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        6124點(diǎn)5周年:逾99%基金跑贏大盤(pán) 債基收益達(dá)23%
        2012-10-17   作者:高麗霞  來(lái)源:投資快報(bào)
         
        【字號(hào)

            6124點(diǎn)五周年:
          逾99%的基金跑贏大盤(pán) 債基收益高達(dá)23%
          五年,彈指一揮間,上證指數(shù)從6124點(diǎn),到如今的2000點(diǎn)徘徊,跌幅高達(dá)65.73%。和股民相比,基民其實(shí)是幸福的。在過(guò)去的五年時(shí)間里,只有不到1%的基金是跑輸了大盤(pán);且基金的平均收益率超越大盤(pán)六成以上。而其中最能反應(yīng)基金經(jīng)理投資管理能力的185只主動(dòng)偏股型基金中,也有99%的產(chǎn)品在過(guò)去五年的時(shí)間里跑贏了大盤(pán)。債券型基金則成為最大的亮點(diǎn),平均收益率高達(dá)23%。

          股票市值五年縮水98%

          在過(guò)去的五年里,股市早已物是人非。上證指數(shù)從2006年初到2007年11月間,令人難以置信地飆漲了4倍多。2007年10月16日,滬綜指沖頂6124.04點(diǎn),成就了中國(guó)股市的一段傳奇,也同時(shí)拉開(kāi)了悲劇的序幕。6124點(diǎn)之后的8個(gè)月時(shí)間內(nèi),滬綜指從高點(diǎn)縱身而下暴跌至1664點(diǎn)低谷,成為中國(guó)股民名副其實(shí)的“萬(wàn)人坑”。從2007年10月16日滬綜指6124.04點(diǎn)算起,截至15日收盤(pán)的2098.70點(diǎn),大盤(pán)在五年間跌去了4000多點(diǎn),跌幅高達(dá)65.73%。
          在有可比數(shù)據(jù)的1477只個(gè)股中,五年間有1073只累計(jì)下跌,占比達(dá)72.65%。總市值更是從五年前的28.24萬(wàn)億元,縮水至目前的14.26億元,足足縮水了98.04%。有報(bào)告顯示,過(guò)去五年間逾八成股民因投資股票致貧。

          99%基金跑贏大盤(pán)

          與股民相比,基民相對(duì)來(lái)說(shuō)幸福很多。盡管在過(guò)去兩年,基金經(jīng)理的管理水平飽受質(zhì)疑。但事實(shí)上,基金真的有那么差嗎?在6124五周年祭的時(shí)間里,我們也來(lái)盤(pán)點(diǎn)一下基金在過(guò)去五年里的表現(xiàn)。
          同花順I(yè)FIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,有同比數(shù)據(jù)的348只基金,在過(guò)去五年間的平均凈值增長(zhǎng)率為-23.71%,收益率超越上證指數(shù)近64%。其中185只主動(dòng)偏股型基金過(guò)去五年的平均收益率為37.80%,平均收益率也超越了大盤(pán)逾40%。
          具體數(shù)據(jù)顯示,過(guò)去五年具有同比數(shù)據(jù)的348只(A/B/C分開(kāi)算)基金產(chǎn)品中,只有國(guó)投瑞信瑞福進(jìn)取、大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合、寶盈泛沿海增長(zhǎng)股票三只產(chǎn)品時(shí)跑輸了大盤(pán),收益率分別為-71.7%、70.07%、66.54%,但占比不到1%。其中89只產(chǎn)品其間取得了正收益,且收益率在10%以上的產(chǎn)品也多達(dá)83只。
          哪怕聚焦最能考驗(yàn)基金經(jīng)理投資管理能力的主動(dòng)偏股型基金,成立滿(mǎn)五年的185只主動(dòng)偏股型基金中,99%的產(chǎn)品在過(guò)去五年的時(shí)間里,跑贏了大盤(pán),只有兩只產(chǎn)品是跑輸了大盤(pán)。其中華夏大盤(pán)精選以54.47%的收益率遙遙領(lǐng)先于348只基金產(chǎn)品。
          “基金本身是一個(gè)長(zhǎng)期投資的品種,所以對(duì)其業(yè)績(jī)的考量應(yīng)該放在更長(zhǎng)的時(shí)間范圍內(nèi),長(zhǎng)期來(lái)看,基金是可以跑贏指數(shù)的。”昨日好買(mǎi)基金研究中心盧楊在接受廣東電臺(tái)投資FM采訪(fǎng)時(shí)表示。一是因?yàn)榛鹂梢越M合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)。二是基金可以根據(jù)市場(chǎng)判斷來(lái)進(jìn)行倉(cāng)位的調(diào)整。在熊市中降低倉(cāng)位減少損失,上漲市場(chǎng)中則可以加倉(cāng)分享收益。

          債基收益高達(dá)23%

          不過(guò),值得注意的是,在排名靠前的基金產(chǎn)品中,債券基金是絕對(duì)的主流。位居前20名的產(chǎn)品中,除了華夏大盤(pán)精選外,其余19只產(chǎn)品均為債券型基金,且收益率均在20%以上。
          在過(guò)去五年的時(shí)間里,債券基金的表現(xiàn)絕對(duì)不容忽視。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,30只(A/B/C分開(kāi)算)具有可比數(shù)據(jù)的債券基金,期間全部取得了正收益,且平均收益率高達(dá)23.05%。表現(xiàn)最差的長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)債券外,期間也取得了2.88%的收益率,其余29只產(chǎn)品收益率均在14%以上。
          5只產(chǎn)品的收益率超過(guò)30%,即中信穩(wěn)定雙利債券、萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)⒐ゃy增強(qiáng)收益?zhèn)疉、鵬華普天債券A、易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊。中信穩(wěn)定雙利債券收益率最高,為34.51%。19只產(chǎn)品的收益率也超過(guò)了20%。
          “事實(shí)上,過(guò)去的五年里,除了2010年10月至2011年10月債券基金是下跌的外,其余四年均取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。”盧楊表示,“這也體現(xiàn)了其較高的資產(chǎn)配置價(jià)值。”
          過(guò)去五年,股票總體來(lái)說(shuō)是處于下跌的市場(chǎng)中,股債有一個(gè)蹺蹺板效應(yīng)。債基本身收益率穩(wěn)定,風(fēng)險(xiǎn)較小。投資者應(yīng)該根據(jù)自己的資產(chǎn)水平,風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)構(gòu)建一個(gè)投資組合。適當(dāng)配置債券型基金、貨幣基金等固定收益品種。
          因此盧楊建議投資者首先要樹(shù)立一個(gè)正確的基金投資觀(guān)念,不要用短期收益來(lái)判斷基金的管理能力。在不同的階段。投資者均可以根據(jù)自己的實(shí)際情況,對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)收益的產(chǎn)品,來(lái)進(jìn)行組合投資,如投資股票市場(chǎng)的股票型基金、固定收益類(lèi)的債券型基金貨幣型基金、投資海外市場(chǎng)的QDII等等。

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