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        政策加碼“美麗中國(guó)” 4.5億資金狂掃環(huán)保三細(xì)分板塊
        2013-07-25   作者:張穎 任小雨  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)
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            編者按:日前,環(huán)保部長(zhǎng)周生賢在貴陽(yáng)舉辦的生態(tài)文明國(guó)際論壇上透露,目前國(guó)務(wù)院正在制定以PM2.5治理為主的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》,將于7月底或8月初公布。與此同時(shí),參與制定相關(guān)政策的全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)駱建華日前透露,大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃公布后,污水防治行動(dòng)計(jì)劃很快將跟進(jìn),相關(guān)政策有望啟動(dòng)2萬(wàn)億的治水市場(chǎng)。
          受此影響,節(jié)能環(huán)保板塊連續(xù)3日收陽(yáng),昨日更是逆市上漲,漲幅達(dá)1.22%。龍凈環(huán)保、三維絲和盛運(yùn)股份等PM2.5板塊;香梨股份、首創(chuàng)股份和創(chuàng)業(yè)環(huán)保等污水處理;興蓉投資、永清環(huán)保、盛運(yùn)股份等垃圾發(fā)電板塊,昨日表現(xiàn)出眾。這三個(gè)細(xì)分板塊資金凈流入共計(jì)4.5億元。今日本版對(duì)以上三大細(xì)分板塊的投資機(jī)會(huì)進(jìn)行梳理分析,以饗讀者。

          垃圾發(fā)電 集中度提升帶來(lái)投資機(jī)會(huì)

          據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,垃圾發(fā)電概念板塊共有17只個(gè)股,昨日有12只個(gè)股逆市上漲,占該板塊成份股總數(shù)的70.59%。其中,興蓉投資(8.03%)、永清環(huán)保(7.83%)、盛運(yùn)股份(6.02%)、桑德環(huán)境(5.88%)和華西能源(5.00%)等個(gè)股昨日漲幅逾5%。
          資金流向方面,垃圾發(fā)電概念板塊昨日大單資金凈流入為9536.19萬(wàn)元,該板塊共有9只個(gè)股受到大單資金的青睞,累計(jì)大單資金凈流入1.33億元。其中,有4只個(gè)股大單資金凈流入超1000萬(wàn)元,它們分別為:興蓉投資(4329.02萬(wàn)元)、桑德環(huán)境(3996.72萬(wàn)元)、永清環(huán)保(1604.47萬(wàn)元)和華西能源(1315.92萬(wàn)元)。
          國(guó)金證券認(rèn)為,目前垃圾發(fā)電行業(yè)處于快速成長(zhǎng)期,并且行業(yè)也處于集中度提升的初期階段,在此背景下,固廢行業(yè)最好的投資階段,集中度提升將迎來(lái)新的投資機(jī)遇,對(duì)于投資標(biāo)的選擇,沿著推動(dòng)集中度提升的核心要素考慮,首選具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和融資優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。持續(xù)成長(zhǎng)品種:企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略符合判斷的行業(yè)趨勢(shì),短期具備很強(qiáng)的融資擴(kuò)張能力,市場(chǎng)份額有望快速提升。推薦:桑德環(huán)境,長(zhǎng)期持有。訂單彈性品種:受益于垃圾發(fā)電訂單的快速釋放,具備融資能力的企業(yè)將獲得先機(jī),未來(lái)三年到五年的訂單彈性較大。推薦:華西能源、城投控股和盛運(yùn)股份等個(gè)股。

          PM2.5 近九成個(gè)股逆市上漲

          據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,PM2.5概念板塊共有18只個(gè)股,昨日有16只個(gè)股逆市上漲,占該板塊成份股總數(shù)的88.89%。其中,龍凈環(huán)保和三維絲兩只個(gè)股以漲停報(bào)收,還有盛運(yùn)股份(6.02%)、國(guó)電清新(5.56%)、菲達(dá)環(huán)保(5.48%)和三聚環(huán)保(5.14%)等個(gè)股昨日漲幅也逾5%。
          資金流向方面,PM2.5概念板塊昨日大單資金凈流入為12244.77萬(wàn)元,該板塊共有11只個(gè)股受到大單資金的青睞,累計(jì)大單資金凈流入2.18億元。其中,有7只個(gè)股大單資金凈流入超500萬(wàn)元,它們分別為:龍凈環(huán)保(12404.52萬(wàn)元)、三聚環(huán)保(3119.13萬(wàn)元)、三維絲(2126.68萬(wàn)元)、盛運(yùn)股份(983.31萬(wàn)元)、菲達(dá)環(huán)保(812.06萬(wàn)元)、龍?jiān)醇夹g(shù)(737.40萬(wàn)元)和燃控科技(620.77萬(wàn)元)。
          統(tǒng)計(jì)顯示,上述個(gè)股中,有17只個(gè)股7月份以來(lái)漲幅跑贏大盤(上證指數(shù)同期上漲2.73%),其中,中材科技(32.31%)、龍凈環(huán)保(31.41%)、雪迪龍(27.53%)、國(guó)電清新(26.04%)和菲達(dá)環(huán)保(23.76%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅逾20%。
          市場(chǎng)分析人士普遍認(rèn)為,PM2.5污染控制帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)主要集中在電力行業(yè)環(huán)保設(shè)備的提級(jí)改造。電力設(shè)備行業(yè)的最大機(jī)會(huì)仍在于脫硫、除塵設(shè)備的提級(jí)改造。盡管電力企業(yè)早已開(kāi)始采用脫硫和除塵設(shè)施,但排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷加嚴(yán)使得脫硫、除塵設(shè)備的提級(jí)改造仍具有比較可觀的市場(chǎng)空間。以除塵設(shè)備改造為例,無(wú)論是采用加長(zhǎng)電廠或是改為布袋除塵,其改造成本可能相當(dāng)于新投資一套設(shè)備的投資資金。除加長(zhǎng)電廠和布袋除塵外,除塵設(shè)備的提級(jí)改造方案還包括:電袋復(fù)合除塵、濕式電除塵等,脫硫設(shè)施的升級(jí)則包括脫硫塔中除霧器的改造等。
          上海證券認(rèn)為,在利好政策落實(shí)的背景下,PM2.5治理相關(guān)行業(yè)將持續(xù)受益,其中監(jiān)測(cè)工作有序推進(jìn),監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)空間將大幅提升,建議關(guān)注:先河環(huán)保、聚光科技等個(gè)股。

          污水處理 兩角度挖掘投資機(jī)會(huì)

          據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,污水處理概念板塊共有21只個(gè)股,昨日所有個(gè)股全部逆市飄紅。其中,香梨股份和首創(chuàng)股份兩只個(gè)股以漲停報(bào)收,還有創(chuàng)業(yè)環(huán)保(9.23%)、興蓉投資(8.03%)、中電環(huán)保(6.94%)、津膜科技(6.92%)、巴安水務(wù)(6.83%)、桑德環(huán)境(5.88%)、中原環(huán)保(5.86%)和武漢控股(5.09%)等個(gè)股昨日漲幅也逾5%。
          資金流向方面,污水處理概念板塊昨日大單資金凈流入為22737.79萬(wàn)元,該板塊共有17只個(gè)股受到大單資金的青睞,累計(jì)大單資金凈流入2.79億元。其中,有6只個(gè)股大單資金凈流入超1000萬(wàn)元,它們分別為:首創(chuàng)股份(8278.62萬(wàn)元)、興蓉投資(4329.02萬(wàn)元)、桑德環(huán)境(3996.72萬(wàn)元)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保(2899.58萬(wàn)元)、津膜科技(2392.94萬(wàn)元)和南方匯通(1419.89萬(wàn)元)。
          統(tǒng)計(jì)顯示,上述個(gè)股中,有20只個(gè)股7月份以來(lái)漲幅跑贏大盤(上證指數(shù)同期上漲2.73%),其中,中電環(huán)保(39.44%)、隆華節(jié)能(29.70%)、桑德環(huán)境(26.19%)、碧水源(25.27%)、開(kāi)能環(huán)保(25.00%)、南方匯通(24.53%)和香梨股份(21.07%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅逾20%。
          國(guó)泰君安認(rèn)為,我國(guó)工業(yè)企業(yè)每年用水量近1500億噸,而污水排放量只有200多億噸。扣除蒸發(fā)、滲透、耗用外,每年有近200億噸污水未經(jīng)處理,也就是說(shuō)有一半的污水被偷排掉。相比污水處理,污泥處理相關(guān)政策較少,只有城鎮(zhèn)污水污泥處理的政策比較多,關(guān)于工業(yè)污水污泥和疏浚污泥處理缺少政策,污泥處理一直滯后于污水處理。從兩個(gè)角度挖掘污水處理設(shè)備的投資機(jī)會(huì):其一,從設(shè)備配置率來(lái)看,有翻倍空間。工業(yè)企業(yè)現(xiàn)有污水處理設(shè)備的污水處理量與上報(bào)的污水排放量對(duì)應(yīng),這意味著被偷排掉的那一半污水沒(méi)有相應(yīng)的處理設(shè)備,若政策從嚴(yán),污水處理設(shè)備新增需求至少與現(xiàn)有存量相當(dāng)。其二,從設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率來(lái)看,更新需求會(huì)釋放。現(xiàn)在企業(yè)雖然配置了污水處理設(shè)備,但設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率并不高,若政策從嚴(yán),現(xiàn)有設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率會(huì)提升,增加更新需求。重點(diǎn)推薦:興源過(guò)濾、新界泵業(yè)、山東章鼓、南方泵業(yè)。

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