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        美元持續(xù)下跌 日元有望上行
        2013-05-03   作者:嘉瑞基外匯之星 李映辰  來源:經(jīng)濟參考報
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            美聯(lián)儲本周重申將推進積極的量化寬松措施,并保留下一步可能舉措的各種選項,而這都在市場的預(yù)期之內(nèi),因此并未對匯市產(chǎn)生明顯影響。周五晚間,美國將公布最新一期的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),有望引發(fā)金融市場的再次動蕩。日元兩次受阻于100關(guān)口位,后市仍有進一步反彈的動力。此外,英國央行下周將公布新一期利率決議,雖然近期數(shù)據(jù)有所改善,但央行改變政策的希望不大。

          關(guān)注美國非農(nóng)報告

          由于美國達拉斯制造業(yè)數(shù)據(jù)較上月大幅下滑,密歇根消費者數(shù)據(jù)也同樣如此,而且美國私營就業(yè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)下降,第一季度GDP增幅也不及預(yù)期,但最為關(guān)鍵的是美國通脹很低,因此美聯(lián)儲如市場所預(yù)期,維持QE規(guī)模和利率不變。影響美聯(lián)儲未來政策的重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)就是周五晚間即將公布的4月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),屆時金融市場或?qū)⒃俅蝿邮帲敲丛摂?shù)據(jù)又會表現(xiàn)如何呢?美國本周中公布的私營部門就業(yè)數(shù)據(jù)較差,這或?qū)⒁馕吨寝r(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)也不容樂觀。民間就業(yè)服務(wù)機構(gòu)ADP發(fā)布的報告顯示,美國4月民間就業(yè)人數(shù)增加11.9萬人,市場原本預(yù)估將增加15萬人,這是證明經(jīng)濟疲軟的最新數(shù)據(jù)之一。而3月民間就業(yè)人數(shù)下修為增加13.1萬人,前值為增加15.8萬人。美國私營部門就業(yè)數(shù)據(jù)顯示了該國新一輪的就業(yè)增加進一步減弱,并強化了投資者對美國經(jīng)濟在今年春季就已經(jīng)放緩的看法。財政政策的孤立和不確定性導致了美國第一季度就業(yè)市場的進一步疲軟。這次私營部門勞動力市場數(shù)據(jù)差于預(yù)期,毫無疑問將促使金融市場降低對非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的預(yù)期,該數(shù)據(jù)將由美國勞工部公布。目前市場最新預(yù)期美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)會報在13.5萬-15.5萬人之間,而失業(yè)率為7.6%。
          美元指數(shù)最近一周都處于一個持續(xù)下跌的趨勢之中,日線圖均線系統(tǒng)再度被跌破,下方的空間廣闊。由于美元指數(shù)此前并未能直接沖擊84.05的前方高點阻力,現(xiàn)短線主趨勢已轉(zhuǎn)為向下,預(yù)計后市價格仍有進一步下落的風險。重點關(guān)注82.20一線阻力,美元指數(shù)若不能成功升破此位置,則無法結(jié)束短線的跌勢。

          日元仍有上行空間  最近一期的日本央行會議結(jié)果與市場的預(yù)期相符,央行實際上僅僅進一步提出了在2015年或者2016年達到2%的通脹目標前將持續(xù)擴大其寬松基礎(chǔ),此言論彰顯了政府的樂觀態(tài)度。日本央行行長黑田東彥在央行會議后的媒體發(fā)布會上堅持“許多指標都顯示了通脹預(yù)期正逐步提高的信號”。至少就目前而言,黑田似乎對現(xiàn)行的措施相當滿意,因此不太可能出臺任何會令日元進一步承壓的新政。正是在此背景下,4月份美元兌日元兩度受阻于100關(guān)口下方。除此之外尚有一些能提振日元短期表現(xiàn)的外部因素。日本央行可能在10月份再次面臨放寬政策的壓力。日本央行在10月份將重估日本的消費者物價指數(shù)水平,屆時或?qū)⒃俅蚊媾R進一步放寬政策的壓力,因為該國很可能不會在兩年的時間內(nèi)就達到2%的CPI目標水平。在上次的貨幣政策會議上,日本央行宣布維持指標利率在0-0.1%的水平不變,并維持每年增加60萬億-70萬億日元貨幣基礎(chǔ)計劃。日本央行中沒有委員要求擴大寬松規(guī)模。此外,日元與美國股票市場之間的關(guān)聯(lián)也值得注意——日元又一次成了風險資產(chǎn)投資者的杠桿。做空日元十分普遍,而這眾多的空倉也意味著隨時有可能出現(xiàn)空頭回補而推高日元。在美國一季度GDP報告并未能與股票市場的上漲同步,以及紐約證交所的保證金額度接近歷史高點的情況下,股票市場隨時有可能出現(xiàn)回調(diào),而這對日元來說是一個有力的催化因素。總而言之,近來局勢的發(fā)展以及外部經(jīng)濟事件令日元在這段時間會成為一個相對具有吸引力的投資標的,我們也對日元持樂觀的態(tài)度。 

          英鎊或進一步上揚

          英國GDP數(shù)據(jù)顯示英國經(jīng)濟避免了三底衰退,英鎊兌美元近期強勁上揚,一舉突破1.5500觸及兩個多月高點。下周四晚間英國央行下一次會議前英鎊仍不排除進一步上揚的可能。
          英國第一季度GDP增長0.3%,好于預(yù)期的0.1%。若未來英國3月份數(shù)據(jù)進一步改善,則將繼續(xù)為英鎊提供支持。盡管英國央行對進一步寬松繼續(xù)持開放的態(tài)度,以及央行上周宣布將融資換貸款計劃延長一年,但因為預(yù)期經(jīng)濟緩慢逐步復蘇,其短期仍可能維持3750億英鎊資產(chǎn)購買規(guī)模不變。英國央行下周的會議仍可能以6:3的投票結(jié)果維持政策不變,通脹預(yù)計維持在2%目標上方將令貨幣政策委員會對進一步寬松持謹慎的態(tài)度。而歐元區(qū)經(jīng)濟衰退繼續(xù)對英國經(jīng)濟構(gòu)成威脅,央行行長金恩仍可能繼續(xù)要求擴大寬松規(guī)模250億英鎊,不過他可能難以獲得足夠的支持。總體而言,若英國經(jīng)濟基本面改善,英鎊兌美元將有望進一步反彈收復今年初以來的跌幅。

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