巴西人久安(Joao Mendes
Faria)最近很忙，這位世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商巴西淡水河谷(Vale)駐新加坡的鐵礦部業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)風(fēng)塵仆仆已往返中國數(shù)次。
久安的目的是為說服中國接受淡水河谷的Valemax船隊(duì)在中國港口靠岸。六年前，當(dāng)?shù)庸裙拘坌牟獮橹袊袌隽可泶蛟霽alemax超級大船計(jì)劃時(shí)，沒有預(yù)料會(huì)陷入今天的尷尬境地。
這項(xiàng)被稱之為“Valemax”的航運(yùn)計(jì)劃，不僅斥資已達(dá)42億美元，而且有能力打破巴西至中國的航運(yùn)游戲規(guī)則。
在當(dāng)今鐵礦石競爭格局中，淡水河谷與礦區(qū)位于澳大利亞西部的力拓(Rio
Tinto)、必和必拓(BHP)壟斷著全球約70%的鐵礦石海運(yùn)量。而在三者的競爭關(guān)系中，由于巴西至中國之間的海運(yùn)距離，為澳大利亞至中國海運(yùn)距離的三倍之多，淡水河谷對中國的鐵礦石業(yè)務(wù)也長期受制于此。
Valemax計(jì)劃的實(shí)施背后是淡水河谷試圖搶奪中國市場的戰(zhàn)略舉動(dòng)，該計(jì)劃一旦付諸實(shí)踐，淡水河谷不但可以擺脫長久制約其競爭的運(yùn)距掣肘，而且可以包攬鐵礦石生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售及運(yùn)輸四大業(yè)務(wù)，以“一條龍”壟斷性經(jīng)營方式向中國市場供應(yīng)鐵礦石。
但遺憾的是，這項(xiàng)宏偉的遠(yuǎn)景規(guī)劃并未如淡水河谷設(shè)想的那般美好，自實(shí)施以來，Valemax就遭遇中國船東的持續(xù)抵制。
尤其是今年1月9日，交通部正式出臺(tái)十三號文件，取消了各港口自行決定接靠超過其原設(shè)計(jì)靠泊能力的大型船舶的權(quán)限，直接導(dǎo)致Valemax計(jì)劃陷于停滯，淡水河谷與部分中國船東的矛盾隨之公開化。
事實(shí)上，圍繞著Valemax計(jì)劃展開博弈的，除了淡水河谷和中國船運(yùn)業(yè)外，還有中國的鋼鐵業(yè)、其他國家的鐵礦石出口商、國際金融大鱷，甚至，一批日韓財(cái)團(tuán)也在暗中參與。
靠不了岸的超級大船
“Berge
Everest”處女航一個(gè)多月后，交通部十三號文件出臺(tái)，中國市場的大門就此關(guān)閉。
新型船舶Valemax，又被稱為Chinamax，擁有40萬噸載重量，超越挪威籍干散貨船“BERGE
STAHL”，成為迄今全球最大的干散貨船。
很難想象，這種高度大于埃菲爾鐵塔、寬度堪比足球場的超級大船的主人，不是任何一家船運(yùn)公司，而是鐵礦石巨擘淡水河谷。從2014年開始，淡水河谷將會(huì)擁有一支由60艘船舶組成的VLOC超級艦隊(duì)，其中有35艘是Valemax型。
淡水河谷宣布這支超級艦隊(duì)將全部用來運(yùn)輸其大宗貨物，按照運(yùn)量估算，VLOC船隊(duì)足以運(yùn)輸?shù)庸瘸隹诘街袊呢浳锏娜种?BR> 不過，從巴西圖巴郎港口和馬德拉港口出發(fā)，沒有多少港口可供形體巨大的Valemax靠泊、卸載。荷蘭鹿特丹港(Rotterdam
Port)、意大利塔蘭托港(Taranto Port)和阿曼蘇哈爾港(Sohar
Port)是目前能夠接納Valemax的港口，日本和韓國也將陸續(xù)接受其停泊。但相比之下，中國才是Valemax最想停靠的市場——作為全球獨(dú)一無二的鋼鐵生產(chǎn)大國，中國鐵礦石進(jìn)口量已超過全球鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量的70%。
頗具戲劇性的是，當(dāng)這些超級大船下訂單時(shí)，時(shí)任淡水河谷首席執(zhí)行官Roger
Agnelli一直將這一船型稱為Chinamax，直到交通部十三號文件出臺(tái)后，才改名為Valemax。
而鮮為人知的是，這個(gè)龐然大物更名背后，其實(shí)是淡水河谷Valemax航行計(jì)劃的被迫更改。
去年年底，一艘名為“Berge
Everest”的Valemax船型首次獲準(zhǔn)停靠大連港卸貨，“Berge
Everest”是35艘Valemax向亞洲運(yùn)礦計(jì)劃中的第一艘。除此以外，還有6艘Valemax徘徊于巴西到意大利、阿曼、菲律賓之間，等待叩開中國的大門。
但給淡水河谷大船計(jì)劃當(dāng)頭一棒的是，“Berge
Everest”處女航一個(gè)多月后，交通部十三號文件出臺(tái)，這也意味著，中國市場的大門至此正式對所有Valemax關(guān)閉。
中遠(yuǎn)集團(tuán)的一位知情人士告訴本報(bào)記者，“Berge
Everest”靠泊大連港，等于是“漏網(wǎng)之魚”，因?yàn)楫?dāng)時(shí)港口在決定是否允許35萬噸以上船舶停靠上，還有一定的自主權(quán)。
“Berge
Everest”的中國之行背后實(shí)則是淡水河谷對中國市場的試探之舉。
去年6月，中國相關(guān)部門拒絕了淡水河谷一艘名為“Vale
Brasil”的Valemax船型停靠，“Vale
Brasil”不得不改航前往意大利塔蘭托港。自那之后，這批貨輪一直在馬來西亞和菲律賓卸貨，然后再由較小型的貨輪將卸下的礦石裝船運(yùn)往中國。
久安對本報(bào)記者表達(dá)他的遺憾之情，“我們的大船專門為中國量身訂造。”
被激怒的中國船東
Valemax在中國遇挫的另一個(gè)原因，則是淡水河谷與中國船東之間的業(yè)務(wù)之爭。
淡水河谷將Valemax在中國遭遇的僵局視為一種“不幸”。久安對本報(bào)記者表示，造成這一“不幸”的主要原因，是中國的船東們把Valemax視為一種威脅。
久安認(rèn)為，一些中國船東強(qiáng)烈反對的原因，是因?yàn)樗麄冊谶\(yùn)費(fèi)高峰時(shí)期擴(kuò)建船隊(duì)，“購買了低效且造價(jià)高的散貨船”，導(dǎo)致2007年以來全球好望角型和超大型砂礦船的數(shù)量幾乎翻倍，從700艘猛增到1300艘，并造成目前運(yùn)費(fèi)大幅回落。
“這些船東聲稱Valemax將壟斷巴西到亞洲的鐵礦石運(yùn)輸，延遲航運(yùn)市場的復(fù)蘇。”久安說。
中國船東協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長張守國對本報(bào)記者表達(dá)了類似觀點(diǎn)：淡水河谷此舉將妨礙航運(yùn)市場重回波峰，眼下當(dāng)務(wù)之急是盡一切力量壓制新運(yùn)力投入市場。
此外，Valemax遇挫的另一個(gè)更為重要的原因，則是淡水河谷與中國船東之間的業(yè)務(wù)之爭。
中遠(yuǎn)集團(tuán)一位人士在接受記者采訪時(shí)也難掩對淡水河谷的不滿，“又想當(dāng)貨主，又想當(dāng)船東，哪有這么便宜的事情？”
在這位中遠(yuǎn)集團(tuán)人士看來，作為船東與貨主，中遠(yuǎn)集團(tuán)等中國船東與淡水河谷原本應(yīng)該是“出租車與乘客”的關(guān)系，“我用我的船將你的貨拉到你指定的地方，然后你付給我運(yùn)費(fèi)，但現(xiàn)在的情況是，淡水河谷想包攬大部分船運(yùn)業(yè)務(wù)。”
而針對外界的質(zhì)疑，淡水河谷則對Valemax將會(huì)造成的壟斷地位進(jìn)行了否認(rèn)。
久安強(qiáng)調(diào)，即使到2013年底，35艘Valemax全部投入運(yùn)行后，也僅占世界干散貨船隊(duì)運(yùn)力的4%而已。
對此，中國船東協(xié)會(huì)方面則認(rèn)為，淡水河谷在“混淆概念”，因?yàn)楹骄�的主導(dǎo)權(quán)一旦確定，就具有較大慣性，其他競爭者很難打破既有的格局。“淡水河谷用不了三年時(shí)間，就可以壟斷巴西至中國的鐵礦石運(yùn)輸，這幾乎是可以預(yù)見的結(jié)果。”另一位在國內(nèi)航運(yùn)業(yè)內(nèi)頗具聲望的人士對本報(bào)記者說。
而在張守國看來，
Valemax給中國航運(yùn)業(yè)帶來的后果甚至可以用“毀滅性的打擊”來形容，“淡水河谷應(yīng)該完全退出航運(yùn)市場。”
事實(shí)上，中國航運(yùn)業(yè)的擔(dān)憂不無道理。作為最大的鐵礦石進(jìn)口國，中國并不具備相應(yīng)的貿(mào)易權(quán)，幾乎70%的運(yùn)輸權(quán)掌握在出口商手中。而淡水河谷有超過80%的海運(yùn)鐵礦石是由自己安排船東運(yùn)輸，剩下的不到20%才由買方派船，這正是Valemax計(jì)劃實(shí)施的一個(gè)重要基礎(chǔ)條件。
“中國沒有貿(mào)易主動(dòng)權(quán)，這是我們擔(dān)憂(Valemax)的主要原因。”張守國說。
上述在國內(nèi)航運(yùn)業(yè)內(nèi)頗具聲望的人士看來，淡水河谷背后那些“看不見的手”，對市場操控能力之強(qiáng)，則更令中國航運(yùn)業(yè)擔(dān)憂。
這位人士所指的“看不見的手”，就是以高盛為代表的金融股東。2010年1月，高盛將其所持日本三井住友的11.1億美元優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股，此舉幫助高盛間接持股淡水河谷。值得注意的是，大部分金融股東們的名字并未出現(xiàn)在淡水河谷的財(cái)報(bào)中，他們通過代理公司持股等方式隱蔽在幕后。
“大船計(jì)劃背后，這些金融股東起了直接推動(dòng)作用，三井則幫助大船停靠日韓港口。”上述人士表示。
賣船真相
淡水河谷提出租船合同而非運(yùn)輸合同，由于造價(jià)昂貴，雙方在租金問題上很難談攏。
為了平息中國各方對其“加強(qiáng)壟斷”的擔(dān)憂之心，淡水河谷設(shè)計(jì)了一盤看似很有誠意的棋局——賣船給船東，再回租自用。
久安對本報(bào)記者表示，淡水河谷推行Valemax計(jì)劃，最終目的不是為了當(dāng)船東，也無心經(jīng)營這些大船，而是為了克服物流上的不利因素，獲得一個(gè)低廉且平穩(wěn)的運(yùn)輸價(jià)格，“這是淡水河谷在亞洲長期提升競爭力戰(zhàn)略的一部分。”
久安說，自2011年起，一些中國船東表示愿意從淡水河谷手中購買Valemax并與其簽署長期租船協(xié)議，但交通部十三號文件后，這些合作趨于停滯。
上述在國內(nèi)航運(yùn)業(yè)內(nèi)頗具聲望的人士則認(rèn)為，淡水河谷“沒有誠意”賣船，“沒有反映他的真實(shí)想法”，“以淡水河谷的造船成本，現(xiàn)在賣船，連成本都收不回來，他怎么個(gè)賣法？”
如果從單純的賣船行為來看，淡水河谷無疑將面臨虧損。2008年，淡水河谷為第一艘Valemax下訂單時(shí)，其每載重噸的造價(jià)相對于當(dāng)時(shí)建造好望角船的報(bào)價(jià)，節(jié)省了約40%的成本。但從2009年開始，隨著造船價(jià)格大跌，Valemax的建造成本優(yōu)勢基本被抵蝕。
此前，淡水河谷曾與中遠(yuǎn)集團(tuán)、中外運(yùn)、中海集運(yùn)等國內(nèi)船東巨頭洽談租船事宜，但均以失敗告終。
一位參與談判的人士告訴本報(bào)記者，淡水河谷提出的要求是簽訂租船合同，并不是運(yùn)輸合同，由于Valemax造價(jià)昂貴，雙方在租金問題上很難談攏。
對于中遠(yuǎn)等中國船東來說，最理想的合作方式是，根據(jù)淡水河谷的要求造船，然后跟淡水河谷簽訂長期運(yùn)輸合同，“我按照你的要求來造船，前提是你的貨必須由我來運(yùn)”。
但買船并非最佳的選擇，“自己造船，跟買淡水河谷的船，不是一個(gè)概念。因?yàn)殡p方的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、融資費(fèi)用都不一樣，因此成本不一樣。”
與船東的拉鋸并沒結(jié)束，中遠(yuǎn)等國內(nèi)船運(yùn)公司也并非完全沒有可能買下淡水河谷的龐然大物，只是實(shí)際談判中，淡水河谷堅(jiān)持不愿意交出貨物的承運(yùn)權(quán)，而中遠(yuǎn)買Valemax船舶的前提條件是簽訂長期貨物運(yùn)輸合同。
淡水河谷認(rèn)為，Valemax完全可以在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)價(jià)值的基礎(chǔ)上得以解決。
上述參與談判的人士對此回應(yīng)，“中遠(yuǎn)、中海集運(yùn)、中外運(yùn)等公司已對淡水河谷敞開合作的大門，只要有雙贏的合作機(jī)會(huì)，肯定會(huì)去做，只和利益有關(guān)，和政治無關(guān)。”
各個(gè)擊破
身經(jīng)百戰(zhàn)的淡水河谷為使大船計(jì)劃進(jìn)軍中國，開始對各利益方逐一擊破。
由于Valemax可以加強(qiáng)淡水河谷的物流成本控制能力，
Valemax也無疑是淡水河谷一個(gè)至關(guān)重要的、不會(huì)輕易放棄的長期戰(zhàn)略計(jì)劃。
值得注意的是，在這場與中國航運(yùn)業(yè)的博弈中，淡水河谷各個(gè)擊破的戰(zhàn)術(shù)尤為明顯。
拋出超級大船計(jì)劃后，淡水河谷便取得了巴西政府的支持。久安表示，巴西的港口瓶頸將因Valemax得以緩解，“因?yàn)榘臀鞯V山將向亞洲客戶出口更多最優(yōu)質(zhì)的鐵礦石”。
不僅如此，在國際礦業(yè)市場身經(jīng)百戰(zhàn)的淡水河谷還將Valemax計(jì)劃與中國各利益方進(jìn)行了捆綁。尤為關(guān)注的是，淡水河谷的大多數(shù)Valemax型船舶均是通過中國的銀行進(jìn)行融資，其中的24艘甚至直接由中國船廠建造。目前，熔盛重工已公開表態(tài)支持Valemax，稱其為“不可逆轉(zhuǎn)的趨勢”。
久安說，中國的港口也支持淡水河谷。而針對這一態(tài)度，中國船東協(xié)會(huì)則持反對意見，稱淡水河谷“利用了國內(nèi)港口計(jì)劃擴(kuò)張的心理”。
知情者說，
淡水河谷每到一處都向港口許諾“你們搞40萬噸的礦石碼頭，我們可以把你們當(dāng)作鐵礦石的中轉(zhuǎn)港，促使這些碼頭紛紛擴(kuò)建，最后再壓低價(jià)格。”
“那個(gè)時(shí)候我們只能眼看著淡水河谷漁翁得利，不僅看不到所謂礦石中轉(zhuǎn)港的影子，而且使已建成的30萬噸以下的礦石泊位也遭受到嚴(yán)重的沖擊。”張守國說。
除拉攏港口外，淡水河谷還期待著中國鋼鐵業(yè)站出來支持Valemax計(jì)劃，“如果中國是唯一拒絕Valemax的國家，那么，中國鋼廠將享受不到既便宜又品位高的鐵礦石，并且受到澳大利亞礦商的單一控制。”久安說。
對此，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“中鋼協(xié)”)和國內(nèi)鋼廠則均選擇沉默。
“我們不會(huì)對淡水河谷這一計(jì)劃公開表態(tài)，但我們的態(tài)度是支持的。”一位不愿意透露姓名的中鋼協(xié)負(fù)責(zé)人對記者表示。這位中鋼協(xié)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步解釋，淡水河谷的礦石質(zhì)量優(yōu)于澳大利亞，如果拋開運(yùn)費(fèi)因素，明顯有利于鋼廠降低冶煉成本，但由于從巴西到中國的運(yùn)費(fèi)高于澳大利亞，使用巴西礦反而導(dǎo)致鋼廠冶煉成本出現(xiàn)了倒掛現(xiàn)象。
“這很不公平，巴西礦更有利于鋼廠降低成本，而且現(xiàn)在的事實(shí)是澳大利亞礦商對我們的壟斷程度更高。”上述人士說。
中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長張長富也對本報(bào)記者表示，如果作為鐵礦石用戶會(huì)支持Valemax計(jì)劃。不過，張長富稱，到目前為止，中鋼協(xié)尚未對Valemax做細(xì)致研究。
雖然鋼廠對Valemax表達(dá)了支持態(tài)度，但由于中國鋼廠在鐵礦石上并未掌握更多貿(mào)易權(quán)，并且與港口的關(guān)系也并非船東與港口那般“港航一家親”，因此，在這場拉鋸戰(zhàn)中，鋼鐵業(yè)的話語權(quán)也難以形成強(qiáng)勢之聲。而為贏得中國鋼鐵業(yè)更加明顯的支持，淡水河谷開始從中國周圍市場布置兵力。
6月18日，名為“Berge
Aconcagua”的Valemax型船舶首次抵達(dá)日本大分縣別府港口，所裝載礦石是交運(yùn)給新日鐵大分鋼廠，此外，菲律賓和馬來西亞的分銷中心也如期建設(shè)。
久安接受本報(bào)記者采訪時(shí)也暗示，如果日韓鋼廠能夠使用淡水河谷的鐵礦石降低成本，中國鋼鐵業(yè)將在競爭中面臨壓力。
眼下，淡水河谷的Valemax計(jì)劃命運(yùn)如何仍尚不可知，但可以肯定的是，這些龐然大物已然建好，而圍繞這群堪比“航母”的超級大船的幕后博弈也還將繼續(xù)。