截至5月21日，已有281只基金重倉股先后公布了2013年中期業(yè)績預(yù)告，其中，半年度業(yè)績預(yù)降（包括預(yù)減、略減、續(xù)虧和首虧）的個股有55只，占比19.57%。
WIND數(shù)據(jù)顯示，55只中期凈利潤下降的基金重倉股截至5月21日，二季度以來股價平均上漲3.23%，落后業(yè)績預(yù)增股股價同期17.56%漲幅14.33個百分點(diǎn)。
值得指出的是，在55只中期凈利潤預(yù)降股中，有23只個股在今年一季度被單只基金獨(dú)門重倉持有，占比41.18%。其中，摩根士丹利華鑫基金公司旗下的大摩多因子策略獨(dú)攬沙鋼股份、奧維通信和證通電子等3只中期凈利潤預(yù)減股，是涉足中期凈利潤預(yù)計(jì)下滑個股數(shù)量最多的基金。截至5月20日，二季度以來該基金回報率為4.72%，位列可比345只基金第285名。
近兩成基金重倉股
中期凈利潤預(yù)減
《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，截至5月21日，已有913家上市公司陸續(xù)公布了2013年中報業(yè)績預(yù)告，其中，基金首季重倉股281只。
具體看來，前述281只基金重倉股中，半年度業(yè)績預(yù)降的個股有55只，占比近兩成，為19.57%。
其中，更有民和股份、遼通化工、圣農(nóng)發(fā)展、新大新材和啟明星辰等5只個股預(yù)告凈利潤下降幅度超過100%，降幅分別為680.48%、313.7%、208.83%、203.65%和130.82%。WIND數(shù)據(jù)顯示，這5只股票在今年一季度末時，被12家基金公司旗下的18只基金重倉持有，二季度以來股價漲跌幅分別為23.74%、-10.37%、6.49%、27.26%和7.26%。
即除遼通化工外，其余個股雖中期凈利潤預(yù)計(jì)降幅較大，但股價依舊領(lǐng)先同期大盤（截至5月21日，二季度以來上證指數(shù)累計(jì)上漲3.06%）。
7基金受累東方鋯業(yè)
賬面浮虧逾7000萬元
從中期業(yè)績預(yù)降重倉股的股價表現(xiàn)來看，55只股票截至5月21日，二季度以來股價平均上漲3.23%，而中期業(yè)績預(yù)增的222只股票同期股價的平均漲幅為17.56%。即中期業(yè)績預(yù)減股二季度以來的平均表現(xiàn)，落后業(yè)績預(yù)喜股股價平均漲幅14.33個百分點(diǎn)。
具體看來，55只個股中，股價表現(xiàn)最好的是一季度末被博時新興產(chǎn)業(yè)、廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先、中海保本、農(nóng)銀匯理行業(yè)成長和農(nóng)銀匯理中小盤等5只基金聯(lián)手重倉的德豪潤達(dá)，該股雖然中期凈利潤降幅預(yù)達(dá)60%，但在二季度以來的31個交易日中，股價實(shí)現(xiàn)38.65%的上漲，領(lǐng)先同期大盤漲幅逾35個百分點(diǎn)。
而中期凈利潤預(yù)計(jì)下滑的東方鋯業(yè)預(yù)告內(nèi)容顯示，預(yù)計(jì)中期凈利潤在2239.85萬元至4479.69萬元之間，凈利潤下滑幅度為50%。與此同時，東方鋯業(yè)的股價也遭受考驗(yàn)，二季度以來該股股價已累計(jì)下跌15.98%。截至今年一季度末，被6家基金公司旗下的7只基金合計(jì)持倉2959.03萬股，持倉市值為4.52億元，若前述7只基金二季度以來未對該股調(diào)倉，則賬面受累東方鋯業(yè)共計(jì)浮虧7222.96萬元。
大摩多因子策略
獨(dú)攬3只預(yù)減股
《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊整理數(shù)據(jù)顯示，前述55只中期預(yù)降股中，被單只基金獨(dú)自重倉持有的股票占據(jù)相當(dāng)?shù)谋戎亍Ｆ渲校?3只個股在今年一季度被單只基金獨(dú)門重倉持有，占比逾四成，為41.18%。
這23只個股被19家基金公司旗下的20只基金獨(dú)門重倉持有，其中，摩根士丹利華鑫基金公司旗下的大摩多因子策略獨(dú)攬3只中期凈利潤預(yù)減股，是涉足中期凈利潤預(yù)計(jì)下滑個股數(shù)量最多的基金。
具體看來，大摩多因子策略首季獨(dú)門重倉股沙鋼股份、奧維通信和證通電子，中期均預(yù)計(jì)凈利潤預(yù)減，業(yè)績預(yù)告顯示，3只個股中期凈利潤下滑幅度分別為95%、80%和60%，二季度以來股價漲跌幅分別為-4.5%、4.05%和4.81%。
WIND數(shù)據(jù)顯示，截至5月20日，二季度以來大摩多因子策略基金回報率為4.72%，位列可比345只基金第285名。