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        開放式基金11年"老十只"平均收益率234.5%
        2012-09-13   作者:李湉湉  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)
         
        【字號(hào)

            從2001年9月11日首只開放式基金華安創(chuàng)新發(fā)行算起,國(guó)內(nèi)開放式基金已走過(guò)11年歷程。盡管目前基金隨著市場(chǎng)下跌亦陷入低迷,但證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),只要長(zhǎng)期持有,即使數(shù)度穿越牛熊,開放式基金收益仍能遠(yuǎn)超市場(chǎng)平均水平,成立時(shí)間最長(zhǎng)的“老十只”開放式基金成立以來(lái)平均收益率達(dá)234.5%;而在2001年9月11日到2012年9月11日的11年間,上證綜指漲幅不到14%。
          天相數(shù)據(jù)顯示,從華安創(chuàng)新算起,“老十只”開放式基金的成立時(shí)間從2001年9月21日到2002年9月18日,年長(zhǎng)者華安創(chuàng)新即將滿11歲,其中最年輕的長(zhǎng)盛成長(zhǎng)運(yùn)作周期也即將滿十年,除了南方寶元是債券基金外,其他9只都是偏股基金。截至2012年9月11日,成立以來(lái)收益率居前三甲的是:國(guó)泰金鷹凈值增長(zhǎng)率為351.81%,成立于2002年5月8日;華夏成長(zhǎng)凈值增長(zhǎng)率為309.09%,成立于2001年12月18日;鵬華成長(zhǎng)凈值增長(zhǎng)率為270.96%,成立于2002年5月24日。此外,成立于2002年9月20日的債券基金南方寶元取得200.61%的收益。
          另有眾祿基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,若在共同時(shí)間段內(nèi)統(tǒng)計(jì),以2002年9月之前成立的7只開放式偏股型基金為樣本,從2002年9月11日到2012年9月10日,其平均收益率為234.46%,而上證綜合指數(shù)同期收益率為31.37%,是上證綜合指數(shù)的7.5倍。從各類型基金累計(jì)收益率看,同期,1只股票型基金的年化收益率為16.04%,6只混合型基金的年化收益率為12.21%。
          不僅“老十只”開放式基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)斐然,11年間,開放式基金也實(shí)現(xiàn)了數(shù)量與規(guī)模齊飛,品種和投資范圍亦不斷拓展。
          基金二季報(bào)顯示,截至2012年6月30日,開放式基金的數(shù)量已達(dá)到982只,基金份額2.64萬(wàn)億份,管理規(guī)模2.27萬(wàn)億元,分別是2005年末的327倍、225倍和192倍。近年來(lái),開放式基金發(fā)行數(shù)量逐年增多,2008年開放式基金發(fā)行數(shù)量達(dá)到98只,此后每年新基金的發(fā)行數(shù)量都在100只以上。2009年新發(fā)開放式基金116只,2010年新發(fā)開放式基金153只,2011年新發(fā)開放式基金207只。2012年至今,新發(fā)行的開放式基金約有160只。
          隨著規(guī)模、數(shù)量的增加,開放式基金的種類也越來(lái)越豐富。如QDII基金投資范圍更廣、更細(xì),囊括了世界主流市場(chǎng),涉及到黃金、地產(chǎn)信托、大宗商品等細(xì)分品種;主動(dòng)管理的基金投資范圍、投資方法進(jìn)一步細(xì)分,出現(xiàn)了行業(yè)基金、主題類基金、量化基金等。
          另?yè)?jù)中登公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至2012年8月31日,滬深兩市期末基金賬戶數(shù)為3900.82萬(wàn)戶,是2002年末的200倍。個(gè)人投資賬戶占比高達(dá)99.87%。

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