3月5日,渣打銀行交出了一份表現(xiàn)平平的答卷:受到6.67億美元反洗黑錢罰款影響,2012年,渣打經(jīng)營收入同比上升8%至190.7億美元,稅前利潤68.76億美元,僅實現(xiàn)1%的增幅。
“受到罰款拖累,(去年)集團收入未能實現(xiàn)雙位數(shù)增長。”渣打執(zhí)行董事兼亞洲區(qū)行政總裁白承睿在當天的記者會上表示,在洗黑錢事件上,渣打已經(jīng)在去年繳交有關罰款,相信已經(jīng)告一段落。
去年,渣打的收入和利潤仍連續(xù)10年實現(xiàn)增長,其中,在26個市場收入超過1億美元,25個市場的收入實現(xiàn)雙位數(shù)增長。每股派息也同比增加10.5%。
“我們對業(yè)績很滿意。”白承睿坦言,渣打不會盲目追求收入的雙位數(shù)增長,撇除匯兌影響,去年收入實際上增長10%,長期的收入目標也將仍然保持在雙位數(shù)。他表示渣打今年會繼續(xù)控制成本,分散投資,相信業(yè)績能夠再創(chuàng)新高。
去年,大中華地區(qū)成為拉動渣打業(yè)績增長的主要原動力,占集團總收入的比例已超過25%。其中,內(nèi)地收入貢獻首次高達10億美元,香港的盈利貢獻最大,稅前利潤達16.6億美元,同比增長7%。
渣打去年在全球新增雇員約2200人,其中,大部分增設崗位在亞洲區(qū),白承睿表示,今年應業(yè)務需求,還將繼續(xù)增聘人手,但未透露具體人數(shù)。
繼續(xù)投資中國
2012年,中國香港、臺灣及中國內(nèi)地合計為渣打帶來的收入高達49億美元,同比增長11%,超過了過去5年的復合增長率9%。其中,渣打在中國內(nèi)地遍布25個城市的網(wǎng)絡為其帶來10億美元收入,同比增幅高達21%。
“我們將繼續(xù)投資中國。”渣打集團行政總裁Peter
Sands在業(yè)績回顧中表示,在中國的個人銀行業(yè)務上,渣打?qū)W⒂诟叨丝蛻魧樱绕涫侵行∑髽I(yè)主;企業(yè)銀行業(yè)務上則重點關注快速增長的中端市場公司。
除了在岸業(yè)務,中國也已經(jīng)成為渣打最大的網(wǎng)絡收入貢獻地,網(wǎng)絡收入去年同比增長25%,超過7億美元。隨著日益整合中港兩地的業(yè)務,香港成為最大的收入接收地。去年,香港收入增長10%,在外匯及貿(mào)易領域的帶動下,來自人民幣業(yè)務的企業(yè)銀行業(yè)務收入同比增加30%,個人銀行業(yè)務的人民幣存款也實現(xiàn)70%的增幅。
去年,香港區(qū)企業(yè)銀行的客戶收入連續(xù)10年增長,稅前利潤同比增長12%,首次超過10億美元,交易銀行、
金融市場、企業(yè)融資及資本市場業(yè)務實現(xiàn)全面增長,增幅從10%至24%不等。個人銀行方面,高端客戶業(yè)務表現(xiàn)突出,私人銀行收入同比增幅達16%。
與大中華區(qū)相比,美國、歐洲和英國地區(qū)業(yè)績繼續(xù)惡化,去年,這一區(qū)域收入大幅增長30%至22.96億美元,但稅前利潤僅2.61億美元,同比下跌29%。個人業(yè)務方面,這一區(qū)域以私人銀行業(yè)務為主,收入增長受惠于按揭收入增加、邊際利潤的改善以及出售邁阿密私人銀行業(yè)務的1300萬美元所得,但受到美國和解罰款的影響,成本大幅攀升。
去年,渣打在印度的業(yè)績也不盡如人意,稅前利潤同比下跌16%至6.76億美元。白承睿表示,渣打在印度在岸市場確實遇到很大挑戰(zhàn),包括政治環(huán)境、企業(yè)貸款氛圍和盧比兌美元大幅升值等因素影響了去年渣打在印度的業(yè)績。去年2月和12月,渣打收購巴克萊在印度的兩個業(yè)務組合,在年內(nèi)貢獻收入合計1000萬美元。
監(jiān)管成本攀升
去年,渣打的經(jīng)營支出大幅增長10%,成為影響利潤增長的主因。除了與美國當局就反洗黑錢調(diào)查達成和解帶來的6.67億美元支出外,有關遺產(chǎn)商業(yè)法律條文還帶來8600萬美元的支出。扣除2011年及去年的特別支出項目后,經(jīng)營支出略增3%。
監(jiān)管問題并未就此終結(jié)。白承睿認為,隨著《巴塞爾資本協(xié)定三》實施,全球監(jiān)管趨緊,預計未來在監(jiān)管方面的支出還會繼續(xù)增加。
去年,受到無抵押借貸增長的預期影響及所承受的本地化壓力所推動,渣打個人銀行業(yè)務(主要為有抵押貸款)的減值準備增加1.73億美元;另一方面,企業(yè)銀行業(yè)務的減值準備也增加1.40億元,導致集團貸款減值準備整體增長34%。
“(企業(yè)銀行貸款減值準備增加)主要與印度及阿聯(lián)酋的少量重大風險承擔有關。”白承睿解釋,這些資產(chǎn)質(zhì)素整體較好,今年沒有重大風險,此外現(xiàn)有貸款組合中,超過30%是期限在12個月以內(nèi)的短期貸款。