隨著2012年上市銀行年報披露漸入尾聲，位于個人金融業(yè)務(wù)金字塔尖的私人銀行也漸露“冰山一角”。
截至4月9日，在已公布年報的14家上市銀行中，有10家上市銀行披露了私人銀行業(yè)務(wù)相關(guān)情況。數(shù)據(jù)顯示，“工、農(nóng)、中、建、交”五大行仍是私人銀行的主角，民生、招商、浦發(fā)等股份制銀行則與之分庭抗禮。
平均管理4000億元
“五大行”仍唱主角
根據(jù)上市銀行年報披露私人銀行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，去年“五大行”私人銀行業(yè)業(yè)務(wù)客戶數(shù)和管理資產(chǎn)數(shù)均呈現(xiàn)不同程度的上漲。在私人銀行客戶數(shù)量上，除交行和建行未公布相關(guān)數(shù)據(jù)外，工、農(nóng)、中三家國有行私人銀行客戶總量突破10萬戶，各家平均管理資產(chǎn)4000億元，均占據(jù)國內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)的主導(dǎo)地位。
而在其中，中國銀行私人銀行客戶數(shù)量位居第一。報告期內(nèi)，該行私人銀行客戶突破4萬人，管理金融資產(chǎn)超過4500億元，中高端客戶規(guī)模比上年末增長超過9%，已累計(jì)在國內(nèi)設(shè)立21家私人銀行。
緊隨其后的是農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行。農(nóng)業(yè)銀行去年末共有私人銀行客戶3.5萬戶，管理資產(chǎn)3960億元和19家私人銀行部。工商銀行私人銀行客戶也突破2.6萬戶，管理資產(chǎn)4732億元，累計(jì)設(shè)立26家私人銀行中心。
此外，建設(shè)銀行去年私人銀行客戶增長18.82%，私人銀行客戶金融資產(chǎn)總量增長30.19%，去年新建私人銀行、財富管理中心66家，累計(jì)311家。交通銀行去年私人銀行客戶數(shù)也較年初增長26.52%。
值得注意的是，“五大行”在立足國內(nèi)私人銀行主導(dǎo)地位的同時，也將私人銀行的觸角延伸至海外市場。例如去年工商銀行在巴黎組建了歐洲私人銀行中心，中國銀行去年在新加坡建成東南亞財富管理區(qū)域平臺，并在悉尼、曼谷、倫敦分別建成財富管理中心。
民生私行客戶“翻番”
“股份行”分庭抗禮
與私人銀行業(yè)務(wù)上處于主導(dǎo)地位的“五大行”相比，股份制銀行在私人銀行建設(shè)方面也絲毫不示弱。上市銀行年報顯示，多家股份制銀行去年私人銀行業(yè)務(wù)勁增，甚至“翻番”，正呈現(xiàn)出一種與“五大行”分庭抗禮的態(tài)勢。
去年私人銀行的“黑馬”當(dāng)屬民生銀行，其在去年全面啟動“財富成長風(fēng)暴”后，截至2012年年末，該行私人銀行客戶數(shù)量達(dá)到9389戶，比上年末增長101.91%，管理金融資產(chǎn)也大增87.38%，達(dá)到1281.7億元。
此外，浦發(fā)銀行去年私人銀行客戶數(shù)突破6000戶，管理金融資產(chǎn)總量突破1000億元，增幅均超過53%，并成立8家私人銀行分部。招商銀行私人銀行客戶數(shù)為19518戶，較年初增長18.34%，管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)為4342億元，較年初增長17.38%，并在佛山、大連等城市新設(shè)6家私人銀行中心。
不過，中信銀行私人銀行業(yè)務(wù)卻出現(xiàn)一定程度的下滑，截至報告期末，中信銀行私人銀行標(biāo)準(zhǔn)客戶1.17萬戶，管理總資產(chǎn)余額1053.53億元人民幣，而去年私人銀行的客戶為2.3萬戶。
“藍(lán)海”變“紅海”
各銀行探尋差異化定位
隨著各家銀行紛紛介入私人銀行業(yè)務(wù)，這一市場已不再是昔日的“藍(lán)海”，隨著同質(zhì)化競爭的加劇特別是泛資產(chǎn)管理行業(yè)的崛起，各家銀行的私人銀行部門不得不重新審視自己的客戶定位，尋求差異化競爭策略。
以私人銀行的資產(chǎn)門檻看，以工商銀行為代表的“五大行”多定位于800萬元以上高凈值客戶。而招商銀行則將門檻提至“日均總資產(chǎn)在1000萬元及以上的零售客戶”，而中信銀行則針對日均達(dá)600萬元以上客戶提供私人銀行服務(wù)。
“隨著銀行業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型步伐明顯加快，銀行間同業(yè)競爭同質(zhì)化加劇，特別是在私人銀行、財富管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭更是異常激烈。”在農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行等上市銀行年報中，均對國內(nèi)私人銀行市場有如上表述。
如何在競爭中找到各自的優(yōu)勢，也成為各家銀行在私人銀行業(yè)務(wù)上發(fā)力的著力點(diǎn)。比如中國銀行依托集團(tuán)國際化優(yōu)勢，整合全球服務(wù)資源，針對超高凈值客戶開展家族理財服務(wù)，而招商銀行則推出面向超高端客戶的“家庭工作室”服務(wù)，供信托、股權(quán)、不動產(chǎn)、境內(nèi)外投資等家族資產(chǎn)管理的綜合服務(wù)。