編者按：4月17日，國務(wù)院召開常務(wù)會議，會議將擴(kuò)內(nèi)需提上首位，并明確提出要開發(fā)和培育信息消費(fèi)、醫(yī)療、養(yǎng)老、文化等新的消費(fèi)熱點。最近，工信部有關(guān)人士透露，信息消費(fèi)已經(jīng)成為近年來最活躍的消費(fèi)熱點，預(yù)計2015年，我國最終信息消費(fèi)規(guī)模超過3.2萬億元，年均增長25%以上。未來工信部將推動制定和出臺擴(kuò)大信息消費(fèi)的政策措施。
隨著政策扶持不斷出臺，北緯通信、百視通、中青寶、二六三等信息消費(fèi)股持續(xù)走強(qiáng)，成為近期市場的主流熱點。今日本版根據(jù)近期市場熱點，對4G、網(wǎng)游、智能穿戴等三個細(xì)分行業(yè)進(jìn)行梳理分析，并挖掘其龍頭品種的投資價值，以饗讀者。
網(wǎng)絡(luò)游戲 逾8000萬元大單追捧9只個股
今年以來，網(wǎng)絡(luò)游戲概念股表現(xiàn)十分強(qiáng)勢，該板塊年初至今已經(jīng)取得超過60%的漲幅，遠(yuǎn)超過同期大盤表現(xiàn)，昨日該板塊仍然表現(xiàn)出色，順網(wǎng)科技以漲停報收，還有掌趣科技（6.42%）、浙報傳媒（6.25%）、浙大網(wǎng)新（6.13%）、潤和軟件（5.41%）、博瑞傳播（5.32%）等個股昨日漲幅也超5%，而掌趣科技年初至今大漲298.03%。
從資金流向方面看，昨日網(wǎng)絡(luò)游戲概念板塊有9只個股受到大單資金的青睞，累計大單資金凈流入為8198.74萬元，它們分別為：掌趣科技（2042.46萬元）、浙大網(wǎng)新（1767.41萬元）、浙報傳媒（1763.52萬元）、順網(wǎng)科技（1157.22萬元）、姚記撲克（615.25萬元）、拓維信息（434.92萬元）、美盛文化（276.38萬元）、天音控股（116.69萬元）和歐比特（24.89萬元）。
華泰證券認(rèn)為，手機(jī)游戲爆發(fā)時期來臨。從2012年下半年開始，我國手機(jī)游戲行業(yè)尤其是智能手機(jī)游戲行業(yè)進(jìn)入快速成長期的信號也得以明顯確認(rèn)，2012年我國手游行業(yè)延續(xù)了前兩年的高增速。重點推薦北緯通信、順網(wǎng)科技。
國信證券認(rèn)為，手機(jī)游戲產(chǎn)業(yè)處于井噴發(fā)展階段。2012年手機(jī)游戲市場規(guī)模達(dá)到了58.7億元，較2011年增長了79%，這其中手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲市場規(guī)模達(dá)到了21.77億元，預(yù)計2013年國內(nèi)手機(jī)游戲市場年收入整體規(guī)模將超過100億元。
4G 關(guān)注行業(yè)龍頭品種
近期，管理層鼓勵信息消費(fèi)，昨日4G概念股大幅拉升，成為大盤上漲的先鋒隊。截至收盤，4G概念板塊上漲2.6%，富春通信、日海通訊、東方通信等個股昨日以漲停報收，還有三維通信（5.75%）、吳通通訊（5.08%）、杰賽科技（4.82%）、大唐電信（4.76%）和中恒電氣（4.41%）等個股昨日漲幅也超4%。
從資金流向方面看，昨日4G概念板塊有12只個股受到大單資金的青睞，累計大單資金凈流入為1.22億元，它們分別為：日海通訊（4626.59萬元）、富春通信（2643.57萬元）、東方通信（1858.18萬元）、中恒電氣（801.51萬元）、國民技術(shù)（715.59萬元）、卓翼科技（604.15萬元）、杰賽科技（472.07萬元）、梅泰諾（150.24萬元）、三維通信（148.50萬元）、吳通通訊（133.41萬元）、武漢凡谷（83.80萬元）和中創(chuàng)信測（1.04萬元）。
銀河證券認(rèn)為，4G終端天線將受益于4G牌照發(fā)放及力推，首推信維通信。蘋果、三星、google等都推出4G機(jī)型，目前4G天線主要以LDS工藝來實現(xiàn)，全球具備大產(chǎn)能的廠商只有信維通信和安費(fèi)諾，預(yù)計未來國產(chǎn)4G終端爆發(fā)，具有量產(chǎn)的技術(shù)和產(chǎn)能的廠商依然是信維通信。國產(chǎn)智能終端供應(yīng)鏈公司將持續(xù)受益，對應(yīng)供應(yīng)鏈公司有長盈精密、歐菲光、南玻A、欣旺達(dá)。
安信證券表示，關(guān)于LTE行情的持續(xù)性上漲，2013年下半年至2014年全年將迎來通信行業(yè)的大行情，原因在于中國移動將真正掀起移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮，這對于移動網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)需求是巨大的，行業(yè)競爭格局引發(fā)的投資沖動可能是之前市場所忽視的。重點推薦行業(yè)龍頭股：中興通訊和烽火通信，富春通信、宜通世紀(jì)、大富科技和金信諾也值得關(guān)注。與中移動業(yè)務(wù)往來比較頻繁的公司下半年也都會迎來巨大機(jī)遇，比如邦訊技術(shù)、三維通信、世紀(jì)鼎利等，建議投資者重點關(guān)注。
智能穿戴 智能眼鏡+手表替代智能手機(jī)
“科技改變生活”這句話，已經(jīng)體現(xiàn)在了人們的日常穿戴上。在資本市場上，智能穿戴概念橫空出世，成為市場關(guān)注的焦點，相關(guān)概念股大幅飆升，丹邦科技和九安醫(yī)療昨日以漲停報收，科大訊飛（7.82%）、康耐特（6.65%）、漢王科技（6.50%）和水晶光電（4.53%）等個股昨日漲幅也超4%。
從資金流向方面看，昨日智能穿戴板塊有6只個股受到大單資金的青睞，累計大單資金凈流入為1.12億元，它們分別為：九安醫(yī)療（5370.19萬元）、丹邦科技（1760.03萬元）、水晶光電（1269.45萬元）、歌爾聲學(xué)（967.40萬元）、科大訊飛（910.79萬元）和環(huán)旭電子（910.63萬元）。
對此，市場分析人士表示，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步和高性能低功耗處理芯片的推出，智能穿戴設(shè)備品種逐漸豐富，穿戴式智能設(shè)備已經(jīng)從概念走向商用化，新式穿戴設(shè)備不斷傳出，智能穿戴的時代已經(jīng)到來了。谷歌眼鏡、蘋果手表、三星智能腕表、耐克的燃料腕帶、會自動拍照的掛飾攝像頭、鍵盤褲子、傳感器智能服、太陽能充電背包等穿戴式智能設(shè)備大量涌現(xiàn)，并有望成為潮流。智能穿戴技術(shù)已經(jīng)滲透到健身、醫(yī)療、娛樂、安全、財務(wù)等眾多領(lǐng)域，交互技術(shù)提供商、元件供應(yīng)商帶來全新商機(jī)。2013年，預(yù)計售出1500萬臺可聯(lián)網(wǎng)的穿戴式智能設(shè)備，到2017年將達(dá)到7000萬臺。未來二年到三年，智能穿戴市場規(guī)模將由目前的30億美元至50億美元增長至300億美元至500億美元。
光大證券認(rèn)為，智能眼鏡和智能手表具有信息輸入和輸出優(yōu)勢互補(bǔ)的特點，兩者的結(jié)合將兼具各自優(yōu)勢，具有可穿戴設(shè)備的自然獲得人體信息、解放雙手的優(yōu)點，有望替代智能手機(jī)，帶來消費(fèi)電子的革命性變化。可穿戴設(shè)備的外在形態(tài)完全不同于智能手機(jī)等傳統(tǒng)硬件產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在硬件方面的變革很大，其中，智能眼鏡側(cè)重于光學(xué)方面的創(chuàng)新，智能手表是智能手機(jī)的縮小版，并加入更多傳感器以讀取人體脈搏等信息，部分廠商也可能在腕帶處采用柔性化硬件設(shè)計。此外，智能眼鏡+手表的硬件組合也需要兩個產(chǎn)品之間頻繁的信號互聯(lián)，增加對無線模組的需求，投資機(jī)會非常豐富。水晶光電、環(huán)旭電子、歌爾聲學(xué)等公司將顯著受益于可穿戴設(shè)備的高速發(fā)展。