進(jìn)入8月以來，小盤股的表現(xiàn)明顯強(qiáng)于大中盤股表現(xiàn)，投資創(chuàng)業(yè)板、中小板和中證500指數(shù)相關(guān)的基金業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，特別是跟蹤這些指數(shù)的杠桿基金，截至8月20日，信誠中證500B以9.98%凈值增長率領(lǐng)跑。
從市場行情來看，大盤指數(shù)8月以來收出“十字星”，上證指數(shù)從8月初到21日只上漲0.7%，滬深300指數(shù)下跌0.82%。小盤股卻表現(xiàn)突出，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的漲幅高達(dá)10.63%，中證500指數(shù)和中小板指的上漲幅度分別為5.59%和4.81%。
盡管創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)最為突出，但由于目前基金市場還沒有專門針對(duì)創(chuàng)業(yè)板的指數(shù)分級(jí)基金，今年8月以來表現(xiàn)最好的基金被中證500指數(shù)分級(jí)基金占據(jù)。信誠中證500B8月1日到20日的凈值增長率達(dá)到了9.98%，其次是合豐成長和寶盈資源兩只重點(diǎn)投資小盤股的主動(dòng)基金，這兩只基金8月以來業(yè)績?cè)?%左右。
業(yè)內(nèi)專家分析，信誠中證500B的優(yōu)異表現(xiàn)除受益于跟蹤指數(shù)的上漲外，還取決于該基金較高的杠桿水平，由于信誠中證500B的單位凈值低于0.5元，該基金相對(duì)于母基金的杠桿達(dá)到了3.3倍左右，明顯高于同類基金2倍左右的杠桿水平。
投資于創(chuàng)業(yè)板市場的3只指數(shù)基金表現(xiàn)也十分突出。易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板及其聯(lián)接基金8月初到20日已分別大漲7.84%和7.27%，融通創(chuàng)業(yè)板同期的上漲幅度也達(dá)到了7.31%。
此外，投資于其他小盤股指數(shù)的杠桿基金也表現(xiàn)優(yōu)異，雙力B、工銀500B、中小板B、諾安進(jìn)取今年8月以來分別上漲8.54%、6.88%、6.84%和6.71%，所跟蹤的指數(shù)分別為中小板綜指、中證500指數(shù)、中小板指數(shù)和中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)，全部為小盤股系列指數(shù)。
從目前市場行情來看，大盤藍(lán)籌股票8月以來遭受業(yè)績下降等方面的影響，部分股票下跌明顯，但由于估值水平很低，大盤股股價(jià)總體表現(xiàn)基本持平，在這種情況下，小盤股表現(xiàn)活躍，市場重新回到“大盤股搭臺(tái)、小盤股唱戲”格局。有基金分析師表示，如果這種格局能夠持續(xù)，那么整個(gè)8月將是小盤股基金業(yè)績大力追趕甚至超越大盤股基金業(yè)績的時(shí)期。