算、標(biāo)準(zhǔn)化清算、違規(guī)跨行轉(zhuǎn)接銀聯(lián)卡違約罰金等。
違規(guī)跨行轉(zhuǎn)接銀聯(lián)卡違約罰金針對(duì)，收單機(jī)構(gòu)未通過(guò)中國(guó)銀聯(lián)開(kāi)展銀聯(lián)卡跨行交易和資金清算業(yè)務(wù)的，罰款金額為，“收單機(jī)構(gòu)違規(guī)期間內(nèi)違規(guī)行為涉及交易金額×中國(guó)銀聯(lián)應(yīng)收取的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)率”。
罰金不菲。“如果以一家支付公司交易規(guī)模數(shù)十億來(lái)推算，銀聯(lián)可獲罰金在數(shù)百萬(wàn)以上。”一位支付人士稱(chēng)。
不僅要立規(guī)矩，還要輔以懲罰措施，更要上升到董事會(huì)議案獲得股東也就是最重要的市場(chǎng)參與方銀行的認(rèn)可，銀聯(lián)步步為營(yíng)，謀算深遠(yuǎn)。
呼喚“民聯(lián)”
在這個(gè)博弈格局中，銀聯(lián)、銀行、第三方支付各有各的立場(chǎng)。
2013年陸家嘴論壇（官方站）上，中國(guó)銀聯(lián)總裁許羅德表示：“第三方支付機(jī)構(gòu)從事的業(yè)務(wù)是銀聯(lián)卡的業(yè)務(wù)，它提供的服務(wù)都是以銀聯(lián)卡作為基礎(chǔ)的，第三方機(jī)構(gòu)要做銀聯(lián)卡的業(yè)務(wù)就必須遵循銀聯(lián)卡的規(guī)則和體系。”
而第三方支付稱(chēng)，在支付領(lǐng)域，銀聯(lián)不僅是負(fù)有監(jiān)管者色彩的“裁判員”，也是最大的“運(yùn)動(dòng)員”。也因此覺(jué)得在博弈格局中處于弱勢(shì)地位，敢怒而不敢言。
例如，類(lèi)似銀聯(lián)對(duì)成員機(jī)構(gòu)開(kāi)出的懲罰，具有爭(zhēng)議的是，違規(guī)與否的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)解釋權(quán)歸銀聯(lián)，而銀聯(lián)在各地的銀聯(lián)分公司都有自己的一套標(biāo)準(zhǔn)，“說(shuō)得再細(xì)一點(diǎn)，這種費(fèi)率在每個(gè)地區(qū)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)都不一樣，解釋權(quán)都是歸銀聯(lián)。比如一個(gè)電器商戶(hù)店開(kāi)在類(lèi)似數(shù)碼廣場(chǎng)這樣的大商城里，有的地方可以認(rèn)定它是一般零售的家用電器商店（費(fèi)率為0.38%），有的地方就認(rèn)定它是批發(fā)（費(fèi)率為0.78%）。”一位第三方支付機(jī)構(gòu)人士稱(chēng)。
他們稱(chēng)銀聯(lián)本質(zhì)仍然是為了保護(hù)其利益。例如，17號(hào)文稱(chēng)第三方支付的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致
“各主要成員銀行的此項(xiàng)手續(xù)費(fèi)年損失超過(guò)30億元。”
“也就是說(shuō)，消費(fèi)者減少了30億的負(fù)擔(dān)，而銀聯(lián)則是要把失去的手續(xù)費(fèi)都補(bǔ)回來(lái)。”前述人士稱(chēng)：“17號(hào)文更多是銀聯(lián)單方面的意愿，與市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)不符，銀行也不會(huì)支持建一個(gè)壟斷渠道。”
8月29日的會(huì)議上，還有與會(huì)人士提出再建清算機(jī)構(gòu)的問(wèn)題，而銀聯(lián)的“議案”是否會(huì)無(wú)疾而終仍取決于央行態(tài)度。
今年全國(guó)“兩會(huì)”期間，兩位全國(guó)政協(xié)委員聯(lián)名提交“關(guān)于推動(dòng)銀行卡清算市場(chǎng)對(duì)內(nèi)開(kāi)放”的提案，劍指銀聯(lián)壟斷，建議將銀行卡清算市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)民資開(kāi)放，或可增建“民聯(lián)”。
知情人士9月2日對(duì)本報(bào)記者透露，
此前第三方支付在支付清算協(xié)會(huì)的組織下討論過(guò)增建“民聯(lián)”的類(lèi)似問(wèn)題，“不過(guò)在干預(yù)很大，并沒(méi)有最新的進(jìn)展。”
他稱(chēng)支付清算協(xié)會(huì)本擬開(kāi)一個(gè)會(huì)討論該主題（“民聯(lián)”），會(huì)議本來(lái)是討論再建清算機(jī)構(gòu)的主題，各支付公司都是要求一把手去參會(huì)的，“令人意外的是，銀聯(lián)的一高層也參與了該會(huì)，結(jié)果各個(gè)公司誰(shuí)也沒(méi)說(shuō)啥。”
“我主張對(duì)民間資本開(kāi)放，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家來(lái)制定。如果成立一個(gè)"民聯(lián)"，銀聯(lián)不愿意去的地方，可以讓"民聯(lián)"去。”提案發(fā)起者陳建國(guó)曾對(duì)本報(bào)稱(chēng)。
最為關(guān)鍵的是，各方對(duì)銀聯(lián)回歸運(yùn)動(dòng)員身份的趨勢(shì)逐步明朗。7月初，央行頒布《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》（9號(hào)文），第26條規(guī)定，“收單機(jī)構(gòu)將交易信息直接發(fā)送發(fā)卡銀行的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)卡銀行遵守與相關(guān)銀行卡清算機(jī)構(gòu)的協(xié)議約定下，與其簽訂合作協(xié)議，明確交易信息和資金安全、持卡人和商戶(hù)權(quán)益保護(hù)等方面的權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任。”
第26條被解讀為默認(rèn)第三方支付與銀行直連的可行性，有打破銀聯(lián)壟斷意味。
本報(bào)獲得的文件顯示，正式下發(fā)的9號(hào)文跟去年12月征求意見(jiàn)稿比，最大的不同就是取消原征求意見(jiàn)稿中的第29條“收單機(jī)構(gòu)為特約商戶(hù)提供人民幣銀行卡收單服務(wù)，涉及到跨法人交易轉(zhuǎn)接和資金清算的，應(yīng)通過(guò)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的合法銀行卡清算組織進(jìn)行。”
也即，正式文件中，跨行必須要走銀聯(lián)通道的硬性規(guī)定不復(fù)存在。
本報(bào)獲得的數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國(guó)銀聯(lián)實(shí)現(xiàn)跨行交易筆數(shù)70.2億筆，交易金額14.4萬(wàn)億元。同比分別增長(zhǎng)20%、51.4%，增速較去年同期放緩1.1個(gè)和提升19.7個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)境內(nèi)業(yè)務(wù)收入34.5億元，同比增長(zhǎng)24.2%，較去年同期放緩2.8個(gè)百分點(diǎn)。