今年前兩個(gè)月，上證指數(shù)漲幅為9.79%，但偏股型基金中仍有20只基金虧損。
最新統(tǒng)計(jì)顯示，截至2月29日，標(biāo)準(zhǔn)股票型基金的平均年化收益率為5.24%，但仍有未實(shí)現(xiàn)贏利、開門虧損者，例如其中目前暫墊底的是虧損3.50%的鵬華消費(fèi)優(yōu)選，同樣虧損超過2%的基金還有兩只，分別是諾德中小盤股票和易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)股票；而在上限為95%的偏股混合型基金中，除去萬家和諧增長混合虧損0.17%外，其余基金全部實(shí)現(xiàn)了開門紅。
同時(shí)新金融記者注意到，與暫居榜尾端的基金不同，居于榜首基金的年化收益率甚至超過了15%，頭兩月暫居首位的是東吳行業(yè)輪動(dòng)股票，該基金的年化收益率已經(jīng)達(dá)到了16.18%，而暫居亞軍的南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票收益率與之十分接近，最新的年化收益率已經(jīng)達(dá)到了16.12%。
首尾業(yè)績差距約20%
以當(dāng)下偏股型基金排名首尾的東吳行業(yè)輪動(dòng)和鵬華消費(fèi)優(yōu)選來計(jì)算，業(yè)績差距約為19.68%，接近20%。
對此，東吳基金人士在接受新金融記者采訪時(shí)表示，東吳行業(yè)輪動(dòng)之所以能在本輪行情中脫穎而出，關(guān)鍵在于重倉配置了資源類品種如煤炭、有色等，善于把握市場趨勢并精準(zhǔn)捕捉煤炭等資源板塊奠定了出色業(yè)績。而東吳基金整體并未抱團(tuán)持股，同樣業(yè)績不錯(cuò)的東吳新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)則主要配置和捕捉新興產(chǎn)業(yè)等成長性個(gè)股。
新金融記者注意到有趣的一點(diǎn)，不僅東吳基金顯露復(fù)蘇強(qiáng)勢，上海基金前兩月也大有全面崛起，與深圳基金分庭抗禮之勢，而一貫風(fēng)光無限的北京基金似乎有些星光暗淡。一個(gè)鮮明的例子就是按照銀河證券基金研究分類排名的標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中，前10位均被來自上海和深圳的基金公司旗下基金所壟斷，前四位梅花間竹般地分別來自東吳、南方、泰信和大摩旗下，以往北京基金公司風(fēng)光所倚仗的“政策優(yōu)勢”似乎威力盡失。典型的例子就是明星基金經(jīng)理王亞偉所操盤的兩只基金，頭兩月的年化收益分別只為6.89%和6.96%，業(yè)績表現(xiàn)只能用平平兩字來形容。
種種跡象表明，目前暫居于榜尾的鵬華消費(fèi)優(yōu)選是栽在了機(jī)械制造股上。來自基金的分季度報(bào)告表明，這只本應(yīng)聚焦于消費(fèi)主題的基金在去年下半年風(fēng)格漂移，去年基金的四季報(bào)顯示，包括銀江股份、理工監(jiān)測、東富龍、四方達(dá)等機(jī)械制造、信息技術(shù)個(gè)股進(jìn)入到十大重倉股行列，但上述股票的股價(jià)表現(xiàn)均不令人滿意，特別是東富龍和四方達(dá)。
同時(shí)，新金融記者也注意到耐人尋味的一點(diǎn)，由于前兩月股市表現(xiàn)漸趨回暖，基金公司有“輪回”的跡象出現(xiàn)，多家去年整體抗跌的基金公司今年表現(xiàn)不盡如人意或退至一般，而去年表現(xiàn)稍差卻脫穎而出者大有人在。具體來看，去年業(yè)績出色的“孿生兄弟”博時(shí)價(jià)值增長和博時(shí)價(jià)值增長貳號今年頭兩個(gè)月收益率僅為3.48%和3.04%。同樣在偏股型基金領(lǐng)域，業(yè)績整體退步的還有鵬華、東方、新華等去年年終業(yè)績相對較出色者。
時(shí)間雖然僅僅過去兩個(gè)月，但較量的硝煙已經(jīng)開始彌漫，展望市場的變化，東吳基金首席策略規(guī)劃師陳憲表示，經(jīng)過上證指數(shù)前兩個(gè)月首輪上漲之后，A股市場震蕩整固后，有望啟動(dòng)第二個(gè)波段行情，需要密切觀察以下三個(gè)方面：一、3月1日開始陸續(xù)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；二、金融數(shù)據(jù)如信貸投放量等；三、即將召開的“兩會(huì)”政策基調(diào)，包括養(yǎng)老金入市的時(shí)間與方式、貨幣政策導(dǎo)向、新興產(chǎn)業(yè)政策的落實(shí)、房控政策的風(fēng)向等。
他同時(shí)表示，上述不確定信息可能會(huì)引起市場震蕩波動(dòng)，但整體市場投資情緒逐漸激發(fā)以及藍(lán)籌投資價(jià)值等綜合因素合力作用下，未來中長期向好趨勢不變。
業(yè)績助推新基發(fā)行？
盡管基于業(yè)績的排名戰(zhàn)剛拉開帷幕，但另一場比拼新基金的發(fā)行大戰(zhàn)已經(jīng)漸近高潮，兩者之間看似有著千絲萬縷的聯(lián)系。
統(tǒng)計(jì)顯示，1月份新基金平均首募規(guī)模僅為6.54億份，2月份有25只基金在同時(shí)發(fā)售。借助業(yè)績東風(fēng)而再發(fā)新品的例子比比皆是，例如新金融記者采訪了解到，去年在固定收益類產(chǎn)品領(lǐng)域排名出色的廣發(fā)基金，目前在發(fā)的一只廣發(fā)信用債基金，僅兩周時(shí)間就銷售了逾10億。
同樣，在去年因黃金基金表現(xiàn)優(yōu)異而一舉奪得QDII基金年度冠軍的諾安基金今年的首只新品是一只指數(shù)分級基金-諾安創(chuàng)業(yè)成長分級指基。該基金將會(huì)是實(shí)施《分級基金產(chǎn)品審核指引》前的最后一只股票型分級基金，其后的分級基金認(rèn)購起點(diǎn)將提高至50000元。
接受新金融記者采訪時(shí)，諾安創(chuàng)業(yè)成長擬任基金經(jīng)理王堅(jiān)指出，該基金的最大優(yōu)勢來自其跟蹤標(biāo)的中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)。中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)具有以下優(yōu)勢：一是最大特點(diǎn)成長性，成分股的挑選有三個(gè)最重要指標(biāo)，即三年主營業(yè)務(wù)增長率、凈利潤增長率和凈資產(chǎn)收益率；二是創(chuàng)新性和對沖性，該指數(shù)剔除了中證800成分股；三是良好的行業(yè)分散性，集中于先進(jìn)制造、消費(fèi)、信息技術(shù)、生物醫(yī)藥等長期成長空間巨大、周期性弱、代表經(jīng)濟(jì)新驅(qū)動(dòng)力的板塊和行業(yè)；四是認(rèn)購起點(diǎn)仍維持在1000元。
因旗下產(chǎn)品長盛同慶即將到期而備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的長盛基金，公司今年推出的首只產(chǎn)品新味頗濃，本周長盛電子信息產(chǎn)業(yè)股票型基金將上檔，該基金擬任基金經(jīng)理王克玉向新金融記者表示，新基金將專注于TMT(科技、媒體、通信)產(chǎn)業(yè)投資，不低于80%的股票資產(chǎn)投資于電子信息產(chǎn)業(yè)上市公司。“對于電子信息產(chǎn)業(yè)上市公司的界定，我們選擇申銀萬國一級行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中的電子、信息設(shè)備和信息服務(wù)三個(gè)行業(yè)，涵蓋了包括微電子、光電子、軟件、計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)、消費(fèi)電子以及信息服務(wù)業(yè)在內(nèi)的眾多高新科技領(lǐng)域。”
綜上所述，無論是基金的排名戰(zhàn)還是基金的發(fā)行大戰(zhàn)，龍年誰主沉浮？靜待時(shí)間給我們的最后答案。