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        南方基金:四季度可增持二線藍籌
        2011-09-30   作者:吳黎華  來源:經(jīng)濟參考報
         
        【字號

            南方基金認為,2011年四季度,國內(nèi)外經(jīng)濟增速平穩(wěn)回落至正常水平,宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)嚴重衰退可能性不大。現(xiàn)在正處于從經(jīng)濟回落向通脹回落傳導(dǎo)的時滯期,四季度A股市場將延續(xù)震蕩探底、伺機反彈的走勢。投資策略方面,建議通過精選個股和行業(yè)來應(yīng)對股市的震蕩波動性,可逢低增持超跌二線藍籌股。
          南方基金表示,雖然股市精確底部難以測算,但根據(jù)A股市場在2005年11月(資金供求極端惡化)和2008年10月(經(jīng)濟極端惡化)形成的兩個大底的標(biāo)準來看,目前已逐步進入底部區(qū)域。估值上來看,A股市場當(dāng)前的整體PE水平相當(dāng)于2005年998點、2008年1664點的水平。整體看,市場仍然處于底部區(qū)域的左側(cè),短期內(nèi)將繼續(xù)向下尋求支撐,四季度將延續(xù)震蕩探底、伺機反彈的走勢。
          在行業(yè)配置上,南方基金表示,三季度經(jīng)濟回落,通脹和成本壓力都會隨之回落。在此階段,最受益的行業(yè)是成本壓力緩解、毛利率提升的中下游制造業(yè),如工程機械、汽車、電力設(shè)備等。另外,隨著通脹見頂、政策擔(dān)憂減緩,可逐步加倉低估值的金融、地產(chǎn)等板塊。此外,下半年通脹回落后,居民真實收入和購買力將再次回升,因此可以布局消費品。主題投資則看好保障房受益板塊,如水泥、建材等。

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