雖然上半年上證指數(shù)不給力,但個(gè)股卻是精彩紛呈,看點(diǎn)不斷。基金上半年雖然踏空了不少牛股,但從上半年漲幅前20名個(gè)股數(shù)據(jù)看,有基金重倉(cāng)的個(gè)股多達(dá)14只,押中比例占到了七成。
根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年上半年漲幅超過(guò)200%的大牛股有3只,漲幅超過(guò)100%的個(gè)股有32只,其中七成以上是中小板和創(chuàng)業(yè)板個(gè)股,但也有近三成個(gè)股為主板上市公司,今年上半年漲幅第一的岳陽(yáng)恒立和漲幅第二的冠豪高新均出自主板。
被基金相中的牛股中,掌趣科技等均被基金扎堆持有。掌趣科技今年上半年漲幅排名第三,二季度末共計(jì)20只基金的重倉(cāng)股中出現(xiàn)了其身影,而一季度末只有6只基金持有,不少基金都是二季度新進(jìn)。該股是去年年底就開(kāi)始啟動(dòng),二季度開(kāi)始加速上揚(yáng),這個(gè)過(guò)程中基金參與熱情加大。
東方財(cái)富上半年漲幅第五,二季度末15只基金重倉(cāng)其中,單基金二季末重倉(cāng)持股比例就達(dá)12.99%,一季末只有2只基金持有,經(jīng)過(guò)復(fù)權(quán)處理后,二季度末基金持有比例環(huán)比增長(zhǎng)5倍多。而現(xiàn)在,東方財(cái)富的上漲步伐仍在繼續(xù),7月開(kāi)始又出現(xiàn)了一波上揚(yáng),股價(jià)也正在向分紅前的股價(jià)靠攏,填權(quán)勢(shì)頭強(qiáng)勁。
今年上半年漲幅前20只個(gè)股中,歐菲光、省廣股份等4只個(gè)股的基金持股比例更是都超過(guò)了20%,屬于基金高度控盤(pán)的股票。這4只股票中,除華策影視二季度末基金持股環(huán)比增加較大外,歐菲光已經(jīng)出現(xiàn)了下降,其他兩只環(huán)比增幅并不大。二季度末,基金仍持有歐菲光近30%的流通股本,但無(wú)論持股家數(shù)還是持股數(shù)上都出現(xiàn)了下降。
上半年漲幅前20只個(gè)股中,基金二季度末重倉(cāng)的個(gè)股仍有14只,其中有12只是中小板和創(chuàng)業(yè)板個(gè)股,無(wú)論從持股家數(shù)還是持股比例上看,都是明顯的傾向于中小板和創(chuàng)業(yè)板。雖然冠豪高新年內(nèi)漲幅第二,但根據(jù)基金二季度末重倉(cāng)股數(shù)據(jù),只有3只基金持有,持股數(shù)只有15.05萬(wàn)股,僅占流通股本的0.01%,雖然基金持有,但集體錯(cuò)判情況十分明顯。江山股份的情況稍微好些,二季度末有8只基金重倉(cāng)其中,但持股數(shù)環(huán)比依然下降超過(guò)了兩成。
雖然基金二季度押中了不少牛股,但不僅錯(cuò)判了漲幅第二的冠豪高新,也錯(cuò)失了中青寶、三五互聯(lián)這樣的牛股。由于岳陽(yáng)恒立、*ST生化等今年才復(fù)牌,復(fù)牌當(dāng)日個(gè)股就出現(xiàn)了大漲,導(dǎo)致年內(nèi)漲幅較大,但基金沒(méi)有機(jī)會(huì)參與,暫時(shí)不做考慮,上半年漲幅前20名,二季末沒(méi)有出現(xiàn)在基金重倉(cāng)股中還有中青寶等3只個(gè)股,基金集體踏空。
中青寶今年上半年漲幅第四,漲幅也接近了200%,但從二季度末基金重倉(cāng)股的數(shù)據(jù)來(lái)看,沒(méi)有1只基金重倉(cāng)其中;同樣,三五互聯(lián)、迪威視訊漲幅也都超過(guò)了100%,三五互聯(lián)上半年的漲幅排名第九,迪威視訊的上半年漲幅排名第十九,二季度末也均沒(méi)有基金重倉(cāng)其中。雖然3只股票都屬于信息技術(shù)行業(yè),也都是基金傾向的創(chuàng)業(yè)板個(gè)股,而且漲幅也都較大,卻沒(méi)有1只基金二季度末的重倉(cāng)股出現(xiàn)它們的身影。
二季末基金重倉(cāng)個(gè)股漲幅分布
上半年漲幅前100名個(gè)股基金持股比例
53只基金持有超5%個(gè)股上半年下跌
據(jù)STCN資金流向快報(bào)數(shù)據(jù)顯示,7月24日,滬深兩市共流出資金41.12億元,資金結(jié)束前一交易日的流入狀態(tài),轉(zhuǎn)而流出。其中,滬市凈流出29.38億元,深市凈流出11.75億元。主力資金合計(jì)流出5.55億元。
指數(shù)方面,上證180指數(shù)成份股合計(jì)資金流出29.74億元,深證成指成份股資金流出8.79億元,滬深300指數(shù)成份股資金流出42.72億元。以股本規(guī)模計(jì),流通盤(pán)中大盤(pán)股資金流出33.97億元,中盤(pán)股資金流入2.78億元,小盤(pán)股資金流出9.93億元。
行業(yè)方面,按照衍生申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類(lèi)計(jì),有7個(gè)行業(yè)資金凈流入,18個(gè)行業(yè)資金凈流出。其中,醫(yī)藥生物流入資金12.30億,成為資金最關(guān)注的行業(yè);房地產(chǎn)流出資金10.96億,有較明顯的資金出逃現(xiàn)象。
醫(yī)藥生物業(yè)已持續(xù)3個(gè)交易日凈流入資金,共流入資金28.45億,居行業(yè)連續(xù)流入天數(shù)榜首位。
冠農(nóng)股份已持續(xù)18個(gè)交易日凈流入資金,累計(jì)流入資金7.47億,居個(gè)股連續(xù)流入天數(shù)榜首位。莫高股份已持續(xù)32個(gè)交易日凈流出資金,累計(jì)流出資金2.12億,為個(gè)股連續(xù)流出天數(shù)榜第一。
股指期貨方面,IF1308合約收?qǐng)?bào)2232.40點(diǎn),微跌0.28%;成交98.01萬(wàn)手,持倉(cāng)量增132手,收?qǐng)?bào)5.89萬(wàn)手;資金共流出20.05億。(黃舒欣)
基金不僅集體踏空了一些牛股,同時(shí)也集體看走眼了不少股。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),二季度末基金合計(jì)持股占流通A股比例超5%但上半年下跌的個(gè)股多達(dá)53只,其中30只個(gè)股上半年跌幅超過(guò)了10%。
根據(jù)基金二季報(bào)數(shù)據(jù),二季度末瀘州老窖有19只基金重倉(cāng)其中,雖然持股數(shù)環(huán)比下降,但持股比例依然占到了流通A股的7.35%,上半年下跌幅度超過(guò)了30%,讓這些基金損失慘重也。另外,探路者、北京城建等基金重倉(cāng)股上半年跌幅也都超過(guò)了30%。
今年上半年金融保險(xiǎn)股及地產(chǎn)股的大跌,讓一些基金也有不少影響。中國(guó)平安二季度末有超過(guò)150只基金重倉(cāng)其中,上半年下跌幅度超過(guò)了20%;興業(yè)銀行、招商銀行等二季度末也都有超過(guò)100只基金持有,這些個(gè)股今年的下跌幅度也超過(guò)了10%。此外,地產(chǎn)中華僑城A基金二季度末持股近2.6億股,但上半年下跌超過(guò)了三成,而保利地產(chǎn)在二季度末有68只基金重倉(cāng),合計(jì)持股6.8億股,上半年下跌幅度也超過(guò)了25%。