昨日大摩基礎(chǔ)行業(yè)基金發(fā)布公告稱，1月12日至2月10日，該基金以通訊方式召開基金持有人大會，修改基金合同的議案獲得基金持有人大會通過。據(jù)悉，這是繼2007年博時、易方達(dá)、諾安等基金公司召開持有人大會修改債券基金投資范圍后近5年基金公司首次主動召開持有人大會修改基金合同。
根據(jù)公告，此次大會修改基金合同的主要內(nèi)容包括：基金的投資范圍、基金股票倉位限制和業(yè)績比較基準(zhǔn)。具體來看，基金持有人大會一是修改對于基礎(chǔ)行業(yè)的定義，原基金合同的定義是“包括能源行業(yè)、交通運(yùn)輸行業(yè)、信息基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)、公用設(shè)施服務(wù)業(yè)”，修改后的定義為“基礎(chǔ)工業(yè)行業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)和基礎(chǔ)服務(wù)行業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)中承擔(dān)基本經(jīng)濟(jì)職能的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)”；二是修改了基金股票倉位限制，原基金股票倉位范圍是“基金凈值的50%—75%”，現(xiàn)在修改為“股票等權(quán)益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的30%—80%”；三是修改了基金業(yè)績比較基準(zhǔn)，原來合同規(guī)定的業(yè)績比較基準(zhǔn)是“上證綜指與深證綜指的復(fù)合指數(shù)
75%+中信全債指數(shù) 20%+同業(yè)存款利率 5%”，現(xiàn)在則修改為“滬深300指數(shù) 55% + 中證綜合債券指數(shù)
45%”；四是對分紅進(jìn)行了相關(guān)修改，更加符合目前相關(guān)規(guī)定。
根據(jù)公告，參加大摩基礎(chǔ)行業(yè)基金份額持有人大會表決的份額占權(quán)益登記日大摩基礎(chǔ)行業(yè)基金總份額的52.68%，表決結(jié)果為同意會議議案的基金份額占參加此次基金份額持有人大會的持有人所持份額的99.96%，上述表決完全符合相關(guān)法規(guī)要求。
大摩華鑫基金副總經(jīng)理秦紅表示，大摩華鑫基礎(chǔ)行業(yè)基金是2004年發(fā)行成立的一只基金，作為特定歷史階段的基金產(chǎn)品，大摩基礎(chǔ)行業(yè)投資范圍相對狹窄、周期性極強(qiáng)，大類資產(chǎn)配置比例對基金運(yùn)作形成較大限制，產(chǎn)品設(shè)計(jì)的缺陷長期制約基金運(yùn)作。隨著基金業(yè)的發(fā)展，目前大部分混合型基金的股票倉位為30%至80%，從歷史數(shù)據(jù)來看，在A股市場同類基金產(chǎn)品中倉位空間越靈活，基金長期平均業(yè)績優(yōu)勢越明顯，特別是過去5年中，倉位更靈活的基金整體大幅領(lǐng)先倉位較窄的基金。因此，召開持有人大會，修改基金合同，符合基金持有人的利益。
國金證券基金研究總監(jiān)張劍輝也表示，大摩基礎(chǔ)行業(yè)基金召開持有人大會修改合同是一件有意義的事情，經(jīng)過近8年的時間，宏觀經(jīng)濟(jì)、市場環(huán)境都發(fā)生變化，原來的基礎(chǔ)行業(yè)已不能適應(yīng)現(xiàn)在的市場環(huán)境，該基金修改合同是符合市場發(fā)展變化而做的改變。