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        市場(chǎng)聚焦歐銀決議 觀望氣氛濃重
        2012-09-05   作者:  來源:匯通網(wǎng)
         
        【字號(hào)

          匯通網(wǎng)9月5日訊周三(9月5日)亞市早盤,歐元兌美元延續(xù)隔夜頹勢(shì)繼續(xù)走低,現(xiàn)交投于1.2540下方。隔夜歐元兌美元在連漲兩日后終于走軟,在周四(9月6日)歐洲央行利率決議即將來臨之際,市場(chǎng)觀望氣氛濃重。
          周二(9月4日)基本面消息重要性相對(duì)有限,不過依然能探尋到一些新的動(dòng)向。美國(guó)方面,衡量美國(guó)全國(guó)的制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)美國(guó)8月ISM制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)意外陷入萎縮,同時(shí)公布的美國(guó)7月營(yíng)建支出意外下跌0.9%創(chuàng)一年最大跌幅。這兩大數(shù)據(jù)推升了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月推QE3的預(yù)期。
          而歐洲方面,盡管主要的聚焦點(diǎn)依然在歐洲央行周四的利率決議上,但周二歐洲高官們對(duì)于希臘前景的一些悲觀講話,也令投資者感受到了一絲寒意。

          美國(guó):制造業(yè)數(shù)據(jù)不佳,美元承壓有限

          美國(guó)供應(yīng)管理學(xué)會(huì)(ISM)9月4日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)8月ISM制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)降低至49.6,為逾三年(2009年7月以來)最低。美國(guó)8月國(guó)內(nèi)整體制造業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步萎縮,制造業(yè)擴(kuò)張的市場(chǎng)預(yù)期再度落空。而且,兩大分項(xiàng)數(shù)據(jù)也格外疲軟8月ISM新訂單指數(shù)47.1,為2009年4月以來最低,前值48.0;8月就業(yè)指數(shù)51.6,為2009年11月以來最低,前值52.0。
          同時(shí)公布的美國(guó)7月營(yíng)建支出意外下跌0.9%創(chuàng)一年最大跌幅。這兩大數(shù)據(jù)推升市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月推QE3的預(yù)期。不過,由于本周還有更重要的歐洲央行決議及美國(guó)8月非農(nóng)就業(yè)沒有公布,謹(jǐn)慎情緒下,美元承壓幅度仍有限。
          瑞銀(UBS)分析團(tuán)隊(duì)周一(9月3日)稱,該行經(jīng)濟(jì)學(xué)家們認(rèn)為,“ISM制造業(yè)指數(shù)回升至50上方、8月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)至少增長(zhǎng)15萬人、失業(yè)率下降至8.2%”三者結(jié)合才能阻止美聯(lián)儲(chǔ)在9月推出QE3。
          美國(guó)周五(9月7日)將公布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告預(yù)計(jì)將成為評(píng)估美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況的重要數(shù)據(jù),且將為美聯(lián)儲(chǔ)決定是否進(jìn)一步放寬政策提供依據(jù)。

          歐洲:希臘擔(dān)憂繼續(xù)發(fā)酵

          歐洲方面,昨日沒有重要消息傳出,市場(chǎng)焦點(diǎn)依然在周一德拉基宣布的歐洲央行可以購(gòu)買短期債券而不會(huì)違背歐盟條約。不過此外值得關(guān)注的是,9月份歐洲方面除了將討論債券購(gòu)買計(jì)劃外,希臘問題也將面臨一個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)。
          希臘目前能否得到第三輪經(jīng)濟(jì)援助尚不明朗,盡管之前傳出的消息較為積極,但隔夜德國(guó)財(cái)長(zhǎng)朔伊布勒卻表示希臘不要期待第三輪經(jīng)濟(jì)援助。希臘能否得到援助取決于3駕馬車的報(bào)告,這一報(bào)告將在9月份公布,希臘能否得到援助不僅關(guān)系到希臘,同樣關(guān)系到整個(gè)歐元區(qū)的未來。
          對(duì)于希臘援助,其他一些北歐國(guó)家的立場(chǎng)也依然極為強(qiáng)硬。荷蘭首相呂特(Mark Rutte)周二向選民承諾,只要他在任,荷蘭就不會(huì)向希臘提供任何進(jìn)一步的救助。他還稱,希臘退出歐元區(qū)或許是不可避免的。
          呂特是在一次電視辯論中發(fā)表上述言論的。呂特可能會(huì)領(lǐng)導(dǎo)新一屆荷蘭政府,因?yàn)樗诘淖杂牲h(Liberal Party)目前在民調(diào)中領(lǐng)先。荷蘭將于9月12日舉行大選。
          他在辯論中表示,只有在不增加成本的情況下,他才允許給予希臘更多時(shí)間。呂特表示,他仍希望希臘留在歐元區(qū),但前提是該國(guó)履行承諾。他指出,希臘退出歐元區(qū)或許是不可避免的,但應(yīng)由希臘自己作決定。他還稱,歐元區(qū)現(xiàn)在有能力應(yīng)對(duì)希臘退出所帶來的影響。

          市場(chǎng)翹首以盼歐銀決議

          目前,離周四將要公布的歐洲央行利率決議的時(shí)間已日益臨近,市場(chǎng)也愈發(fā)對(duì)此翹首以盼。不過,鑒于8月決議上德拉基已有過類似“放鴿子”的表態(tài),也令不少投資者對(duì)周四的申明依然心有余悸。
          德拉基周一在歐洲議會(huì)參加了一個(gè)閉門聽證會(huì)。據(jù)外媒引述部分議員的話報(bào)道稱,德拉基在會(huì)上表示,如果歐洲央行買進(jìn)期限不超過三年的歐元區(qū)國(guó)家國(guó)債,他不會(huì)感到不安。他強(qiáng)調(diào)稱,購(gòu)買短期國(guó)債不算是為成員國(guó)融資,不會(huì)違反歐盟的協(xié)定。歐盟協(xié)定不允許歐洲央行向成員國(guó)政府提供融資,理由是這樣做可能會(huì)推高通脹。
          但德國(guó)政府和央行多位官員仍反對(duì)歐央行購(gòu)債。據(jù)外媒報(bào)道,德國(guó)財(cái)長(zhǎng)朔伊布勒3日警告投資者:“不要對(duì)歐央行購(gòu)債計(jì)劃抱太大希望,該行的任何決定和計(jì)劃都不能超出其授權(quán)范圍,德國(guó)不會(huì)接受歐央行為歐元區(qū)成員國(guó)政府預(yù)算融資。”
          目前許多交易商稱寧愿采取觀望態(tài)度,看歐洲央行是否會(huì)兌現(xiàn)承諾,幫助負(fù)債沉重的歐元區(qū)國(guó)家。
          多家金融機(jī)構(gòu)也對(duì)歐央行本周公布購(gòu)債方案細(xì)節(jié)不甚樂觀。美銀美林3日表示:“在西班牙等高負(fù)債國(guó)尚未向歐洲金融穩(wěn)定基金(EFSF)申請(qǐng)正式救助前,市場(chǎng)對(duì)歐洲央行的購(gòu)債期待過高,該行6日可能會(huì)令等待購(gòu)債方案的投資者大失所望。”美銀美林預(yù)計(jì),當(dāng)日歐洲央行可能不會(huì)宣布購(gòu)債方案細(xì)節(jié),也不會(huì)啟動(dòng)第三輪長(zhǎng)期再融資操作(LTRO)。
          美銀美林認(rèn)為,假如歐洲央行本周不公布購(gòu)債方案細(xì)節(jié),市場(chǎng)可能產(chǎn)生的失望情緒將進(jìn)一步增加西班牙申援壓力,但各方仍需等待德國(guó)憲法法院12日裁決歐洲穩(wěn)定機(jī)制(ESM)合法性后,才可能做出決定。
          摩根大通、德國(guó)商業(yè)銀行等大行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,由于議題過于復(fù)雜且時(shí)間不夠,德拉基本周可能無法提出詳細(xì)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)升高。知情人士透露,歐洲央行可能會(huì)選擇保留購(gòu)債等計(jì)劃的細(xì)節(jié),直到德國(guó)憲法法院本月12日裁定歐洲永久援助基金的合法性之后再提出。
          不過也有不少機(jī)構(gòu)仍堅(jiān)信歐洲央行將有所作為。巴克萊資本的經(jīng)濟(jì)學(xué)家在一份最新報(bào)告中寫道,預(yù)計(jì)歐洲央行本周可能公布購(gòu)債計(jì)劃的細(xì)節(jié),同時(shí)宣布降息25基點(diǎn)。不過,分析師也指出,任何降息舉動(dòng)的影響都可能是有限的,因?yàn)轭愃婆e措的影響更多是心理層面的。
          德國(guó)DWS投資外匯部門主管Dirk Aufderheide表示:預(yù)計(jì)歐洲方面將出臺(tái)一系列措施,而這將降低歐元區(qū)瓦解的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)令歐元走高。他預(yù)計(jì),歐元兌美元或?qū)⑸?.28,而若德拉基不出臺(tái)措施,匯價(jià)或?qū)⑾绿?.20。
          匯豐控股(HSBC Holdings)駐倫敦貨幣策略師Daragh Maher表示:“德拉基已經(jīng)承諾,歐洲央行將采取一起必要措施防止歐元區(qū)破裂。一旦開始降低歐元區(qū)瓦解的可能,那么所有的措施都將是有利于歐元的。”
          Maher對(duì)于歐元兌美元今年年底的預(yù)期為1.35,明年一季度末的預(yù)測(cè)為1.37水平,因而他也認(rèn)為,當(dāng)前價(jià)位是入場(chǎng)良機(jī)。

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