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        基金中考:債基領(lǐng)跑 QDII墊底
        2012-06-29   作者:記者 吳黎華/北京報道  來源:經(jīng)濟(jì)參考報
         
        【字號

            基金行業(yè)2012年上半年成績單即將出爐。Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截止到目前的凈值數(shù)據(jù)表明,在2012年上半年的業(yè)績賽跑中,債券型基金、貨幣基金表現(xiàn)亮眼,QDII則成為了唯一整體虧損的產(chǎn)品類別。

          債基領(lǐng)跑 QDII墊底

          Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至6月27日,在991只開放式基金當(dāng)(未合并分級基金及A/B/C類)中,有107只基金今年以來未能取得正收益,占比為10.8%。其中,華寶興業(yè)標(biāo)普油氣、諾安油氣能源、信誠全球商品主題和招商全球資源今年以來的復(fù)權(quán)單位凈值增長率均在-10%以下。景順長城核心競爭力則以22.5%的凈值增長暫居第一位,富國天瑞強勢精選、廣發(fā)聚瑞、中歐中小盤、廣發(fā)核心精選和中歐新動力的凈值增長率也均在15%以上。
          總的來看,991只開放式基金的平均凈值增長率為3.85%,同期,上證綜指累計上漲了0.80%,深證成指的漲幅則為5.58%,因此,開放式基金上半年整體跑贏了上證指數(shù)超過3個百分點。盡管如此,Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在上述991只開放式基金當(dāng)中,依然有143只基金跑輸了的大盤。
          Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,483只股票型開放式基金的平均凈值增長率為3.57%,178只混合型開放式基金的平均凈值增長率則為3.36%,兩者均低于開放式基金的平均凈值增長率。相比之下,229只債券型開放式基金則取得了高達(dá)5.41%的平均凈值增長率。其中,長盛同禧信用增利C和長盛同禧信用增利A復(fù)權(quán)單位凈值分別下跌了1.70%和1.20%,成為了僅有的凈值出現(xiàn)下跌的產(chǎn)品。229只產(chǎn)品中,僅有5只跑輸了大盤。除此之外,萬家添利分級取得了13.8%的凈值增長,暫列第一,天冶穩(wěn)健雙盈、工銀瑞信添頤A、南方廣利回報AB、南方多利增強A等7只基金的凈值增長率也均超過了10%。
          除了債基之外,貨幣基金今年上半年也表現(xiàn)卓越。Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,79只貨幣基金的平均凈值增長到了2.14%,折算年收益率超過了4%。
          然而,同債基和貨幣基金的表現(xiàn)相比,QDII類產(chǎn)品今年上半年卻遭遇了沉重打擊,成為了所有基金類別中唯一整體虧損的產(chǎn)品。Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在51只QDII產(chǎn)品中,有28只今年以來的凈值增長為負(fù),51只產(chǎn)品的平均凈值增長率則為1.78%。其中,華寶興業(yè)標(biāo)普油氣、信誠全球商品主題、諾安油氣能源、招商全球資源和銀華抗通脹主題的復(fù)權(quán)單位凈值下跌幅度分別達(dá)到了16.1%、14.0%、13.6%、11.5%和8.8%。而凈值增幅在5%以上的產(chǎn)品則僅有兩只,為國泰納斯達(dá)克100和廣發(fā)亞太精選,分別為10.2%和5.3%。

          小基金公司現(xiàn)發(fā)行空白

          Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至目前,公募基金的總數(shù)量達(dá)到了1025只,總份額則為2.8萬億份,資產(chǎn)凈值則在2.37萬億元左右,其中,開放式基金的總數(shù)量達(dá)到了984只,占比為96%。2012年上半年共有106只新基金成立,發(fā)行總份額達(dá)到了2317.69億份。
          其中,新成立股票型基金54只,發(fā)行總份額888.24億份;混合型基金5只,發(fā)行份額32.12億份;債券型基金24只,發(fā)行總份額521.41億份;貨幣市場基金7只,發(fā)行總份額則為718.34億份;另外還有保本型基金和封閉式基金若干。總的來看,2012年上半年,公募基金產(chǎn)品的數(shù)量增加了106只,超過了1000只的大關(guān),基金的總資產(chǎn)規(guī)模則增加了2000億元左右。
          從基金公司的情況來看,則出現(xiàn)了明顯的分化。2012年上半年,華安基金一共新成立了5只產(chǎn)品,包括3只短期理財基金、一只QDII和一只指數(shù)分級基金。嘉實基金、博時基金、國泰基金成立了4只新基金,易方達(dá)等多家基金公司則成立了3只新產(chǎn)品。
          但與此同時,也有多家基金公司2012年上半年沒有任何新產(chǎn)品發(fā)行。Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,剔除2012年新成立的基金公司后,有13家基金公司今年上半年沒有發(fā)行新產(chǎn)品。這些基金公司中,除去華夏基金外,均為小型基金公司。
          一位基金評價業(yè)人士告訴記者,現(xiàn)在,在新產(chǎn)品的審核上,有關(guān)監(jiān)管部門要求基金公司同托管行在上報產(chǎn)品時就已經(jīng)談妥。目前銀行渠道仍然是基金發(fā)行最為主要的渠道,因此目前在一些銷售能力比較強的銀行和券商渠道上,新基金發(fā)行的檔期競爭非常激烈,這使得一些議價能力比較低的中小型基金公司的新產(chǎn)品發(fā)行受到了渠道的極大制約。

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