5月以來，在穩(wěn)增長的大背景下，經(jīng)濟(jì)刺激政策頻出，基本面暖風(fēng)有力地激發(fā)了市場人氣，在提振二級(jí)市場交易活躍度的同時(shí)，兩市大宗交易也呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。
據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心和同花順iFinD統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日，兩市大宗交易共計(jì)716宗，累計(jì)成交金額高達(dá)159.19億元，環(huán)比增長93%。值得注意的是，醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、商業(yè)貿(mào)易等三大行業(yè)最受大宗交易青睞，成交金額達(dá)到47.98億元。對(duì)此，本文今日對(duì)上述三行業(yè)進(jìn)行分析梳理，以饗讀者。
醫(yī)藥生物大宗交易成交額23.4億元
據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心與同花順數(shù)iFinD統(tǒng)計(jì)顯示，五月以來，醫(yī)藥生物行業(yè)通過大宗交易平臺(tái)成交額為23.4億元，位居申萬一級(jí)行業(yè)大宗交易成交額第一位。
具體來看，五月以來至今，共有12家醫(yī)藥生物公司進(jìn)行大宗交易。九州通、樂普醫(yī)療、湯臣倍健、海瑞普等4只個(gè)股成交額在3億元以上。其中，九州通分別進(jìn)行4次大宗交易，累計(jì)成交量1億股，累計(jì)成交金額為11.26億元，位居行業(yè)榜首。
從市場表現(xiàn)來看，昨日，醫(yī)藥生物漲幅0.18%。五月以來，整體漲幅為4.83%，與同期大盤跌幅0.49%相比，高出5.32%。
從資金流向來看，昨日，行業(yè)內(nèi)有4只股票資金凈流入在2000萬元以上，萊茵生物（5279.74萬元）、廣州藥業(yè)（2898.43萬元）、浙江醫(yī)藥（2322.08萬元）、永生投資（2060.69萬元）。五月以來，醫(yī)藥生物行業(yè)雖整體呈現(xiàn)資金凈流出狀態(tài)，但仍有白云山A、廣州藥業(yè)等8只個(gè)股資金凈流入在5000萬元以上。
工信部消費(fèi)品工業(yè)司醫(yī)藥處處長李宏表示，《生物產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》即將印發(fā)，規(guī)劃提出，“十二五”末生物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4萬億，其中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3.6萬億。
對(duì)醫(yī)藥行業(yè)潛力公司進(jìn)行長期布局。中金公司認(rèn)為，建議自下而上盯緊創(chuàng)新能力和品牌執(zhí)行力，尋找持續(xù)增長的行業(yè)標(biāo)兵。穩(wěn)健組合建議布局恒瑞醫(yī)藥、天士力、華東醫(yī)藥、云南白藥、東阿阿膠等增速和估值均比較適中的一線企業(yè)。
醫(yī)藥板塊走勢下半年可以樂觀。申銀萬國認(rèn)為，中長期而言，具備研發(fā)和品種優(yōu)勢（恒瑞醫(yī)藥、天士力、海正藥業(yè)、人福醫(yī)藥）、品牌優(yōu)勢（云南白藥、東阿阿膠、康美藥業(yè)、江中藥業(yè)）、整合優(yōu)勢（仁和藥業(yè)、魚躍醫(yī)療）的企業(yè)將逐步勝出，建議繼續(xù)持有，出現(xiàn)大幅下跌就是積極增持機(jī)會(huì)。
機(jī)械設(shè)備大宗交易成交額13.52億元
據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心與同花順數(shù)iFinD統(tǒng)計(jì)顯示，五月以來，機(jī)械設(shè)備通過大宗交易平臺(tái)成交額為13.52億元，位居申萬一級(jí)行業(yè)大宗交易成交額第二位。
具體來看，五月以來，行業(yè)內(nèi)共有33只個(gè)股進(jìn)行大宗交易。其中，川潤股份、中南重工和南風(fēng)股份成交金額在1億元以上，分別為：1.92億元、1.27億元、1.04億元。值得注意的是，前期曾大幅上漲的川潤股份，公司股東共計(jì)五次進(jìn)行大宗交易，累計(jì)成交金額達(dá)1.92億元。
從市場表現(xiàn)來看，昨日，機(jī)械設(shè)備漲幅0.15%。五月以來至今，整體漲幅為2.57%，強(qiáng)于同期大盤表現(xiàn)。
從資金流向來看，昨日，行業(yè)內(nèi)共有四只個(gè)股資金凈流入在3000萬元以上，海螺水泥資金凈流入1.35億元最多。五月以來，行業(yè)整體資金凈流出為8.36億元。
近日，工信部印發(fā)了《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》以及相配套《軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》。規(guī)劃提出，到2015高端裝備制造業(yè)銷售收入將超過6萬億元。在裝備制造業(yè)中的占比提高到15%，工業(yè)增加值率達(dá)到28%，國際市場份額大幅度增加。
此次規(guī)劃重點(diǎn)涵蓋了航空裝備、衛(wèi)星、軌道交通裝備、海洋工程及智能制造裝備，牽涉到軍工、能源、信息等關(guān)系到國家安全、資源利用、民生發(fā)展諸多方向，為未來5年加快中國搶占世界高端制造份額、推動(dòng)“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變繼而帶動(dòng)整個(gè)制造業(yè)升級(jí)制定了科學(xué)的總體規(guī)劃。
東方證券延續(xù)“藍(lán)籌”與“細(xì)分行業(yè)龍頭”的推薦邏輯，建議關(guān)注三條主線：海洋工程方面，關(guān)注中集集團(tuán)、振華重工；軌道交通裝備方面，關(guān)注中國南車、中國北車；工程機(jī)械方面，關(guān)注中聯(lián)重科、三一重工、安徽合力、柳工、徐工機(jī)械。
商業(yè)貿(mào)易大宗交易成交額11.06億元
據(jù)《證券日報(bào)》市場研究中心與同花順數(shù)iFinD統(tǒng)計(jì)顯示，五月以來，商業(yè)貿(mào)易通過大宗交易平臺(tái)成家額為11.06億元，位居申萬一級(jí)行業(yè)大宗交易成交額第二位。
具體來看，五月以來至今，行業(yè)內(nèi)共有10只個(gè)股進(jìn)行大宗交易。其中，永輝超市、徐家匯、南京新百和浙江東方成交金額在4000萬元以上，永輝超市成交金額9.16億元最多。一季報(bào)披露，預(yù)計(jì)2012年1-6月凈利潤同比變動(dòng)-10%至20%的徐家匯，大宗交易次數(shù)累計(jì)16次，總成交金額為6175.38萬元。
昨日，商業(yè)貿(mào)易漲幅0.42%，整體資金凈流入為1.03億元。五月以來，商業(yè)貿(mào)易整體漲幅為-2.92%，資金凈流出為44.79億元。
國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布消息稱，2012年4月社會(huì)消費(fèi)品零售總額15603億元，同比名義增長14.1%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長10.7%，以下除特殊說明外均為名義增長）。
1-4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額64922億元，同比名義增長14.7%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長10.9%）。從環(huán)比看，4月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長1.13%。
東方證券認(rèn)為，從目前行業(yè)運(yùn)行情況看，行業(yè)銷售增速一季度見底已成定局，未來行業(yè)將進(jìn)入逐漸回暖期，考慮到二季度是行業(yè)淡季，行業(yè)出現(xiàn)大幅增長的概率較小，下半年伴隨經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)、高基數(shù)影響消失及潛在利好政策等，行業(yè)運(yùn)行要明顯好于上半年。目前行業(yè)絕對(duì)估值及相對(duì)估值均處于歷史底部，看好行業(yè)未來投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)公司及二三線城市經(jīng)濟(jì)增長較快的區(qū)域性公司，重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域增速較快，自有物業(yè)占比較高，業(yè)態(tài)創(chuàng)新及物業(yè)經(jīng)營類企業(yè)如海印股份、步步高、蘇寧電器、中興商業(yè)、豫園商城等。