編者按:
近期中央層面的會議密集釋放出有關(guān)“農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制”的政策信號。12月4日中央政治局會議提出,要鼓勵發(fā)展新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營模式;據(jù)悉,相關(guān)部委近期對農(nóng)業(yè)組織化生產(chǎn)和社會化服務(wù)進行了密集調(diào)研,未來惠農(nóng)政策或注入新內(nèi)涵。
分析人士認為,隨著中央經(jīng)濟工作會議召開在即,明年經(jīng)濟政策令市場關(guān)注,2013年中央“一號文件”有望繼續(xù)聚焦農(nóng)業(yè)。在此預(yù)期下,農(nóng)林牧漁板塊已經(jīng)開始提前預(yù)熱,出現(xiàn)持續(xù)走強態(tài)勢。本版對農(nóng)業(yè)機械、種業(yè)、農(nóng)藥化肥等受益細分行業(yè)進行仔細分析,挖掘其中的投資機會,以饗讀者。
農(nóng)業(yè)機械 多因素推動快速發(fā)展
我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)近年來穩(wěn)健增長,農(nóng)業(yè)機械化水平穩(wěn)步升高,主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖關(guān)鍵環(huán)節(jié)機械化水平顯著提高。此前,全國農(nóng)機發(fā)展“十二五”規(guī)劃提出,到2015年,農(nóng)機總動力達到10億千瓦。
分析人士表示,多因素推動農(nóng)機行業(yè)的快速發(fā)展。首先,農(nóng)民購買力提高及農(nóng)產(chǎn)品價格上漲帶來的比較收益提高均將刺激農(nóng)民的購機需求;其次,勞動力減少及勞動力成本上升加快機械替代勞動力的步伐;再次,土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)機購機補貼政策推動行業(yè)快速成長;最后,機械工業(yè)的發(fā)展和農(nóng)機社會化服務(wù)組織健全也刺激了農(nóng)機部分需求。所以,在行業(yè)快速發(fā)展的大背景下,相關(guān)概念股也將迎來相當大的投資機會,而近期隨著市場對“中央一號”文件的預(yù)期逐步升溫,相關(guān)概念股或?qū)⑻崆耙?BR> 統(tǒng)計顯示,昨日,農(nóng)機概念股全線飄紅,其中,大禹節(jié)水(10.06%)、一拖股份(10.06%)2股均漲停報收,而吉峰農(nóng)機(3.6%)、利歐股份(2.68%)、新界泵業(yè)(2.68%)和新研股份(1.55%)等也跑贏大盤,刺激農(nóng)業(yè)板塊整體漲幅居前。
值得注意的是,12月以來,上述個股已有所走強,一拖股份(30.03%)、新研股份(26.25%)、
吉峰農(nóng)機(24.26%)和大禹節(jié)水(18.56%)等4股區(qū)間累計漲幅超10%。
從資金面來看,大禹節(jié)水、一拖股份和利歐股份都呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,具體來看,昨日大禹節(jié)水大單資金凈流入金額達5099.38萬元,一拖股份大單資金凈流入4472.46萬元,利歐股份大單資金凈流入70.59萬元。
安信證券預(yù)計2013年農(nóng)機行業(yè)景氣度保持上行態(tài)勢,農(nóng)機購置補貼會延續(xù)并加大力度。2012年農(nóng)機補貼將從年初計劃的200億元增加到215億元,后期農(nóng)機購置補貼政策將持續(xù)。
中信證券認為農(nóng)機行業(yè)處于快速發(fā)展期,未來五年將會保持15%-20%的高速增長。結(jié)合其他行業(yè)增速與估值的比較來考慮,首次給予行業(yè)“強于大市”評級。公司方面首次給予新研股份“買入”評級,建議關(guān)注利歐股份、新界泵業(yè)和大禹節(jié)水。
種業(yè) 進入利好集中兌現(xiàn)期
一號文件“涉農(nóng)”預(yù)期開始醞釀,昨日,種業(yè)板塊集體攀升。
統(tǒng)計顯示,種業(yè)概念股全線飄紅,其中,敦煌種業(yè)(5.69%)、神農(nóng)大豐(4.25%)、北大荒(3.6%)、亞盛集團(3.29%)、萬向德農(nóng)(3.15%)、荃銀高科(2.98%)、隆平高科(1.96%)、登海種業(yè)(1.91%)等8股跑贏大盤,而走勢稍弱的豐樂種業(yè)也達到了0.99%的漲幅。
12月以來,上述個股已開始有所表現(xiàn),相關(guān)概念股全部實現(xiàn)上漲,敦煌種業(yè)(14.44%)、神農(nóng)大豐(13.92%)、隆平高科(10.85%)和荃銀高科(10.81%)、等4股區(qū)間累計漲幅超10%。
從資金面來看,昨日有7只種業(yè)概念股實現(xiàn)資金凈流入,占比77.78%,其中,亞盛集團(6339.79萬元)、隆平高科(4623.11萬元)和北大荒(1096.82萬元)等3股大單資金凈流入超1000萬元,萬向德農(nóng)和登海種業(yè)大單資金凈流入分別達到299.71萬元和269.43萬元。
近年來,種子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到國家高度重視。分析人士指出,此前,農(nóng)業(yè)部發(fā)布貫徹落實國務(wù)院有關(guān)“三農(nóng)”重點工作實施方案,明確多項種業(yè)扶持政策出臺的時間表,出臺包括良種繁育補貼、制種保險等扶持政策,建立種業(yè)發(fā)展基金,為“育繁推一體化”種子企業(yè)發(fā)展提供資金支持,發(fā)布《全國現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011-2020年)》等,當前種業(yè)政策利好將進入集中兌現(xiàn)期。
對于行業(yè)的市場表現(xiàn),信達證券表示,年底行業(yè)上漲概率大。一方面因為年底是農(nóng)產(chǎn)品消費的旺季,另外“中央一號文件”對市場的利多也不容小覷。繼續(xù)看好種業(yè)板塊,建議關(guān)注經(jīng)營模式變革的亞盛集團與估值偏低的北大荒等上市公司。
農(nóng)藥化肥 整合升級占先機
2013年中央“一號文件”有望繼續(xù)聚焦農(nóng)業(yè)或是中央“一號文件”連續(xù)第十年聚焦“三農(nóng)”。在預(yù)期不斷升溫之時,農(nóng)藥化肥股已悄然啟動。
統(tǒng)計顯示,在昨日可交易的農(nóng)藥化肥股中,39股實現(xiàn)上漲,占比97.5%,34股跑贏大盤,占比85%,其中,輝隆股份(10%)和江山股份(9.98%)強勢漲停,此外,瀘天化(6.06%)、魯西化工(5.85%)、金正大(5.46%)、揚農(nóng)化工(5.12%)、藍豐生化(5.08%)等5股漲幅也超5%。
12月以來,農(nóng)業(yè)化肥板塊走勢可圈可點,相關(guān)概念股無一股下跌,輝隆股份(22.43%)、
江山股份(18.59%)、揚農(nóng)化工(15.76%)、藍豐生化(13.33%)、新安股份(12.46%)、湖北宜化(12.18%)、魯西化工(12.09%)和華邦制藥(11.09%)等8股區(qū)間累計漲幅超10%。
從資金面來看,昨日有25只農(nóng)藥化肥股實現(xiàn)資金凈流入,其中,16股資金凈流入超100萬元,輝隆股份(7564.12萬元)、魯西化工(3394.91萬元)、華魯恒升(2292.56萬元)、湖北宜化(1926.29萬元)、四川美豐(861.06萬元)和新安股份(766.62萬元)等6股大單資金凈流入超500萬元。
分析人士表示,2012年“一號文件”劍指農(nóng)業(yè)科技,其中,提到“推進農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),引導(dǎo)農(nóng)民合理使用化肥農(nóng)藥”等方面,為農(nóng)藥化肥板塊中線走強帶來機會,而明年即將出爐的“一號文件”給目前市場帶來無限遐想,業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)期農(nóng)藥化肥板塊又將有所表現(xiàn)。
此前,《“十二五”農(nóng)藥工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》指出,到2015年,農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)值達2300億元,銷售收入2200億元,實現(xiàn)利潤150億元,年均增長分別達到7.7%,7.7%,9.6%。到2015年,農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量減少30%,銷售額在20億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)20家以上。
業(yè)內(nèi)人士表示,近年來出臺的政策都對農(nóng)藥上市公司產(chǎn)生了中長期利好,特別是農(nóng)藥上市公司基本為細分農(nóng)藥產(chǎn)品龍頭,可以借力資本市場,在農(nóng)藥行業(yè)的整合和升級中占得先機,這也為二級市場股價的上漲提供了偏暖的氛圍。