大宗商品指數(shù)年化收益率超20%
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招商中證大宗商品股票指數(shù)分級(jí)基金5月21日起發(fā)行
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2012-05-25 作者:藺昆 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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國(guó)內(nèi)首只大宗商品指數(shù)類分級(jí)基金——招商中證大宗商品股票指數(shù)分級(jí)基金(下稱招商中證大宗商品分級(jí))今日公開發(fā)行,為廣大投資者提供穩(wěn)健以及進(jìn)取帶杠桿的交易工具,是投資者在不同時(shí)段、不同市況中最具財(cái)富放大效應(yīng)的理想選擇。在主動(dòng)型基金產(chǎn)品隨市場(chǎng)發(fā)展、創(chuàng)造超額收益日益艱難之際,以創(chuàng)新著稱的分級(jí)基金日漸成為投資者資產(chǎn)配置的必備品。 招商中證大宗商品分級(jí)包含三種不同份額:招商中證大宗商品分級(jí)指數(shù)份額(母基金),招商中證大宗商品指數(shù)份額拆分而成的A份額(穩(wěn)健收益類)和B份額(積極收益類)。兩者的拆分比例為1:1,其中,招商中證大宗商品指數(shù)份額為基礎(chǔ)份額,為投資者提供了被動(dòng)式指數(shù)化投資工具;A份額為低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)健型份額;B份額為內(nèi)含杠桿機(jī)制的積極型份額。投資者可于即日起在場(chǎng)內(nèi)和場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)該基金的指數(shù)份額。 發(fā)行結(jié)束后,場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)的全部基金份額將確認(rèn)為招商中證大宗商品分級(jí)基金基礎(chǔ)份額,場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)的全部基金份額上市時(shí)會(huì)自動(dòng)分級(jí)為招商中證大宗商品A份額和B份額。招商中證大宗商品A份額當(dāng)前約定年基準(zhǔn)收益率為7%;B份額為高風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期收益產(chǎn)品,相對(duì)滬深300指數(shù)的有效實(shí)際初始杠桿倍數(shù)為目前市面最高的2.34倍,相對(duì)上證綜指的有效實(shí)際初始杠桿倍數(shù)為2.68倍,風(fēng)險(xiǎn)偏好較高的投資者可通過波段操作B份額,獲取杠桿收益。 從歷史情況來看,中證大宗商品指數(shù)具有高收益,高彈性的優(yōu)勢(shì)。指數(shù)基日2004年12月31日至2012年3月31日,中證大宗商品指數(shù)累計(jì)收益率304.95%,年化收益率21.13%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期上證綜指年化收益率8.45%,滬深300年化收益率13.22%。另外,從大宗商品指數(shù)的日歷操作策略看,2005年至今,每年固定在2月、7月獲取豐厚收益的概率分別為100%和83%、收益均值分別達(dá)9%和11%。 招商中證大宗商品分級(jí)擬任基金經(jīng)理王平對(duì)數(shù)量化投資及股指期貨投資策略研究深入,現(xiàn)任招商深證100指數(shù)、深證TMT50ETF及聯(lián)接基金和上證消費(fèi)80ETF及聯(lián)接基金三大指數(shù)型產(chǎn)品基金經(jīng)理,具良好的指數(shù)型產(chǎn)品運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)與實(shí)績(jī)。上述三大產(chǎn)品今年以來總回報(bào)分別為14.81%、13.89%以及13.37%,在銀河指數(shù)型基金排行榜的134只產(chǎn)品中均排名前列,其中深證100指數(shù)基金排名12.65%,規(guī)模在過去短短半年內(nèi)增加2億。 基于招商中證大宗商品分級(jí)追蹤的指數(shù)歷史收益高、分級(jí)模式新以及投資方式靈活,可有效匹配不同風(fēng)險(xiǎn)收益追求的投資者。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,該產(chǎn)品有望成為新一代標(biāo)桿分級(jí)基金。
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