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用友軟件：業(yè)績(jī)超預(yù)期數(shù)倍
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2011-08-26 作者： 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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公司近日公布了2011年中報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.13億元，EPS升至0.136元，同比增長(zhǎng)320%。
國(guó)金證券點(diǎn)評(píng)稱(chēng)：
長(zhǎng)期來(lái)看，我們堅(jiān)定地認(rèn)為公司增長(zhǎng)的核心動(dòng)力來(lái)自國(guó)內(nèi)信息化廣闊的市場(chǎng)空間、業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大、收入結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化以及交付能力的大幅提升；來(lái)自管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)公司走向百億營(yíng)收的歷史使命感和堅(jiān)忍不拔的意志。
云計(jì)算為用友提供了千載難逢的機(jī)會(huì)，“云+端”戰(zhàn)略，結(jié)合用友軟件優(yōu)勢(shì)，利用云服務(wù)模式，用友軟件將為行業(yè)客戶(hù)、大中型企業(yè)、小型企業(yè)提供全面的云平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)。我們預(yù)計(jì)云戰(zhàn)略首先在中小企業(yè)市場(chǎng)破題，企業(yè)也許在阿里巴巴上交易，但一定在用友云上工作。
預(yù)計(jì)公司2011-2013年EPS對(duì)應(yīng)為0.72元、0.92元、1.2元，我們給予公司未來(lái)6-12月29.00元目標(biāo)價(jià)和“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。在預(yù)設(shè)監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到預(yù)期時(shí)我們判斷PE估值有進(jìn)一步提升空間。
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