白酒股在去年四季度塑化劑風(fēng)波影響下，一路震蕩下行。此次風(fēng)波危及各路投資者，首當(dāng)其沖的是公募基金。以股票型基金為統(tǒng)計(jì)對(duì)象，三季末共有351只股票型基金重倉持有白酒股，到四季末，351只股基中，112只股基果斷“戒酒”，不再重倉持有白酒股。
弱市中，基金往往將白酒股作為投資避風(fēng)港。低迷A股市場(chǎng)中，白酒股幾乎都出現(xiàn)過驚人漲幅，在整個(gè)市場(chǎng)中表現(xiàn)可謂鶴立雞群。白酒企業(yè)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)引來各路投資者追捧，然而塑化劑風(fēng)波的沖擊，使得昔日光彩照人的白酒股淪為市場(chǎng)中“黑天鵝”。
統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)數(shù)據(jù)顯示，三季末尚有351只股基重倉持有白酒股11.36億股，持股市值為726.08億元，而到四季末，351只股基中，239只股基繼續(xù)重倉持有白酒股7.44億股，環(huán)比下降34.51%；持股市值降為437.55億元，環(huán)比降幅為39.74%。
在四季度繼續(xù)持有白酒股的基金中，150只股基四季度減持白酒股，8只股基持股不變，81只股基增持白酒股。進(jìn)一步來看，在四季度減持白酒股的基金中，56只減持比例超過50%，31只減持比例介于20%至30%之間，63只減持不足20%。
與四季度對(duì)白酒股仍然戀戀不舍的基金相比，112只股基在四季度及時(shí)調(diào)倉，至四季末已不再重倉持有白酒股。從基金公司角度看，112只股基分布于47家基金公司。大成、嘉實(shí)和新華基金(博客,微博)管理有限公司旗下各有6只基金將白酒股剔除于重倉股名單，國(guó)泰基金旗下有5只股基，博時(shí)、華富、匯添富、鵬華、泰達(dá)宏利和中海基金管理有限公司旗下各有4只股基。
具體來看，112只股基中，鵬華消費(fèi)、天弘精選和國(guó)泰精選等21只股基三季末重倉白酒股超過兩只，嘉實(shí)優(yōu)化、大成核心和金鷹策略等28只股基三季末均重倉兩只白酒股，博時(shí)策略等63只股基僅重倉1只白酒股，到四季末，以上112只股基重倉股名單中已不見白酒股蹤影。
鵬華消費(fèi)三季末持有酒鬼酒、五糧液、洋河股份、貴州茅臺(tái)、瀘州老窖和老白干酒6只白酒股，可謂是統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)酒量最好的股基，合計(jì)持有白酒股375.43萬股，持股市值高達(dá)1.90億元。以持股市值占基金資產(chǎn)凈值比例來計(jì)算，酒鬼酒、五糧液和洋河股份3只白酒股占基金資產(chǎn)凈值比例均超過5%，其中，鵬華消費(fèi)三季末持有酒鬼酒75.99萬股，持股市值達(dá)4068.31萬元，占基金資產(chǎn)凈值比例為5.79%，僅次于頭號(hào)重倉股恒瑞醫(yī)藥。四季度鵬華消費(fèi)及時(shí)調(diào)倉，至四季末，前十大重倉股中已不見白酒股身影。此外，四季度鵬華消費(fèi)凈值增長(zhǎng)率高達(dá)12.39%，超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)4.23個(gè)百分點(diǎn)。
今年以來，大盤延續(xù)去年年底以來的反彈行情已經(jīng)上漲逾3%，然而塑化劑風(fēng)波陰霾仍未消散，白酒股今年以來平均下跌8.72%，仍然重倉持有白酒股的基金業(yè)績(jī)或?qū)⑹艿竭M(jìn)一步拖累。（陳文彬）
四季度基金大手筆增持42只股
據(jù)STCN資金流向快報(bào)數(shù)據(jù)顯示，1月29日，滬深兩市共流入資金58.67億元，連續(xù)第2個(gè)交易日凈流入。其中，滬市凈流入52.59億元，深市凈流入6.08億元。主力資金合計(jì)流入38.38億元。
指數(shù)方面，上證180指數(shù)成份股合計(jì)資金流入51.35億元，深證成指成份股資金流入7.29億元，滬深300指數(shù)成份股資金流入69.49億元。以股本規(guī)模計(jì)，流通盤中大盤股資金流入50.08億元，中盤股資金流入19.10億元，小盤股資金流出10.52億元。
行業(yè)方面，按照衍生申萬一級(jí)行業(yè)分類計(jì)，有11個(gè)行業(yè)資金凈流入，14個(gè)行業(yè)資金凈流出。其中，證券信托流入資金31.56億，成為資金最關(guān)注的行業(yè)；食品飲料流出資金5.76億，有較明顯的資金出逃現(xiàn)象。
證券信托業(yè)已持續(xù)2個(gè)交易日凈流入資金，共流入資金63.07億，居行業(yè)連續(xù)流入天數(shù)榜首位。農(nóng)林牧漁業(yè)已持續(xù)6個(gè)交易日凈流出資金，共流出資金23.44億，為行業(yè)連續(xù)流出天數(shù)榜第一。
九九久已持續(xù)12個(gè)交易日凈流入資金，累計(jì)流入資金2.78億，居個(gè)股連續(xù)流入天數(shù)榜首位。寧波富達(dá)已持續(xù)18個(gè)交易日凈流出資金，累計(jì)流出資金0.63億，為個(gè)股連續(xù)流出天數(shù)榜第一。
股指期貨方面，IF1302合約收?qǐng)?bào)2671.00點(diǎn)，上漲0.85%；成交58.36萬手，持倉量減10321手，收?qǐng)?bào)5.70萬手；資金共流入15.33億。（黃舒欣）
隨著基金四季報(bào)披露完畢，四季度基金重倉股全部浮出水面。聚源數(shù)據(jù)顯示，基金增持317只股，若以增持比例超過100%，并且增持?jǐn)?shù)量超過1000萬股來統(tǒng)計(jì)，基金四季度大手筆增持42只股。
從行業(yè)分布看，317只股主要集中于11個(gè)行業(yè)，其中，機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、建筑建材、信息服務(wù)、化工和金融服務(wù)6個(gè)行業(yè)均有超過20只個(gè)股四季度獲基金增持，合計(jì)占比超過五成。
從獲基金增持個(gè)股四季度重倉基金數(shù)量來看，排名前十位個(gè)股中，前六位均來自金融服務(wù)行業(yè)，除中國(guó)太保外，興業(yè)銀行、民生銀行、中信證券、招商銀行和浦發(fā)銀行重倉基金均超過百只。超八成獲基金增持個(gè)股，四季末重倉基金數(shù)量超過三季末重倉基金數(shù)量，比如興業(yè)銀行，三季末有124只基金重倉，到四季末，躍升至218只，僅一個(gè)季度重倉基金增加94只。
317只獲基金增持個(gè)股中，中國(guó)中鐵、中信銀行和中國(guó)國(guó)航等42只股獲得基金格外青睞，增持比例和增持?jǐn)?shù)量相比三季末出現(xiàn)大幅提升。最典型的當(dāng)屬中國(guó)中鐵，三季末僅有1只基金重倉，而到四季末，重倉基金增至7只，與此同時(shí)，基金持股數(shù)量增加逾3000萬股，環(huán)比勁增540974%。（陳文彬）