盤點前三季度
3.44萬億元
關(guān)鍵詞：市值縮水
截至三季度末，滬深兩市A股總市值為23.1萬億元，較去年年末26.54萬億元縮水3.44萬億元，減幅達13%；較8月末25.46萬億元縮水2.36萬億元，減幅達9.27%；較于今年股市振蕩前的3月末27.77萬億元縮水4.67萬億元，減幅達17%！
2305億元
關(guān)鍵詞：年內(nèi)IPO融資總額
2011年1月-9月，滬深兩市IPO融資總額合計2305.36億元。其中，創(chuàng)業(yè)板融資總額680.96億元，與去年同期684.28億元基本持平；中小板融資總額795.36億元，同比去年的1525.84億元下降48%；主板新股融資總額829.04億元，較去年同期1639.20億元下降49%。龐大的融資規(guī)模，對應(yīng)的卻是今年A股總市值的層層縮水，顯示出如此“抽血”下雙輸?shù)碾[憂。
從板塊來看，由于今年發(fā)行的新股大多來自中小創(chuàng)業(yè)板，單個項目募資規(guī)模較小，導(dǎo)致整體募資金額較去年同期有顯著下降。至9月底，今年以來募資金額超過百億元的公司僅中國水電一家，募資144億元，而去年農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、華泰證券、中國一重、中國西電募集金額都在百億元以上，其中僅農(nóng)行一家就達685億元。
而從月度統(tǒng)計來看，今年1月的月度融資規(guī)模較高，為431.94億元。此后，除6月、7月新股發(fā)行市場極度低迷時發(fā)行規(guī)模出現(xiàn)明顯下降外，其余月份均保持穩(wěn)定，月度融資規(guī)模均在250億元上下。
227家
關(guān)鍵詞：年內(nèi)新股發(fā)行數(shù)量
就發(fā)行股票數(shù)量來看，年初至今已完成網(wǎng)上發(fā)行的股票數(shù)量為227只，較去年同期減少31家。其中包括111家創(chuàng)業(yè)板公司，84家中小板公司，以及32家主板公司。與去年相比，新上市公司中，創(chuàng)業(yè)板和主板公司數(shù)量增加，而中小板新股大幅減少。數(shù)據(jù)顯示，去年同期發(fā)行創(chuàng)業(yè)板僅86家，主板為18家，而中小板有154家。
數(shù)據(jù)顯示，2011年以來中小板新股的平均市盈率為45.02倍，而2010年前三季度中小板平均市盈率為52.76倍；創(chuàng)業(yè)板方面，前三季度平均市盈率為52.98倍，較去年66.87倍降幅21%。這也是今年創(chuàng)業(yè)板發(fā)行數(shù)量大幅增加但融資總規(guī)模維持原位的原因。
3369億元！
關(guān)鍵詞：年內(nèi)增發(fā)募資額
前三季度，131家公司實施了增發(fā)融資方案，其中124家為定向增發(fā)，募集資金3265.22億元；7家為公開增發(fā)，募集資金103.33億元，二者合計達到3368.56億元。
在今年以來的一級市場存在一個突出的特點，即再融資規(guī)模大幅攀升，力壓IPO成為融資市場的“主角”年內(nèi)IPO總?cè)谫Y額為2305.36億元，僅為增發(fā)融資總額的71%。事實上，相比去年同期的定增再融資規(guī)模，今年的金額幾近翻番前9個月實施增發(fā)的公司有98家，募集資金合計1740.96億元，與之相比，今年以來增發(fā)規(guī)模增加了93.49%。
具體公司上，鹽湖股份是年內(nèi)增發(fā)融資規(guī)模最大的公司，3月向大股東關(guān)聯(lián)方定向增發(fā)10.58億股，募資合計774.84億元。深發(fā)展A、華夏銀行等銀行類公司也成了融資“大戶”，分別增發(fā)募資290.80億元和202.09億元。
9.2%
關(guān)鍵詞：居民股票投資意愿
來自央行的報告顯示，今年第三季度選擇股票投資的居民僅占9.2%，降至2009年以來最低水平。
該報告顯示，82.8%的城鎮(zhèn)居民傾向于儲蓄，17.2%傾向于“更多消費”。居民消費意愿維持低位，儲蓄存款意愿更高，投資意愿回落。
在各主要投資方式中，選擇房地產(chǎn)投資的居民占23.6%，比上季提高1.4個百分點，仍為居民投資首選。其他依次為基金理財產(chǎn)品，債券投資，股票投資。
5.65%
關(guān)鍵詞：A股交易賬戶比例
截至2011年9月23日，滬深兩市共有A股賬戶1.61億戶，其中有效賬戶1.38億戶。而9月19日至9月23日當周參與交易的A股賬戶數(shù)為908.74萬戶，A股交易賬戶占比相應(yīng)回升至5.65%。盡管相比此前一周的“地量”有所回暖，但仍處近年來的底部。
與此同時，A股持倉賬戶數(shù)連續(xù)第三周回升，當周末至5723.42萬戶，為今年6月底以來的最高。不過期末持倉賬戶占比僅為35.58%，相比前一周略有下滑，仍為近階段次低水平。
不過，隨著市場回暖，當周股票開戶數(shù)突破20萬戶創(chuàng)出近一個月來的新高。
數(shù)據(jù)顯示，中國散戶比例在全球股市中占比最高，約為90%；相比之下，美股這一比例僅占35%，機構(gòu)比例則占65%。
76.82%
關(guān)鍵詞：基金平均倉位
據(jù)統(tǒng)計，截至9月29日，共有393只納入范圍的偏股型基金本月股票配置比例呈整體提高走勢，當前偏股型基金的平均倉位為76.82%，較前一周下降了175個基點，而較8月提高174個基點。
其中，股票型基金和標準混合型基金的倉位分別為81.65%和69.87%，已達到歷史均值附近。與月初水平比較，兩類基金均進行主動增倉，股票倉位分別提高443和346個基點。
具體到基金公司，截至9月29日，60家基金公司中股票倉位在八成以上者達到了21家，其中倉位最高的是中郵、泰信、長信、農(nóng)銀和申萬菱信，其中中郵主動加倉幅度較大，達14.94個百分點；倉位較低的分別為興全、銀河、東方、國聯(lián)安和摩根士丹利華鑫，倉位水平均未超過68%，其中興全減倉幅度較大，為5.28個百分點。
0
關(guān)鍵詞：偏股型基金無一錄得正收益
根據(jù)統(tǒng)計顯示，截至9月29日，公募中無一只偏股型基金的年內(nèi)凈值收益率為正，其中跌幅超過20%的基金共計115只，占總數(shù)的逾三成。表現(xiàn)最好的鵬華消費年內(nèi)凈值為跌6.45%，2010年度的三甲基金中，華夏策略跌8.24%、銀河行業(yè)優(yōu)選跌17.07%、華商盛世成長跌19.41%，排名均跌出前十位。
關(guān)鍵詞：陽光私募大面積虧損
截至上周初，在去年年底前成立的1001只陽光私募基金中，僅174只盈利，虧損的基金數(shù)達到827只，陽光私募基金虧損面高達82.7%；在盈利的陽光私募基金中，業(yè)績增幅在10%以上的基金僅25只。
行情慘淡，令私募產(chǎn)品發(fā)行也陷入僵局。統(tǒng)計顯示，7月份成立的陽光私募新基金有70只，8月新成立的有49只，而截至9月22日，9月份成立的新基金數(shù)量只有14只。其中，9月份新成立的陽光私募產(chǎn)品平均發(fā)行規(guī)模只有4500萬元；與8月份7169.69萬元的平均募集規(guī)模相比下降37.24%；與7月份13673.21萬元的首募規(guī)模相比，更是萎縮67.09%。9月份私募基金的平均首募規(guī)模創(chuàng)出了2006年4月以來的募集規(guī)模新低。
83.68%
關(guān)鍵詞：券商集合理財虧損面積
截至9月29日，在存續(xù)期中的239只券商集合理財產(chǎn)品中，有200只產(chǎn)品的單位凈值低于1元，占比達到83.68%。其中，凈值打折最多的是上海證券理財1號，目前單位凈值僅為0.5183元，其次分別為國泰君安君富香江和東吳財富1號。中金股票精選和中金股票策略緊隨其后。
業(yè)績的低迷，令今年券商集合理財產(chǎn)品集體遭遇清盤之困。
統(tǒng)計顯示，今年已經(jīng)有7只產(chǎn)品清盤，截至9月29日，還有17只券商集合理財產(chǎn)品最新資產(chǎn)凈值規(guī)模低于1.1億元，接近1億元的清盤紅線。
52%
關(guān)鍵詞：虧幅在30%以上的散戶
據(jù)上海證券報等媒體調(diào)查顯示，超過75%的散戶在今年前三季度的股票投資負收益。其中，虧損幅度在30%以上的散戶占比達52%。換句話說，半數(shù)散戶遭到了1倍于同期滬指的跌幅。
根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，目前近八成股民的投資主戰(zhàn)場已非股市。近八成的股民認為，近期即使A股有所反彈，短期仍不看好，操作上仍將按兵不動。51%的股民認為，流動性是制約A股反彈的最重要因素，緊縮貨幣政策的放松最有可能觸發(fā)大盤止跌回暖。超過75%的散戶對四季度行情持謹慎態(tài)度并認為A股會振蕩筑底甚至繼續(xù)下跌。
有趣的是，悲觀情緒下，高達61%的散戶表示將在四季度加倉。
品種方面，22.4%的散戶看好金融、地產(chǎn)；22.4%看好有色、煤炭等資源股；而對于前期逆市走強的消費類股及新材料板塊，散戶的認可度并不高，分別為12.7%、15.2%。
76.95%
關(guān)鍵詞：三季度預(yù)喜的上市公司
截至9月29日，滬深兩市共有820家公司披露了三季度業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜有631家，占比76.95%；業(yè)績預(yù)憂有189家。其中，預(yù)增204家、略增277家、續(xù)盈121家、扭虧29家、預(yù)減40家、略減57家、預(yù)虧83家和不確定9家。
從業(yè)績預(yù)增幅度來看，在業(yè)績預(yù)增的公司中，有97家公司業(yè)績翻倍，占比47.54%。其中，恒逸石化、威遠生化、美欣達、新五豐、中色股份、精功科技、上風高科、太原剛玉、民和股份、青海明膠、英特集團、中環(huán)股份、云南鹽化、ST張家界、天倫置業(yè)、北方國際、凱迪電力、冠福家用、海南海藥、青島雙星、TCL集團、惠天熱電、益生股份、英力特、神馬股份和巨化股份等26只個股三季度業(yè)績預(yù)增幅度超300%。
上述189只三季度業(yè)績預(yù)憂的股票中，有26只個股預(yù)計將首次出現(xiàn)虧損。其中，有*ST遠東、ST能山、鑫茂科技、斯米克、澳洋科技、西儀股份、*ST思達、江南紅箭、成霖股份、漢王科技、ST中冠A、津濱發(fā)展、*ST大地、歐菲光、東北制藥、新嘉聯(lián)、西部材料和拓日新能等18家公司都預(yù)計三季業(yè)績將虧損1倍以上。
226%
關(guān)鍵詞：ST國祥年內(nèi)漲幅
從市場表現(xiàn)看，截至9月30日，兩市所有上市公司的算術(shù)平均跌幅為15.6%，與上證指數(shù)同期表現(xiàn)基本相平。
其中，錄得區(qū)間漲幅者共計408只，占比18%。
具體到個股上，漲幅前十的個股有半數(shù)來自ST類板塊，顯示出“山雞變鳳凰”的故事仍是當前A股亙古不變的炒作主題。
漲幅超過100者僅3股，分別為ST國祥、冠昊生物、ST中源。其中，ST國祥早在2009年9月便披露重組方案，擬以其全部資產(chǎn)及負債與華夏幸福持有的京御地產(chǎn)100%股權(quán)進行整體資產(chǎn)置換，變身地產(chǎn)上市公司。隨著重組的推進，該股在今年整體呈單邊上行格局，由5.5元左右的起步價一路飆漲至最高的20.49元，即便近期連續(xù)回調(diào)，也穩(wěn)居兩市個股漲幅榜首位。
有趣的是，該股即將投身的地產(chǎn)板塊，卻是近一年來兩市殺跌的主要動力。
60%
關(guān)鍵詞：漢王科技年內(nèi)跌幅
鑒于跌幅居前的都是中小板和創(chuàng)業(yè)板個股，且在今年都除過權(quán)，以后復(fù)權(quán)價計算，漢王科技“超越”康芝藥業(yè)，成為熊股之王，前三季共跌六成。
事實上，若將統(tǒng)計周期稍微放大，其自去年5月25日至今的跌幅已達80%，股價從最高的175元，跌至目前的34元左右。
與其股價漫長的跌勢相符，該股上市后的業(yè)績嚴重下滑，至今年上半年時，其凈利潤已成為巨虧1.74億元，同時預(yù)計2011年1月-9月凈利潤虧損2.4億元-2.5億元。
令人憤怒的是，自2011年4月開始，原本是漢王科技二股東的上海聯(lián)創(chuàng)就開始了不斷的減持行為，截至7月14日，所持股份已由2010年底的18.69%銳減至8.73%。共計套現(xiàn)約5億元。
21
關(guān)鍵詞：“破凈”上市公司數(shù)量
伴隨著市場的持續(xù)下挫，市場再度涌現(xiàn)破凈股。
截至9月28日，兩市股價跌破凈資產(chǎn)的個股已經(jīng)達到21只，而其中鋼鐵和高速板塊成為絕對的主力軍。
其中，鋼鐵股占到了其中的9個席位，而高速板塊則占據(jù)了5席，剩下的則是造紙行業(yè)的個股。
具體到個股方面，其中，華泰股份以每股報收4.66元，與其每股凈資產(chǎn)9.47元差價4.84元而位居“破凈”榜單首位。緊隨其后的就是鞍鋼股份，每股5.26元，但是其每股凈資產(chǎn)卻為7.35元。
23億元
關(guān)鍵詞：央企大股東增持規(guī)模
伴隨指數(shù)頻創(chuàng)新低，不少上市公司大股東或高管紛紛增持股票力挺公司。
據(jù)統(tǒng)計，截至9月29日，共有9家央企大股東或高管出手增持，增持市值共計約23億元，其中，3家公司增持股票市值過億，而長江電力的大股東增持股票市值約20億元，為9家之最。公開資料顯示，第一大股東長江三峽集團僅9月內(nèi)便分5次共購入長江電力約3.2億股，參考市值約20億元。
此外，中國中冶的管理層團購也頗為搶眼。9月14日，公司公告稱包括董事長經(jīng)天亮在內(nèi)的12位公司高管以自有資金從二級市場購入公司股票，其中，董事長經(jīng)天亮、副董事長王為民和執(zhí)行董事沈鶴庭分別購入5萬股，而職工監(jiān)事代表邵波則購入2.5萬股，其余8位高管分別購入3萬股。不過，從該股二級市場的走勢看，上述行為并未帶來明顯的護盤效應(yīng)中國中冶近5個交易日連續(xù)收陰，區(qū)間下跌2.25%。
