隨著各家農(nóng)村商業(yè)銀行（含農(nóng)村合作銀行）2012年報(bào)的陸續(xù)披露，農(nóng)商行之間業(yè)績(jī)?cè)鏊俜只嫩E象也越發(fā)明顯。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在已發(fā)布年報(bào)的11家農(nóng)商行中，省級(jí)和省會(huì)城市的農(nóng)商行仍保持較高凈利潤(rùn)增速，但地縣級(jí)農(nóng)商行的增速則有所放緩。譬如張家港農(nóng)商行的凈利潤(rùn)同比增速僅有8.9%。
“在農(nóng)村地區(qū)穩(wěn)定的存款增長(zhǎng)基礎(chǔ)上，如果在投資業(yè)務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及同業(yè)合作方面進(jìn)行市場(chǎng)化創(chuàng)新的農(nóng)商行，仍將保持不錯(cuò)的業(yè)績(jī)?cè)鏊佟倪@點(diǎn)看，資產(chǎn)規(guī)模較大的省級(jí)、省會(huì)城市的機(jī)構(gòu)會(huì)有更多優(yōu)勢(shì)。”一位長(zhǎng)期關(guān)注農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的銀監(jiān)人士分析。
另外，整個(gè)銀行業(yè)正處在不良貸款率反彈的周期，北京農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行等4家銀行的不良率卻比2011年有所下降。
利潤(rùn)增速地區(qū)分化
5家省級(jí)和省會(huì)城市的農(nóng)商行在2012年交出一份不錯(cuò)的業(yè)績(jī)單。
記者不完全統(tǒng)計(jì)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40%以上的有武漢農(nóng)商行、北京農(nóng)商行及廣州農(nóng)商行三家，增速分別是46.47%、44.88%和40.97%，增速最慢的上海農(nóng)商行也達(dá)到19.79%。
在2012年，16
家A 股上市銀行共取得歸屬于母公司凈利潤(rùn)10269.28
億元，同比增長(zhǎng)17.4%。這意味著，上述農(nóng)商行的增速表現(xiàn)優(yōu)于上市銀行平均水平。
“業(yè)績(jī)最根本的保障，是中央對(duì)"三農(nóng)"大力支持力度，導(dǎo)致各路資金都不同程度流向農(nóng)村地區(qū)，保障存款的穩(wěn)健增長(zhǎng)。”上述銀監(jiān)人士分析。除北京農(nóng)商行外，其余4家的存款增速保持在15%-25%的幅度。
不過，地縣級(jí)農(nóng)商行的業(yè)績(jī)?cè)鏊賲s表現(xiàn)疲軟。以江蘇5家正排隊(duì)上市的農(nóng)商行為例，凈利潤(rùn)增速排名分別為：無錫農(nóng)商行19.01%、吳江農(nóng)商行為13.41%、江陰農(nóng)商行11.56%、常熟農(nóng)商行10.53%以及張家港農(nóng)商行8.9%。
如張家港農(nóng)商行，2012年其歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為9.9億元，同比僅增長(zhǎng)8.9%。對(duì)此，張家港農(nóng)商行表示，2013年業(yè)績(jī)目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)為10.80億元，目標(biāo)增幅僅為6.3%。
利率市場(chǎng)化帶來的沖擊在張家港農(nóng)商行身上表現(xiàn)明顯。2012年其存款為442.36億元，增速僅為1.73%，貸款為314.02億元，增長(zhǎng)14.6%。該銀行的利息收入增速與貸款規(guī)模增長(zhǎng)基本同步，為15.31%，但其利息支出的增速卻達(dá)到19.46%。張家港農(nóng)商行在年報(bào)中也表示，存貸款利差逐步縮小，在一定程度上壓縮了銀行的利潤(rùn)空間。
張家港農(nóng)商行的表現(xiàn)并非孤例。如東部某省農(nóng)商行今年一季度利息收入增幅為3.6%，利息支出增幅為16.7%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比減少5281萬元，為歷年來首次發(fā)生。
上述銀監(jiān)人士分析，對(duì)于東部沿海地區(qū)的中小型農(nóng)商行，首先其經(jīng)營(yíng)的范圍較小，且當(dāng)?shù)劂y行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)上也已實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化，因此導(dǎo)致存款的競(jìng)爭(zhēng)壓力更大，存款的增速也相對(duì)乏力。
除張家港外，在其余4家待上市農(nóng)商行的存款增速基本在11%-18%。
“另外，相對(duì)于中小規(guī)模的農(nóng)商行，省級(jí)農(nóng)商行在品牌、技術(shù)、管理等方面進(jìn)行市場(chǎng)化創(chuàng)新會(huì)更徹底，資金的使用效率也會(huì)更充分，這也是兩者業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異化的另一原因。”上述銀監(jiān)人士分析。
4家銀行不良率逆勢(shì)下降
在不良貸款率方面，銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，在2012年1-4季度，農(nóng)村商業(yè)銀行的不良率分別為1.52%、1.57%、1.65%和1.76%，呈現(xiàn)上升的勢(shì)頭，與行業(yè)基本情況相吻合。
不過，在上述11家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中，北京農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行以及武漢農(nóng)商行的不良貸款率卻逆勢(shì)下降，分別出現(xiàn)1.09%、0.46%和0.05%的降幅。更令市場(chǎng)驚訝的是，2012年無錫的金融案件頻發(fā)，但身處旋渦中心的無錫農(nóng)商行的其不良貸款率卻從2011年末的0.92%下降至0.84%。
對(duì)此，無錫農(nóng)商行表示，在2012年退出非授信、超授信企業(yè)貸款余額33424.8萬元，并且處置不良貸款10633.02萬元，其中現(xiàn)金清收3400.47萬元，呆賬核銷7232.55萬元。
其他農(nóng)商行也加快了不良貸款的處置。如重慶農(nóng)商行的不良率從2011年1.44%下降至2012年0.98%。重慶農(nóng)商行表示，通過貸款審慎分類和穩(wěn)健投放政策，推進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理機(jī)制，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)管控等措施，貸款風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2012年其不良貸款余額凈降3.87億元，不良貸款自成立后連續(xù)5年保持雙降。
武漢農(nóng)商行也表示，由于受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，導(dǎo)致不良貸款余額較上年末增加1.1
億元，年末不良貸款余額為9.2 億元。同時(shí)全年累計(jì)收回不良貸款16933.53 萬元，年末不良貸款占比1.47%，較上年末下降0.05
個(gè)百分點(diǎn)。
記者還發(fā)現(xiàn)，“加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，改變傳統(tǒng)盈利模式，發(fā)展中間業(yè)務(wù)”成為眾多農(nóng)商行在年報(bào)中的關(guān)鍵詞。在往年，農(nóng)商行等農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)更加依賴傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，且其資金運(yùn)用的效率較低、金融產(chǎn)品缺乏，中間業(yè)務(wù)規(guī)模較小。此外，內(nèi)部管理水平方面也尚待提高。
譬如，上海農(nóng)商行2012年實(shí)現(xiàn)各類非利息收入11.43億元，在營(yíng)業(yè)收入中占比10.64%。但銀監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，在2012年四季度，商業(yè)銀行的非利息收入占比就已經(jīng)達(dá)到19.83%。對(duì)此，上述銀監(jiān)人士表示，利率市場(chǎng)化將持續(xù)給農(nóng)商行帶來沖擊，關(guān)鍵是要看各家農(nóng)商行在風(fēng)險(xiǎn)管控、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、定價(jià)能力等方面能否及時(shí)緊跟利率市場(chǎng)化的趨勢(shì)。