市場份額日益萎縮的外資銀行，如何在中國市場艱難圖存？面臨今年底5年大限將至，外資行高管們緊繃的神經(jīng)不敢有絲毫松懈。
“我們調(diào)整了在中國的做法，不再推復(fù)雜的理財產(chǎn)品了。”
近日，渣打銀行個人銀行業(yè)務(wù)執(zhí)行董事及行政總裁龐德明對記者表示。此前，渣打深陷理財產(chǎn)品“虧損門”，遭遇投訴不斷。該行力圖扭轉(zhuǎn)投資者的負(fù)面印象，并著力加強(qiáng)理財培訓(xùn)和教育。
中小企業(yè)金融是渣打中國突圍的另一重點。龐德明稱，目前中小企業(yè)業(yè)務(wù)只占全行業(yè)務(wù)的10%，渣打正加大投資，期望3年后業(yè)務(wù)翻一番。
不過，龐德明也坦言，除非中國監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)大的變化，否則未來幾十年內(nèi)，外資銀行都可能趕不上中資銀行，“創(chuàng)新加上技術(shù)突破是追趕差距的重要途徑。”
“很復(fù)雜的理財產(chǎn)品不推了”
2007年中國對外資行全面開放之時，初來異地的外資行急于尋找突破口，財富管理業(yè)務(wù)因歷史和經(jīng)驗悠久，成為其與中資銀行的競爭之器。
然而在中國，財富管理并沒有成為“利器”，包括渣打在內(nèi)的外資行設(shè)計的理財產(chǎn)品屢遭投資者投訴，信譽大大受損。
2008年，有媒體披露，匯豐交給投資者的一份“成績單”顯示，其144份披露投資收益率的QDII產(chǎn)品全線告負(fù)，其中52款累計虧損超50%。
“我們也向投資者解釋過復(fù)雜理財產(chǎn)品的風(fēng)險，但客戶沒有理解。”龐德明說，如果綜合考慮風(fēng)險和收益，8%-9%的收益率已經(jīng)不錯，但投資者多希望有20%-30%的收益率，這并不現(xiàn)實，中國的客戶在理財產(chǎn)品多元化認(rèn)識上應(yīng)有提高。”
業(yè)內(nèi)專家指出，金融危機(jī)只是外資行理財產(chǎn)品遭遇滑鐵盧的一方面原因，另一方面，外資行太急于占領(lǐng)中國市場，在次貸危機(jī)出現(xiàn)苗頭、全球經(jīng)濟(jì)已臨拐點情況下依然大量發(fā)行復(fù)雜理財產(chǎn)品，忽視了風(fēng)險控制環(huán)節(jié)，而當(dāng)時監(jiān)管又跟不上，方才導(dǎo)致虧損。
及至2011年上半年，外資行理財產(chǎn)品表現(xiàn)有所好轉(zhuǎn)。在收益率上，2011年前十名全部被外資行包攬。東亞銀行一款產(chǎn)品以年化32%的實際收益率奪冠；渣打銀行產(chǎn)品占席位最多，7款產(chǎn)品排入前十，收益率在13%-18%間。
“我們會根據(jù)客戶的不同需求和風(fēng)險偏好，給投資者提供適合的產(chǎn)品，但今后要調(diào)整在中國的做法，很復(fù)雜的理財產(chǎn)品就不再推了。”龐德明說。
簡化理財產(chǎn)品同時，渣打逐步加大了對中國的投資者培訓(xùn)和教育，進(jìn)行“軟性營銷”。“理財客戶在逐月增長。”龐德明希望3-5年規(guī)模翻番。近期，渣打加大了高端客戶全球金融服務(wù)和“優(yōu)先理財”的推介，即是擴(kuò)張客戶量的注腳。
中小企業(yè)藍(lán)海
外資行規(guī)模小，網(wǎng)點少，只能在中資行少有涉及的領(lǐng)域分食一杯羹。對渣打而言，中小企業(yè)即是其大力拓展的另一戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。
目前，渣打在全球30個市場開展中小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)。渣打中小企業(yè)理財部集團(tuán)總裁森士洛曾表示，未來3-4年，該行中小企業(yè)業(yè)務(wù)收入將達(dá)數(shù)十億美元，并在重點市場以兩倍于行業(yè)增長的速度發(fā)展。
“中小企業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)高達(dá)50%-60%，我們關(guān)注中國中小企業(yè)日益增長的信貸需求，還有財富管理需求。”龐德明說。
相比中資銀行提供的中小企業(yè)服務(wù)，龐德明認(rèn)為外資行應(yīng)認(rèn)清自身的特色和優(yōu)勢，即跨國網(wǎng)絡(luò)和國際化經(jīng)驗。渣打在亞、非、中東市場占有領(lǐng)導(dǎo)地位，擁有廣泛網(wǎng)點，而中國與亞非的商品、外匯等交易近年來不斷增長，渣打可針對性地多開展培訓(xùn)、論壇等，擴(kuò)展中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)。
在龐德明看來，網(wǎng)點的限制是渣打等外資行發(fā)展受限的最大障礙。他希望渣打今年可在中國開辦25家支行，上半年已開10家，中國網(wǎng)點總數(shù)已達(dá)72家，“力爭在12-13個重點城市布局，形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。同時，作為順應(yīng)政府的交換條件，我們也會在一些較偏遠(yuǎn)城市設(shè)點。”
渣打也力圖利用高新技術(shù)和移動技術(shù)來彌補網(wǎng)絡(luò)短板。龐德明說，技術(shù)革新和服務(wù)創(chuàng)新是外資行的傳統(tǒng)優(yōu)勢，也是追趕中資銀行的途徑。今年4月，渣打在上海發(fā)布了全國銀行界首款社交、移動定位手機(jī)的開放iPhone應(yīng)用程序Breeze
Living，并計劃將優(yōu)惠商戶拓展到上海以外17個有業(yè)務(wù)的城市和推出安卓（Android）版本。同在4月末，渣打在中國全球首發(fā)“逸賬戶”。
