隨著2012年各類基金年度排行榜出爐,各大基金公司在過去一年的表現(xiàn)也交出了最終的成績單。在主動偏股型基金方面,景順長城、新華成為去年最大贏家;而易方達則是摘得了行業(yè)固定收益公募基金管理規(guī)模第一大公司,旗下債基金也是全面開花。貨幣基金方面,萬家貨幣全年業(yè)績高居A類貨基榜首,奪得年度業(yè)績冠軍。
主動偏股型:景順長城新華獲得大豐收
2012年,得益于A股市場在年末上演了一場驚天大逆轉(zhuǎn),偏股型基金的收益亦實現(xiàn)了絕地反擊,各類型基金均錄得正收益,其中普通股票型基金全年平均凈值增長了5.60%。從各大基金公司來看,景順長城和新華基金則是2012年偏股型基金方面的大贏家。
年度榜單中,景順長城旗下兩大主動型股票基金挺進前十名。其中景順長城核心競爭力以31.79%凈值增長率奪得2012年主動股票型基金冠軍,也是唯一收益超30%的偏股型基金。景順長城能源基建全年凈值增長率達20.64%,在偏股型基金中排名第7。
事實上,除了景順長城核心競爭力基金和景順長城能源基建基金,景順長城旗下還有不少偏股型基金均表現(xiàn)不錯,如景順長城大中華基金全年收益18.97%,在QDII基金中排名前十,景順長城優(yōu)選股票基金全年收益14.29%,業(yè)績表現(xiàn)亦很突出。
2012年市場呈現(xiàn)寬幅震蕩,同類主動股票型基金業(yè)績表現(xiàn)首尾相差超40個百分點,投資A股的主動股基操作難度加大。“精細化管理很重要。投研團隊是否成功,關(guān)鍵在于溝通是否順暢,執(zhí)行是否高效。”
景順長城基金總經(jīng)理許義明表示。
新華基金2012年同樣業(yè)績不菲,旗下7只偏股基金全部獲得正收益,平均收益達12.38%。其中新華行業(yè)周期輪換以28.83%的收益率摘得偏股型基金年度“探花”之名,新華優(yōu)選分紅以11.52%的收益率在136只偏股混合基金中排第15名,新華靈活主題以17.5%的收益率在290只普通股票型基金中位居第16名。同時,新華中小市值、新華泛資源和新華鉆石品質(zhì)均在同類基金中位居前1/2梯隊。
事實上,新華基金近年來業(yè)績均表現(xiàn)突出,旗下基金“四年三度”進入前三甲。“新華基金近年來優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn),主要得益于其清晰的市場定位及穩(wěn)步提升的投研實力。”業(yè)內(nèi)人士向記者分析表示。
指數(shù)增強基金:表現(xiàn)僅次于QDII
作為被動投資的指數(shù)型基金,全年平均收益率達6.83%。同偏股型基金一樣,被動的指數(shù)型基金由于跟蹤的指數(shù)不同,業(yè)績表現(xiàn)差異巨大,首尾相差32.35%。
其中跟蹤滬深300金融、上證180金融、超大盤、上證50等大盤藍籌風(fēng)格指數(shù)的指基漲幅大幅居前,表現(xiàn)最強勢的國投瑞銀滬深300金融、國泰上證180金融ETF年度漲幅超過20%;跟蹤中證500、中小板指、中證技術(shù)領(lǐng)先等成長風(fēng)格指數(shù)的指基則以收跌為主。
不過,銀河數(shù)據(jù)顯示,截止12月31日,26只指數(shù)增強基金年平均收益達8.24%,超越債券基金,僅次于QDII品種,成為A股偏股類基金中表現(xiàn)最好的品種。
在年底A股市場的反彈行情中,指數(shù)型基金反彈最快。10月1日至12月31日間,天相數(shù)據(jù)顯示,指數(shù)增強型基金平均上漲了9.25%。其中,易方達50指數(shù)增強此間上漲了14.95%,富國中證紅利指數(shù)增強亦12%。
從基金公司來看,富國基金系指數(shù)增強基金集體領(lǐng)跑。富國滬深300指數(shù)增強2012年上漲了12.64%,跑贏同期滬深300指數(shù)10.69%,是上漲最多的滬深300基金。富國中證5002012年亦上漲7.77%,而同期中證500指數(shù)則僅上漲了0.28%。若以成立以來計算,富國滬深300三年來已累計跑贏指數(shù)17.91%。
固定收益:易方達萬家是看點
2012年是固定收益產(chǎn)品大發(fā)展的豐年。而債券基金則是全年平均收益率最高的基金類型,納入統(tǒng)計的191只債券基金全年平均凈值增長率達7%。
從公司整體業(yè)績來看,易方達最為突出,不但但以843億元總規(guī)模成為行業(yè)固定收益公募基金管理規(guī)模第一大公司,旗下基金年度業(yè)績也可謂“全面開花”。易方達穩(wěn)健收益A年度收益率13.64%、排名同類第二(2/36);易方達穩(wěn)健收益B年度收益率13.93%、排名同類第三(3/55);易方達增強回報A年度收益率9.75%、排名同類第七(7/47);易方達貨幣B年度收益率4.43%、排名同類前五(5/26);在香港發(fā)行的RQFII基金——易方達人民幣固定收益基金也錄得同類型年度業(yè)績冠軍(1/21)的好成績。此外,債券投資整體業(yè)績表現(xiàn)突出的還有南方、工銀瑞信等公司,規(guī)模排名位居行業(yè)前列,過去五個季度時點規(guī)模加權(quán)平均債券投資收益率(僅含債券基金)分別達12.14%、10.09%(據(jù)銀河證券統(tǒng)計)。
貨幣基金方面,萬家基金則以4.45%的收益率,在49只A類貨幣基金中排名第一位。此外,銀河數(shù)據(jù)顯示,萬家貨幣在過去1年、2年、3年的累計收益率均排名同類產(chǎn)品第1,2011年收益率也突破4%達到4.10%,成立以來累計總收益已達24.04%,業(yè)績長期穩(wěn)定居前。