對銀行來說,合作還是不合作?好生意還是壞生意?說到底,商業(yè)合作最終是商業(yè)利益起作用。
馬云給金融業(yè)帶來的沖擊絕對堪比其給零售業(yè)帶來的沖擊。
日前,阿里金融高調(diào)宣布,4月中旬其“信用支付”產(chǎn)品將正式上線,至此,阿里金融信貸產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)對買家和賣家客戶群的全覆蓋。
由于擁有最高5000元授信額度、免息期和賬單日的設(shè)置等都和信用卡類似,且消費(fèi)者通過此產(chǎn)品支付可不用再捆綁信用卡或借記卡,該產(chǎn)品也被通俗地稱之為“虛擬信用卡”。盡管阿里金融事業(yè)群總裁胡曉明一再為這款新產(chǎn)品正名——“這屬于個(gè)人消費(fèi)信貸”。但背靠阿里巴巴集團(tuán)擁有的龐大客戶群和寶貴的數(shù)據(jù)庫,“虛擬信用卡”將對傳統(tǒng)銀行帶來何種沖擊?
電商與銀行的競合關(guān)系也再次開始引人思量。電商已經(jīng)開始改變傳統(tǒng)金融業(yè)發(fā)展進(jìn)程和格局,此番阿里金融再“觸”銀行信用卡領(lǐng)地,銀行如何掂量其中得失?
用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)做“微貸”
小仙不喜歡逛街,但她喜歡購物。她在淘寶網(wǎng)上買各種東西:零食、衣服、手機(jī)、書……在下班坐公交車的路上,她用手機(jī)在淘寶網(wǎng)上找到一頂喜歡的帽子,25元。于是直接用手機(jī)付款。因?yàn)槭謾C(jī)沒有USB口,沒法插各種銀行的安全證書,小仙擔(dān)心用銀行卡支付不夠安全,所以她沒有選擇在電腦上習(xí)慣的信用卡支付方式,而是用了支付寶提供的“信用支付”。支付寶給了她每月200元的信用支付額度。
小仙的生日是7月2日,每月她的“信用支付”賬單日被支付寶的系統(tǒng)自動設(shè)置為2日。譬如,6月2日小仙會收到一份賬單,它包括小仙從5月3日到6月2日在手機(jī)上所有的“信用支付”消費(fèi),共120元。小仙在6月9日前(即收到賬單7天內(nèi))要還款。于是,6月9日,小仙把120元從銀行卡劃到支付寶賬戶,她免息使用這筆錢38天。
這種手機(jī)購物支付情景,就是阿里金融關(guān)于“信用支付”的未來圖景,而這或?qū)⒃诮衲?月實(shí)現(xiàn)。
這種圖景,對于截至2012年12月就已經(jīng)擁有8億注冊用戶的支付寶來說,無疑只是一個(gè)順理成章的服務(wù)延伸,也無疑將被習(xí)慣了網(wǎng)購的支付寶用戶擁護(hù)。
3月6日,胡曉明在媒體見面會上說,該項(xiàng)業(yè)務(wù)大約會在4月中旬推出,目前僅對手機(jī)和平板等無線移動終端開放,不對PC端開放。第一階段限于浙江和湖南兩省,授信額度為1~5000元,最長免息期為38天。
“不是中國的消費(fèi)者甚至一些‘屌絲’層沒信用,而是金融機(jī)構(gòu)沒有一個(gè)很好的辦法去識別這個(gè)信用,”胡曉明說,“金融最核心的問題是風(fēng)險(xiǎn)管理,我們今天已經(jīng)有這個(gè)能力去管控風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)核心能力,用的是互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的思想去做的,通過數(shù)據(jù)、云計(jì)算來搭建平臺,加上西方的管理理念落地成為我們自己的微貸技術(shù)。”
據(jù)胡曉明介紹,他的團(tuán)隊(duì)正在做一個(gè)提高手機(jī)購物成功率的工作。胡曉明提供的一個(gè)數(shù)據(jù)展現(xiàn)了手機(jī)支付面臨的困境:2012年一整年里,支付寶客戶通過中國銀行業(yè)提供的手機(jī)銀行做支付,成功率是38%,還有62%是客戶創(chuàng)建交易以后,支付卻不成功。這一比例還沒有包含一部分客戶因?yàn)閾?dān)心手機(jī)支付安全、不愿嘗試成功率不高的支付方式而未創(chuàng)建交易。
簡單地來說,阿里金融設(shè)計(jì)的“信用支付”商業(yè)模式是:阿里金融通過淘寶天貓買家的數(shù)據(jù)分析(如購買習(xí)慣、手機(jī)號碼使用時(shí)間、年齡、性別等),給實(shí)名的買家一個(gè)“信用支付”額(1~5000元),買家在手機(jī)支付時(shí)可使用自己的“信用支付”額度購物,合作銀行把錢支付給賣家。支付寶從合作商家那里抽取1%的“信用支付”服務(wù)費(fèi)。
在這個(gè)商業(yè)模式的設(shè)計(jì)中,有一點(diǎn)至關(guān)重要:誰來為風(fēng)險(xiǎn)買單?
記者了解到,在“信用支付”的這個(gè)模式中,阿里金融通過數(shù)據(jù)來確定買家信用支付額度,銀行通過支付寶來授信,擔(dān)保公司(阿里巴巴在重慶成立的商誠擔(dān)保公司,以下簡稱“阿里擔(dān)保”)將為買家的“信用支付”做擔(dān)保,當(dāng)買家一個(gè)月后不還錢時(shí),由阿里擔(dān)保先把錢給銀行墊上。
然后阿里金融繼續(xù)向買家追債:短信通知——語音催收——人工催收——安排上門催收。如果上門催收還不還,滿一年后,這筆壞賬就只能核銷了。如果出現(xiàn)這種情況,阿里金融就將取消這個(gè)客戶的淘寶和支付寶賬戶。
“只有阿里擔(dān)保,銀行才會愿意與其合作。”業(yè)內(nèi)人士指出。
胡曉明預(yù)計(jì),今年支付寶提供的“信用支付”的整體額度將在4億~5億元之間。重慶市工商局注冊信息顯示,阿里擔(dān)保注冊資本3億元。若按照最大擔(dān)保額度不能超過資本金10倍算,阿里擔(dān)保目前能提供的額度為30億元。
“讓商業(yè)的歸商業(yè)”
面對信用支付這種“虛擬信用卡”,銀行無疑心情復(fù)雜。
從阿里金融來說,推出這一業(yè)務(wù)并非要“虎口奪食”,在接受本報(bào)記者采訪時(shí),阿里金融的人反復(fù)強(qiáng)調(diào),與銀行不是競爭關(guān)系,“只是想做好手機(jī)支付這個(gè)市場”,和銀行一起把這個(gè)市場做大。
“我們4月份推出信用支付,從第一天開始我們就和銀行共建,接下來我們也會公布更多銀行,現(xiàn)在也不止一家銀行,而是五六家銀行跟我們一起在做項(xiàng)目的研發(fā)。”胡曉明說。
不過,具體銀行的名字,胡曉明卻并不愿意透露。
那么,對銀行來說,合作還是不合作?好生意還是壞生意?說到底,商業(yè)合作最終是商業(yè)利益起作用。
“現(xiàn)在商業(yè)銀行貸款利率也就在基準(zhǔn)的年化利率6%左右,我們跟商業(yè)銀行有相關(guān)的利潤分成,而且我們承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),銀行當(dāng)然愿意跟我們合作,當(dāng)然銀行也承擔(dān)一些風(fēng)險(xiǎn)。此外,這些銀行有創(chuàng)新的想法,這些信用支付客戶未來很多都會變成銀行原發(fā)卡行非常忠實(shí)的客戶。”胡曉明說。
目前信用支付業(yè)務(wù)的收入來源只有一個(gè):收取商家1%的信用支付服務(wù)費(fèi)。而這1%要覆蓋擔(dān)保費(fèi)、銀行的相關(guān)費(fèi)用、運(yùn)營成本和稅務(wù)——也就是說,銀行放貸的收益不會超過1%。
而分成究竟有多少,外界無從知曉。“這些合作銀行不傻,不會做吃虧的事。”阿里金融內(nèi)部的一位人士如此評價(jià)合作銀行。
然而,“可能銀行實(shí)際拿到的收益還不如信用卡刷卡時(shí)每筆收取第三方支付千分之三的費(fèi)用。”一位要求匿名的分析師說。
按照上述分析師的說法,“千分之三”相當(dāng)于信用支付收益(1%)的三成。而就算在信用支付的服務(wù)費(fèi)上,銀行分得每筆三成的收益,38天的免息期,折算成年化貸款利率也不到3.6%。這比之銀行的年化基準(zhǔn)利率6%還要低。“由此可見,銀行做這類貸款業(yè)務(wù)收益不高,機(jī)會成本較大。所以銀行參與信用支付業(yè)務(wù),更多的是在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下,進(jìn)行一種‘創(chuàng)新的嘗試’。”上述分析師說。
“創(chuàng)新的嘗試”,或許是銀行在現(xiàn)階段做信用支付的出發(fā)點(diǎn)。從過去幾年的經(jīng)驗(yàn)來看,電商對網(wǎng)銀發(fā)展起著重要的促進(jìn)作用,銀行無法不隨著電商對金融的改革而起舞。
胡曉明提供的數(shù)據(jù)顯示,2006~2012年,網(wǎng)上銀行客戶中通過支付寶使用網(wǎng)上銀行的客戶有2.1億,而由于淘寶和支付寶的應(yīng)用,大量的原銀行卡的客戶或存折客戶變成了網(wǎng)上銀行客戶,轉(zhuǎn)化率達(dá)到60%以上。
而據(jù)支付寶公關(guān)總監(jiān)陳亮介紹,從2005年開始,阿里金融就一直跟銀行的網(wǎng)銀合作,但到了2009年,網(wǎng)銀支付在PC上的成功率永遠(yuǎn)都是停留在60%左右,怎么也上不去。“最后我們做了快捷支付,讓支付成功率提升到90%以上,甚至95%以上。”
銀行是否會積極參與信用支付?一家銀行的人士告訴記者,阿里金融已和該銀行信用卡部聯(lián)系,不過在利潤分成問題上,該銀行還沒有跟阿里金融談妥。“淘寶的客戶量太大了,哪個(gè)銀行都不能忽視。”
上述人士稱,信用支付業(yè)務(wù)初步針對的客戶是那些在購物時(shí)信用卡額度不足的客戶。這其中,銀行會有顧慮,如果某客戶從A銀行的信用卡額度不足,那么通過阿里金融,就可從B銀行獲得信用支付額度,長久下去,A銀行的這位客戶就可能流失。“現(xiàn)在阿里金融與銀行合作時(shí),阿里金融處于強(qiáng)勢地位,由它來決定規(guī)則。銀行只能聽它的。”
而更讓銀行擔(dān)心的,或是難以獲得這些授信客戶的信息,無法對這些客戶資源進(jìn)行綜合開發(fā)。胡曉明在上述媒體會上就表示,出于保護(hù)隱私的考慮,不會把客戶信息提供給銀行。