對銀行來說，合作還是不合作?好生意還是壞生意?說到底，商業(yè)合作最終是商業(yè)利益起作用。
馬云給金融業(yè)帶來的沖擊絕對堪比其給零售業(yè)帶來的沖擊。
日前，阿里金融高調(diào)宣布，4月中旬其“信用支付”產(chǎn)品將正式上線，至此，阿里金融信貸產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)對買家和賣家客戶群的全覆蓋。
由于擁有最高5000元授信額度、免息期和賬單日的設(shè)置等都和信用卡類似，且消費(fèi)者通過此產(chǎn)品支付可不用再捆綁信用卡或借記卡，該產(chǎn)品也被通俗地稱之為“虛擬信用卡”。盡管阿里金融事業(yè)群總裁胡曉明一再為這款新產(chǎn)品正名——“這屬于個(gè)人消費(fèi)信貸”。但背靠阿里巴巴集團(tuán)擁有的龐大客戶群和寶貴的數(shù)據(jù)庫，“虛擬信用卡”將對傳統(tǒng)銀行帶來何種沖擊?
電商與銀行的競合關(guān)系也再次開始引人思量。電商已經(jīng)開始改變傳統(tǒng)金融業(yè)發(fā)展進(jìn)程和格局，此番阿里金融再“觸”銀行信用卡領(lǐng)地，銀行如何掂量其中得失?
用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)做“微貸”
小仙不喜歡逛街，但她喜歡購物。她在淘寶網(wǎng)上買各種東西：零食、衣服、手機(jī)、書……在下班坐公交車的路上，她用手機(jī)在淘寶網(wǎng)上找到一頂喜歡的帽子，25元。于是直接用手機(jī)付款。因?yàn)槭謾C(jī)沒有USB口，沒法插各種銀行的安全證書，小仙擔(dān)心用銀行卡支付不夠安全，所以她沒有選擇在電腦上習(xí)慣的信用卡支付方式，而是用了支付寶提供的“信用支付”。支付寶給了她每月200元的信用支付額度。
小仙的生日是7月2日，每月她的“信用支付”賬單日被支付寶的系統(tǒng)自動設(shè)置為2日。譬如，6月2日小仙會收到一份賬單，它包括小仙從5月3日到6月2日在手機(jī)上所有的“信用支付”消費(fèi)，共120元。小仙在6月9日前(即收到賬單7天內(nèi))要還款。于是，6月9日，小仙把120元從銀行卡劃到支付寶賬戶，她免息使用這筆錢38天。
這種手機(jī)購物支付情景，就是阿里金融關(guān)于“信用支付”的未來圖景，而這或?qū)⒃诮衲?月實(shí)現(xiàn)。
這種圖景，對于截至2012年12月就已經(jīng)擁有8億注冊用戶的支付寶來說，無疑只是一個(gè)順理成章的服務(wù)延伸，也無疑將被習(xí)慣了網(wǎng)購的支付寶用戶擁護(hù)。
3月6日，胡曉明在媒體見面會上說，該項(xiàng)業(yè)務(wù)大約會在4月中旬推出，目前僅對手機(jī)和平板等無線移動終端開放，不對PC端開放。第一階段限于浙江和湖南兩省，授信額度為1~5000元，最長免息期為38天。
“不是中國的消費(fèi)者甚至一些‘屌絲’層沒信用，而是金融機(jī)構(gòu)沒有一個(gè)很好的辦法去識別這個(gè)信用，”胡曉明說，“金融最核心的問題是風(fēng)險(xiǎn)管理，我們今天已經(jīng)有這個(gè)能力去管控風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)核心能力，用的是互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的思想去做的，通過數(shù)據(jù)、云計(jì)算來搭建平臺，加上西方的管理理念落地成為我們自己的微貸技術(shù)。”
據(jù)胡曉明介紹，他的團(tuán)隊(duì)正在做一個(gè)提高手機(jī)購物成功率的工作。胡曉明提供的一個(gè)數(shù)據(jù)展現(xiàn)了手機(jī)支付面臨的困境：2012年一整年里，支付寶客戶通過中國銀行業(yè)提供的手機(jī)銀行做支付，成功率是38%，還有62%是客戶創(chuàng)建交易以后，支付卻不成功。這一比例還沒有包含一部分客戶因?yàn)閾?dān)心手機(jī)支付安全、不愿嘗試成功率不高的支付方式而未創(chuàng)建交易。
簡單地來說，阿里金融設(shè)計(jì)的“信用支付”商業(yè)模式是：阿里金融通過淘寶天貓買家的數(shù)據(jù)分析(如購買習(xí)慣、手機(jī)號碼使用時(shí)間、年齡、性別等)，給實(shí)名的買家一個(gè)“信用支付”額(1~5000元)，買家在手機(jī)支付時(shí)可使用自己的“信用支付”額度購物，合作銀行把錢支付給賣家。支付寶從合作商家那里抽取1%的“信用支付”服務(wù)費(fèi)。
在這個(gè)商業(yè)模式的設(shè)計(jì)中，有一點(diǎn)至關(guān)重要：誰來為風(fēng)險(xiǎn)買單?
記者了解到，在“信用支付”的這個(gè)模式中，阿里金融通過數(shù)據(jù)來確定買家信用支付額度，銀行通過支付寶來授信，擔(dān)保公司(阿里巴巴在重慶成立的商誠擔(dān)保公司，以下簡稱“阿里擔(dān)保”)將為買家的“信用支付”做擔(dān)保，當(dāng)買家一個(gè)月后不還錢時(shí)，由阿里擔(dān)保先把錢給銀行墊上。
然后阿里金融繼續(xù)向買家追債：短信通知——語音催收——人工催收——安排上門催收。如果上門催收還不還，滿一年后，這筆壞賬就只能核銷了。如果出現(xiàn)這種情況，阿里金融就將取消這個(gè)客戶的淘寶和支付寶賬戶。
“只有阿里擔(dān)保，銀行才會愿意與其合作。”業(yè)內(nèi)人士指出。
胡曉明預(yù)計(jì)，今年支付寶提供的“信用支付”的整體額度將在4億～5億元之間。重慶市工商局注冊信息顯示，阿里擔(dān)保注冊資本3億元。若按照最大擔(dān)保額度不能超過資本金10倍算，阿里擔(dān)保目前能提供的額度為30億元。
“讓商業(yè)的歸商業(yè)”
面對信用支付這種“虛擬信用卡”，銀行無疑心情復(fù)雜。
從阿里金融來說，推出這一業(yè)務(wù)并非要“虎口奪食”，在接受本報(bào)記者采訪時(shí)，阿里金融的人反復(fù)強(qiáng)調(diào)，與銀行不是競爭關(guān)系，“只是想做好手機(jī)支付這個(gè)市場”，和銀行一起把這個(gè)市場做大。
“我們4月份推出信用支付，從第一天開始我們就和銀行共建，接下來我們也會公布更多銀行，現(xiàn)在也不止一家銀行，而是五六家銀行跟我們一起在做項(xiàng)目的研發(fā)。”胡曉明說。
不過，具體銀行的名字，胡曉明卻并不愿意透露。
那么，對銀行來說，合作還是不合作?好生意還是壞生意?說到底，商業(yè)合作最終是商業(yè)利益起作用。
“現(xiàn)在商業(yè)銀行貸款利率也就在基準(zhǔn)的年化利率6%左右，我們跟商業(yè)銀行有相關(guān)的利潤分成，而且我們承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，銀行當(dāng)然愿意跟我們合作，當(dāng)然銀行也承擔(dān)一些風(fēng)險(xiǎn)。此外，這些銀行有創(chuàng)新的想法，這些信用支付客戶未來很多都會變成銀行原發(fā)卡行非常忠實(shí)的客戶。”胡曉明說。
目前信用支付業(yè)務(wù)的收入來源只有一個(gè)：收取商家1%的信用支付服務(wù)費(fèi)。而這1%要覆蓋擔(dān)保費(fèi)、銀行的相關(guān)費(fèi)用、運(yùn)營成本和稅務(wù)——也就是說，銀行放貸的收益不會超過1%。
而分成究竟有多少，外界無從知曉。“這些合作銀行不傻，不會做吃虧的事。”阿里金融內(nèi)部的一位人士如此評價(jià)合作銀行。
然而，“可能銀行實(shí)際拿到的收益還不如信用卡刷卡時(shí)每筆收取第三方支付千分之三的費(fèi)用。”一位要求匿名的分析師說。
按照上述分析師的說法，“千分之三”相當(dāng)于信用支付收益(1%)的三成。而就算在信用支付的服務(wù)費(fèi)上，銀行分得每筆三成的收益，38天的免息期，折算成年化貸款利率也不到3.6%。這比之銀行的年化基準(zhǔn)利率6%還要低。“由此可見，銀行做這類貸款業(yè)務(wù)收益不高，機(jī)會成本較大。所以銀行參與信用支付業(yè)務(wù)，更多的是在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，進(jìn)行一種‘創(chuàng)新的嘗試’。”上述分析師說。
“創(chuàng)新的嘗試”，或許是銀行在現(xiàn)階段做信用支付的出發(fā)點(diǎn)。從過去幾年的經(jīng)驗(yàn)來看，電商對網(wǎng)銀發(fā)展起著重要的促進(jìn)作用，銀行無法不隨著電商對金融的改革而起舞。
胡曉明提供的數(shù)據(jù)顯示，2006~2012年，網(wǎng)上銀行客戶中通過支付寶使用網(wǎng)上銀行的客戶有2.1億，而由于淘寶和支付寶的應(yīng)用，大量的原銀行卡的客戶或存折客戶變成了網(wǎng)上銀行客戶，轉(zhuǎn)化率達(dá)到60%以上。
而據(jù)支付寶公關(guān)總監(jiān)陳亮介紹，從2005年開始，阿里金融就一直跟銀行的網(wǎng)銀合作，但到了2009年，網(wǎng)銀支付在PC上的成功率永遠(yuǎn)都是停留在60%左右，怎么也上不去。“最后我們做了快捷支付，讓支付成功率提升到90%以上，甚至95%以上。”
銀行是否會積極參與信用支付?一家銀行的人士告訴記者，阿里金融已和該銀行信用卡部聯(lián)系，不過在利潤分成問題上，該銀行還沒有跟阿里金融談妥。“淘寶的客戶量太大了，哪個(gè)銀行都不能忽視。”
上述人士稱，信用支付業(yè)務(wù)初步針對的客戶是那些在購物時(shí)信用卡額度不足的客戶。這其中，銀行會有顧慮，如果某客戶從A銀行的信用卡額度不足，那么通過阿里金融，就可從B銀行獲得信用支付額度，長久下去，A銀行的這位客戶就可能流失。“現(xiàn)在阿里金融與銀行合作時(shí)，阿里金融處于強(qiáng)勢地位，由它來決定規(guī)則。銀行只能聽它的。”
而更讓銀行擔(dān)心的，或是難以獲得這些授信客戶的信息，無法對這些客戶資源進(jìn)行綜合開發(fā)。胡曉明在上述媒體會上就表示，出于保護(hù)隱私的考慮，不會把客戶信息提供給銀行。