至今，大連銀行仍處于多事之秋。
4月初，證監(jiān)會披露的IPO股票申報企業(yè)基本信息情況表顯示，大連銀行的IPO已經(jīng)中止審查。這意味著，大連銀行雄心勃勃的IPO計劃暫時擱淺。
IPO一直是大連銀行，乃至大連市政府的心事。大連市金融發(fā)展局此前發(fā)布的《大連市銀行業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出，到2015年末，大連銀行要實(shí)現(xiàn)公開發(fā)行上市。
“大連銀行涉及實(shí)德集團(tuán)的貸款數(shù)額非常大，為了確保大連銀行上市，作為大股東之一的大連實(shí)德已經(jīng)同意處理好相關(guān)貸款，但可能手續(xù)還沒有走完，影響了其提交自查報告。”一位與大連銀行有同業(yè)往來的城商行人士稱。
近日，大連銀行公布的2012年報顯示，涉及大連實(shí)德的最大兩筆債務(wù)接近20億元，2012年均已逾期并形成不良。
除了大連實(shí)德及相關(guān)企業(yè)的不良貸款外，2012年大連銀行不良貸款將近翻倍增長，為防止不良率大幅反彈，大連銀行批量轉(zhuǎn)讓了8億不良貸款，占總貸款的0.8%，為此額外支出7億多元，導(dǎo)致2012年凈利潤僅增長1.6%，遠(yuǎn)低于同業(yè)，財務(wù)數(shù)據(jù)異常。
證監(jiān)會5月17日最新公布的IPO企業(yè)基本信息情況表中，大連銀行仍為“中止審查”狀態(tài)，監(jiān)管部門此次給大連銀行提交自查報告的截止日期是5月31日。
實(shí)德近20億貸款逾期
同為大連市的龍頭企業(yè)，大連銀行和大連實(shí)德淵源頗深。
2001年，大連實(shí)德集團(tuán)向大連商業(yè)銀行(大連銀行前身)注資2億元，獲得28.7%的股份，成為大連銀行第一大股東。后經(jīng)多次股權(quán)變更，至2011年末，大連實(shí)德以4.88%的持股比例居第四大股東。
記者獲得的一份實(shí)德集團(tuán)資金部報告顯示，大連實(shí)德融資主要途徑是對旗下金融資產(chǎn)股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，整個集團(tuán)僅金融股權(quán)質(zhì)押貸款總額就高達(dá)64億元，另有其他形式貸款余額約30億元。
大連實(shí)德從大連銀行獲得的最大一筆貸款也采用了類似模式。2011年下半年，實(shí)德集團(tuán)一家關(guān)聯(lián)企業(yè)向大連銀行申請了13.28億元巨額貸款和6億元銀行承兌匯票(敞口部分為4.2億元)，作為擔(dān)保，實(shí)德集團(tuán)向大連銀行質(zhì)押了旗下生命人壽保險3.18億股的股權(quán)。
上述城商行人士稱：“對一家地方銀行來說，除政府部門貸款，接近20億規(guī)模貸款很少見。除上述抵押外，大連銀行還要求實(shí)德找另一家企業(yè)追加連帶擔(dān)保。”
因此，大連實(shí)德利用其所持大連銀行1億元股權(quán)，對上述企業(yè)擔(dān)保進(jìn)行了反擔(dān)保。“其實(shí)這種安排也就是為了避嫌，這筆貸款風(fēng)險還是全部由大連實(shí)德承擔(dān)。”該城商行人士認(rèn)為。
2012年初，大連實(shí)德董事長徐明“失蹤”，大連實(shí)德資金鏈緊張狀況旋即成為關(guān)注的焦點(diǎn)。
記者獲悉，上述6億元銀行承兌匯票及13.28億元貸款已分別于2012年5月和9月逾期，并形成不良。
“為了防止年末不良貸款攀升，大連銀行與實(shí)德集團(tuán)多次協(xié)商，趕在去年年底前，實(shí)德同意了以物抵債。”上述城商行人士稱。
大連銀行2012年報披露，2012年12月27日，實(shí)德集團(tuán)同意以其持有的生命人壽3.18
億股股權(quán)，及持有的大連銀行1
億股股權(quán)的股權(quán)收益抵償上述貸款和匯票。
雙方匆匆簽訂抵債協(xié)議后，上述股權(quán)及股權(quán)收益并沒有立即過戶，相關(guān)手續(xù)年后仍在辦理，這可能導(dǎo)致了大連銀行未能及時提交“自查報告”，從而導(dǎo)致IPO“中止審查”。
根據(jù)大連銀行2012年報，大連實(shí)德仍為其第四大股東，持股比例4.88%，大連實(shí)德董事長徐明也仍為該行董事。
在上述城商行人士看來，這項(xiàng)抵債協(xié)議還會帶來一個問題，即大連銀行將被動成為生命人壽股東，持股高達(dá)3.18億股。“根據(jù)規(guī)定這部分股權(quán)需要進(jìn)行清理，這對大連銀行IPO也不利”。
《商業(yè)銀行法》第四十三條規(guī)定，商業(yè)銀行不得向非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)投資，國家另有規(guī)定的除外。持有股權(quán)的須按照《商業(yè)銀行法》規(guī)定在2年內(nèi)予以處置。
7.69億利潤沖抵不良
對大連銀行而言，資產(chǎn)質(zhì)量問題并非僅僅來自大連實(shí)德。
趕在2012年報截止日期前，大連銀行又與中國華融資產(chǎn)管理公司(簡稱“華融”)大連市分公司簽訂《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，向華融轉(zhuǎn)讓不良貸款本金合計8.24
億元，其中包括星海灣及其關(guān)聯(lián)企業(yè)不良貸款 8.07
億元。
星海灣這一企業(yè)與大連銀行關(guān)系深厚。為消化大連銀行支持大連市地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)歷史上形成的不良貸款，大連市政府曾發(fā)“大政辦發(fā)［2006］93號”文，星海灣根據(jù)這一文件指示專門收購大連銀行的不良貸款，并進(jìn)行處置。
看似不錯的安排，事實(shí)上難以為繼。為了開展收購不良資產(chǎn)的業(yè)務(wù)，星海灣又向大連銀行貸款8.07億元，但2012年受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的負(fù)面影響，星海灣及其關(guān)聯(lián)企業(yè)無法按原定計劃償還上述貸款，從而形成不良。
經(jīng)過協(xié)商，大連銀行將上述貸款打包轉(zhuǎn)讓給華融，華融支付的收購價尚不足4000萬，銀行損失極大，幾乎相當(dāng)于核銷。大連銀行去年年報顯示，該行去年營業(yè)外支出7.69億元，即轉(zhuǎn)讓不良貸款的代價，從而侵蝕了巨額利潤。
上述城商行人士表示：“大連銀行定位一直很高，要做全國性銀行，前幾年趕上時候，在外地設(shè)置了七八家分行，在城商行中領(lǐng)先。大連銀行還引入了IBM[微博]、羅蘭貝格、普華永道、安永為其做IT及戰(zhàn)略規(guī)劃”。
但規(guī)模快速增長后，大連銀行風(fēng)險控制壓力也隨之增大。除上述不良外，大連銀行另一個貸款大戶，全球第四大造船企業(yè)stx大連公司也陷入了危機(jī)，而大連銀行曾參與對其28.5億元的銀團(tuán)貸款。