繼中資銀行今年來大力加強(qiáng)攬存，即將面臨年底存貸比考核的外資銀行存款大戰(zhàn)也悄然打響。一些外資銀行從主動降息到高息攬存，匯豐、渣打相繼推出了定期存款優(yōu)惠利率，外資銀行攬存進(jìn)入白熱化階段。外資銀行為了迎接存貸比考核，還會有哪些重要舉措？他們是否會影響你的投資決策？
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計，滬上包括匯豐、花旗、渣打等在內(nèi)的外資銀行均推出了外幣存款優(yōu)惠活動，優(yōu)惠利率是原利率的1.18～15.83倍。
其中渣打銀行促銷力度最大，該行3月期港幣存款利率由原來的0.15％飆升至2.375％，為原利率的15.83倍；匯豐銀行一年期澳幣存款則達(dá)到外幣存款最高利率7.5％，是掛牌利率的4.6倍。
外資行外幣存款利率全線上揚(yáng)
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向多家銀行咨詢得知，大部分外資銀行均已推出外幣存款利率優(yōu)惠項(xiàng)目，包括美元、港元、澳元、歐元的3個月、6個月、一年期存款，自三季度起均有優(yōu)惠。10月31日前存入外幣，所獲利率為原利率2.4倍～15.83倍不等。
花旗銀行的“限時定存，三倍利率”活動，則主推美元存款優(yōu)惠，其“限時”指即日起至今年10月31日之前存入。其優(yōu)惠利率為原定存利率的1.75～4.4倍。其中，3個月、6個月的美元存款（起存額為1000美元）的利率由原來的0.5％、0.9％分別上升為2.2％、2.875％；370天的美元活利賬戶
（起存額為1萬美元）由原利率1.6％～1.8％上升為2.8％～3.4％。
渣打銀行推出的“至高活利”定期存款項(xiàng)目，全部外幣存款優(yōu)惠均為13個月期，優(yōu)惠利率為原定存利率的1.18倍～1.4倍。用戶自即日起至10月31日之前存入，美元13個月定期存款利率最高可達(dá)4.2％，歐元13個月定期存款利率最高可達(dá)3.5％，港幣13個月定期存款利率最高達(dá)3.3％。
匯豐銀行推出的
“親友推薦計劃活動”，其優(yōu)惠利率為原定存利率的3.15～4.74倍。要求在10月1日至12月31日內(nèi)新增外幣資金存入該行，最低限額為3萬美元或者等值貨幣。其中，澳幣一年期定期存款優(yōu)惠利率最高可達(dá)7.5％，港幣一年期定期存款利率可達(dá)2.6％。美元一年期定期存款利率可達(dá)3.00％。其他推出存款利率優(yōu)惠的還有星展銀行等。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在中國銀行網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，該行給出的美元1年期存款利率為1％，1年期港幣存款利率為0.7％，1年期歐元存款利率為1.1％，1年期澳元存款利率為1.575％。相比之下，中資銀行給出的外幣存款利率遠(yuǎn)遜于外資銀行。
沖刺存貸比指標(biāo)或是主因
“近期外資銀行如此著急地吸收外幣存款，主要是為了沖刺存貸比指標(biāo)。”廣發(fā)證券分析師沐華對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。
沐華告訴記者，2006年外資銀行進(jìn)入中國內(nèi)地市場時，監(jiān)管部門對外資銀行的存貸比達(dá)標(biāo)設(shè)定了5年寬限期。這也意味著，今年年底外資銀行必須達(dá)到75％的存貸比指標(biāo)，為此一些銀行借機(jī)攬儲以提高存貸比。
“今年，到了各家外資行兌現(xiàn)承諾的時候了，現(xiàn)在外資銀行必須完成75％的存貸比指標(biāo)。”沐華說道。
畢馬威（KPMG）今年出具的一份銀行業(yè)報告稱，截至2010年12月底，全國30家外資銀行中，只有匯豐、花旗、瑞穗實(shí)業(yè)、蘇格蘭皇家、大華、摩根大通以及摩根士丹利等共計7家銀行，完成存貸比75％的指標(biāo)。
據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者觀察，這30家外資銀行平均存貸比水平為102.46％，曼谷銀行更是以318.48％的存貸比領(lǐng)跑。近半數(shù)外資銀行距離75％的紅線還很遙遠(yuǎn)。這或許成為多數(shù)外資銀行搶占外幣存款市場的原因。
多數(shù)外幣收益率不及人民幣
雖然外資行的外幣定存利率呈幾何級數(shù)增長，但是大多外幣的存款收益仍不如人民幣。對于持有人民幣的用戶來說，唯一有吸引力的只有澳元存款。
“如果你持有人民幣，先要將人民幣兌換成澳元，然后進(jìn)行定存，只要數(shù)額達(dá)到要求，當(dāng)天即可享受活動。”匯豐銀行理財人員稱。
記者發(fā)現(xiàn)，外幣優(yōu)惠利率和人民幣存款利率有一定的差價。以匯豐銀行澳元一年期存款為例，其利率為7.4％。以截至10月24日上午8點(diǎn)的外匯牌價計算，買入1萬澳元需要66300元，定期一年利息為740澳元，換回人民幣約為4906元（假設(shè)銀行澳元買入價不變）。若以66300元進(jìn)行人民幣一年期定存，年利率為3.5％，收益為2320元，在不考慮澳元貶值風(fēng)險情況下，收益相差一倍有余。
不過，交通銀行上海市分行營業(yè)部理財師施春光認(rèn)為，澳元兌人民幣匯率存在風(fēng)險，“從長遠(yuǎn)期看，如果歐債問題得不到根本性解決，歐債危機(jī)將再次被市場關(guān)注，澳元將跟隨歐元一起下跌，所以澳元兌人民幣匯率存在大幅波動的風(fēng)險。”
隨著2011年底大限的臨近，各家外資行正想盡辦法，把存款留在自家銀行。按銀監(jiān)會要求，境內(nèi)所有外資銀行將和中資行一樣存貸比不得超過75％，即貸款總額不應(yīng)超過存款總額的75％，截止日期是2011年12月31日。
員工攬儲積極
由于網(wǎng)點(diǎn)受限，加上本地一些居民不信任外資銀行，外資行在爭取個人小額存款上處于劣勢。
昨日《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者去外資行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)作了實(shí)地調(diào)查。
有外資行客戶經(jīng)理稱，由于各家銀行被禁止在定期存款利率上相互競爭，定存的利息與別的銀行并無差別，但是可以考慮“結(jié)構(gòu)性存款”。一年期的結(jié)構(gòu)性存款，年化利息為7.5％。這一存款與國際金價掛鉤，存在風(fēng)險，存款人或許能拿到7.5％的利息，或許只能拿0.5％的活期利息。
還有一位外資銀行客戶經(jīng)理推薦了保本保息的理財產(chǎn)品。他承諾保證同時段定期存款的收益率，這一承諾也會出現(xiàn)在簽訂的協(xié)議中，而高于定存利息的承諾就被視為高息攬存，屬違規(guī)行為。同時，他還建議辦理外資行的借記卡，介紹了該卡跨行異地取現(xiàn)免費(fèi)等優(yōu)點(diǎn)。假如你遵照執(zhí)行，理財本金到期后就會存入這張借記卡，變成了外資行最稀缺的存款。
達(dá)標(biāo)條件差異大
畢馬威在2011年9月發(fā)布的《2011年中國銀行業(yè)調(diào)查報告》中指出，截至2010年底，30家已披露數(shù)據(jù)的外資銀行的平均存貸比為102％，遠(yuǎn)高于一年后75％的監(jiān)管要求。2009年底，這個數(shù)據(jù)為149％。畢馬威在報告中指出，網(wǎng)點(diǎn)受限導(dǎo)致的存款缺失是外資行面臨的一大挑戰(zhàn)。
畢馬威在報告中進(jìn)一步指出，對于穩(wěn)定地擴(kuò)大存款基礎(chǔ)的銀行來說，達(dá)到75％的監(jiān)管要求并無難度。對某些銀行來說，則存在困難。
畢馬威會計事務(wù)所駐北京的金融服務(wù)地區(qū)負(fù)責(zé)人李世民（SimonGleave）曾表示，鑒于外資銀行有限的分支網(wǎng)絡(luò)，這將是一個持續(xù)性的問題，并不僅限于今年。他指出，數(shù)家外資銀行已建立了足夠大的網(wǎng)絡(luò)來支撐相當(dāng)大的存款基礎(chǔ)。他說，小銀行將難以在存款市場上競爭。
普華永道也在最新一期的報告《外資銀行在中國》中表示，有半數(shù)外資銀行稱年底能達(dá)標(biāo)。
根據(jù)上述畢馬威報告，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，截至2010年底，在披露數(shù)據(jù)的30家銀行中，存貸比在75％以下的銀行僅有7家，近半數(shù)銀行在75％紅線附近徘徊，11家銀行存貸比在100％以上，如盤古銀行318.48％，法國東方匯理銀行161.04％，法國
巴 黎 銀
行140.23％。
匯豐相關(guān)人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“我們的存貸比低于75％，符合監(jiān)管的要求，具體數(shù)據(jù)不便披露。”
東亞銀行也披露，截至2011年6月30日，東亞中國的貸款及存款總額分別較2010年年底上升6.6％和15％，存貸比達(dá)到72％，東亞中國預(yù)計在本年度第三季前可符合中國銀監(jiān)會有關(guān)75％存貸比的監(jiān)管要求。
來自花旗、渣打的相關(guān)人士也表示，兩家行的存貸比均低于75％，已符合監(jiān)管要求，但具體數(shù)字不便透露。
據(jù)悉，上海銀監(jiān)局去年曾專就存貸比合規(guī)事宜召開會議，會上把外資行分為3個梯隊：第一梯隊，已經(jīng)達(dá)標(biāo)的；第二梯隊，接近達(dá)標(biāo)，在截止日前料無障礙；第三梯隊，達(dá)標(biāo)存在困難的銀行。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，目前尚不清楚到期未達(dá)標(biāo)的外資行所應(yīng)承擔(dān)的后果。
外資行攬儲備考 多元化途徑勢頭更猛
對于外資行而言，5年存貸比考核的“豁免期”將在今年年底畫上句號。在中資行大力攬存的同時，即將面臨存貸比調(diào)整的外資行也悄然加入到了攬存爭奪戰(zhàn)中。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，為了備戰(zhàn)年底的監(jiān)管層考核，目前部分外資銀行的存款業(yè)務(wù)“花樣百出”。與中資銀行相比，不僅方式呈現(xiàn)多樣化，攬存勢頭也更加兇猛。
曲線提高利率
由于人民幣存款利率實(shí)行上限管理，銀行在吸收存款時無法突破央行公布的基準(zhǔn)利率。一般情況下，中資行會選擇發(fā)行高收益的理財產(chǎn)品“繞”過監(jiān)管約束，但外資行卻可以直接依賴外幣存款解決問題。
“外幣存款當(dāng)前并不受利率上限的約束，外資行在定價上更加自由，也更容易吸引到儲戶。”北京通達(dá)投資公司首席分析師李鵬濤在接受
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時這樣表示。不過有一種說法則是，“300萬美元以下外幣小額存款利率，以人民銀行公布的外幣小額存款利率為上限，根據(jù)國際金融市場利率變化情況由商業(yè)銀行自主確定”。
李鵬濤稱，在當(dāng)前市場競爭加劇的態(tài)勢下，通過高利率的外幣存款攬存已經(jīng)成為外資行的重要手段。
據(jù)匯豐銀行官方網(wǎng)站顯示，2011年12月31日前，凡匯豐銀行的客戶，只要存入3萬美元或以上（或等值外幣）的新增資金，且符合優(yōu)惠利率定期存款活動條款的要求，即可申請高于掛牌利率的優(yōu)惠利率。
記者了解到，匯豐銀行的外幣定期存款優(yōu)惠利率活動涉及美元、港元、澳元、歐元、英鎊、加元等常見外幣的3個月、6個月及12個月定期存款。其中一年期澳幣、港幣、美元的定期存款優(yōu)惠利率最高可達(dá)7.4％、2.5％和2.9％。
實(shí)際上，除了匯豐銀行之外，花旗銀行、渣打銀行等其他外資行也在外幣存款方面使足了勁。渣打銀行目前推出了一個“致高活利”的活動，即在渣打銀行進(jìn)行美元、歐元、港幣三種貨幣存款，可以享受利率提高1％的優(yōu)惠。而花旗銀行則剛剛結(jié)束了“限時定存，三倍利率”的活動，給出的優(yōu)惠也打動了很多儲戶。
李鵬濤表示，最近外資銀行紛紛推出外幣存款優(yōu)惠活動，其意圖非常明顯。“距離年底還有2個月的時間，銀行通過各項(xiàng)活動來吸收存款、提高儲蓄額并不難理解。”
“沒有達(dá)標(biāo)的外資行肯定是拼命攬存，而達(dá)標(biāo)的外資行則出于市場競爭的考慮加大攬存力度。”某券商分析師表示，現(xiàn)在市場競爭已經(jīng)非常激烈，未雨綢繆的情緒也存在。一旦存貸比納入監(jiān)管之后，外資行可能長期都會面臨增加存款的問題。
途徑多樣化
從外資行攬存的方式來看，加強(qiáng)外幣存款營銷僅僅是其中較為典型的一種。
“事實(shí)上，外資行也可以通過母行的支持、發(fā)行結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品、人民幣大單質(zhì)押等途徑來實(shí)現(xiàn)變相攬存。”上述分析師表示。
“理論上說，在存貸比大限來臨前，母行與國內(nèi)外資行進(jìn)行關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)提高存貸比非常有可能。但是，通過母行在境外吸收存款則要相對難一些。如今，歐美等經(jīng)濟(jì)體市場疲軟，資金成本上升，需求量卻非常大。從公布的數(shù)據(jù)看，很多資金都在回流，也擁有更多獲得高利的機(jī)會。所以，通過母行在境外吸儲只能算是外資行攬存的一條途徑，卻不會是資金主要來源。”該分析師稱，在國內(nèi)打出“高息”的旗幟，可能攬存更快、更直接、更有效。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在采訪中還了解到，為了75％存貸比達(dá)標(biāo)，一些外資行還有意識地控制貸款規(guī)模。“外資銀行普遍資金都很緊張，現(xiàn)在控制的力度比幾個月前要更強(qiáng)一些。”一位外資行人士表示，這也是沒有辦法的事情。
