在監(jiān)管層整治銀行亂收費(fèi)的背景下，銀行中間業(yè)務(wù)收入正在轉(zhuǎn)型。
今年上半年，由于財(cái)務(wù)顧問、咨詢費(fèi)等手續(xù)費(fèi)猛降，已經(jīng)披露半年報(bào)的上市銀行手續(xù)費(fèi)和傭金收入增速平均下降達(dá)30%左右。而理財(cái)、銀行卡、資產(chǎn)托管等手續(xù)費(fèi)，則成為支撐銀行中間業(yè)務(wù)收入的主要因素。其中，平安銀行理財(cái)、銀行卡手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)超過200%，而招商銀行、華夏銀行等股份行，此類業(yè)務(wù)收入亦增長(zhǎng)了40%以上。
不過，作為后起之秀，城商行正在理財(cái)和資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)方面向國(guó)有行和股份行發(fā)起沖擊。其中，理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量從7月起已經(jīng)全面超過國(guó)有行。
理財(cái)銀行卡收入猛增
《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)顯示，在已披露年報(bào)的上市銀行中，手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入增速與去年同期相比，平均下滑超過30%，個(gè)別銀行甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。
多家銀行均在半年報(bào)中表示，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下滑主要原因是受上半年監(jiān)管政策影響。中行、建行則表示，資本市場(chǎng)持續(xù)低迷，股票傭金及基金代銷手續(xù)費(fèi)收入下降，導(dǎo)致其該項(xiàng)收入增速下降。受影響最大的民生和平安兩家銀行，該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入同比分別下滑31.45%、35.64%。
在此背景下，理財(cái)產(chǎn)品、資產(chǎn)托管、信用卡等業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入，成為上市銀行中間業(yè)務(wù)收入的重要來源。
在上市銀行中，平安銀行今年上半年的理財(cái)手續(xù)費(fèi)增長(zhǎng)最為迅速。上半年，該行收入為27.79億元，比去年同期增加133.92%，其中理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入3.26億元，同比增長(zhǎng)243.16%。累計(jì)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品近6000億元，同比增長(zhǎng)291%。
平安銀行對(duì)此解釋為，上半年重點(diǎn)開發(fā)銀信合作產(chǎn)品，增加結(jié)構(gòu)化證券、債券、信托受益權(quán)產(chǎn)品。另外，公司理財(cái)業(yè)務(wù)通過結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品及一攬子理財(cái)產(chǎn)品，累計(jì)發(fā)行成立產(chǎn)品約1200個(gè)，銷售規(guī)模逾900億。
此外，華夏銀行、招商銀行在此方面亦快速增長(zhǎng)。兩家銀行分別實(shí)現(xiàn)理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入7.46億元、8.05億元，同比分別增長(zhǎng)59.4%、44.01%。
而國(guó)有大行在此方面亦有不錯(cuò)增長(zhǎng)。上半年，建行理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入56.18億元，同比增長(zhǎng)53.41%，銀行卡手續(xù)費(fèi)收入91.32億元，同比增長(zhǎng)約15%。在代理、結(jié)算、清算等業(yè)務(wù)收入負(fù)增長(zhǎng)的情況下，理財(cái)和銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入成為其中間業(yè)務(wù)收入的支柱。
在私人銀行之外，信用卡、資產(chǎn)托管等業(yè)務(wù)，也成為銀行密集布局的領(lǐng)域。其中增長(zhǎng)最快的興業(yè)銀行，上半年資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)到9267億元，手續(xù)費(fèi)收入6.595億元，同比增長(zhǎng)達(dá)331.69%。而平安銀行銀行卡、代理委托類業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入達(dá)到10.37億元、5億元，同比分別增長(zhǎng)244.52%、222.58%，光大銀行的銀行卡業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)也超過1倍。
城商行沖擊波
今年上半年，城商行的中間業(yè)務(wù)收入增速，雖然有所放緩，但相較于國(guó)有大行和股份制銀行，仍然保持著較快的增長(zhǎng)。尤其是在理財(cái)、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)方面，城商行正在向國(guó)有大行、股份行發(fā)起沖擊。
以南京銀行為例，南京銀行上半年的手續(xù)費(fèi)和傭金收入增速僅次于平安和興業(yè)兩家銀行。由于理財(cái)、國(guó)際業(yè)務(wù)等發(fā)展較快，其中間業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入4.89億元,同比增長(zhǎng)41.74%,收入占比10.25%，較年初上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。
普益財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，7月份，92家銀行共發(fā)行2485款個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品，較6月增加306款。其中6家國(guó)有銀行發(fā)行604款，占比下滑至24.31%；12家股份制商業(yè)銀行發(fā)行994款，環(huán)比增加112款，但占比下滑至40.00%；55家城商行則發(fā)行了684款，比6月份相比大幅增加175款。發(fā)行量首次超過國(guó)有大行，市場(chǎng)占比上升4.17個(gè)百分點(diǎn)至27.53%，僅次于股份制銀行。
除了發(fā)行量，城商行理財(cái)產(chǎn)品收益率也節(jié)節(jié)攀升。目前，國(guó)有大行理財(cái)產(chǎn)品收益率一般處于3%~4%，而城商行仍高達(dá)4.99%，而8月份收益率在5%以上的理財(cái)產(chǎn)品，幾乎被城商行獨(dú)占。
普益財(cái)富研究員葉林峰認(rèn)為，隨著越來越多的城商行加入，城商行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量可能進(jìn)一步增加。
而另一方面，股份制銀行和國(guó)有行的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)也面臨著強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)。在上市城商行中，北京銀行早在2008年便獲得資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)資格。而尚未上市的徽商銀行等，也在今年獲得此類業(yè)務(wù)資格。