盡管平臺貸款、房地產(chǎn)貸款風(fēng)險憂慮不斷，但對于即將公布的銀行中報行情，各方依然樂觀預(yù)測上市銀行凈利潤預(yù)計增幅30%以上。
本報記者從多方渠道綜合獲得的一份未經(jīng)審計的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，17家主要商業(yè)銀行（包括5大行、12家股份行）人民幣存款比年初增長近4.47萬億元，各銀行增幅在8%－10%左右；人民幣貸款比年初增長超過2.2萬億元，各銀行增幅在7%-9%左右，占據(jù)了全國金融機構(gòu)的主要市場份額。
然而盤子里的競爭相當(dāng)激烈，傳統(tǒng)的銀行存貸款業(yè)務(wù)座次上下起伏。在存款大戰(zhàn)、信貸額度緊張的大環(huán)境下，各銀行上半年如何各顯神通，實現(xiàn)凈利潤的快速增長？且來還原17家商業(yè)銀行存貸款業(yè)務(wù)騰挪圖。
保證金存款、結(jié)構(gòu)性存款力推
由于多次上調(diào)準(zhǔn)備金率、貸款擴張沖動，銀行的大戰(zhàn)首先在存款市場上演。
不過出乎意料的是，股份行總體上還是不敵四大行。上半年，12家股份行人民幣存款比年初增長9493億元，增幅超過8.7%，增量低于去年同期；而五大國有大行上半年增量高達3.5萬億元，增幅9.39%，不僅增量和增幅都大大超過12家股份行，并且增量超過了五大行自身去年同期額。
“這與受托支付有一定關(guān)系，為防止貸款被挪用，銀行將貸款資金支付給符合合同約定用途的借款人交易對手。然而這些交易對手往往集中在五大行，因此使得大量存款只能集中在他們那里。”一家股份行計財部負責(zé)人分析。
不僅如此，位于第二梯隊的股份行內(nèi)部競爭也相當(dāng)激烈。
數(shù)據(jù)顯示，上半年招商銀行人民幣存款比年初增加1767億元，增幅10.4%，位列第一；中信銀行增加1367億元，增幅8.7%，位居第二；第三是民生銀行1050億元，增幅7.4%；緊接著是浦發(fā)銀行1028億元，增幅6.5%；光大銀行1011億元，增幅9.49%；興業(yè)銀行897億元，增幅8%；深發(fā)展658億元，增幅12.2%；廣發(fā)銀行569億元，增幅9.1%。
一些規(guī)模較小的股份行人民幣存款增幅超過了10%，表現(xiàn)突出。例如，浙商銀行人民幣存款增長310億元，增幅高達19.9%，渤海銀行增加194億元，增幅14.1%。
“各家銀行座次與其業(yè)務(wù)基礎(chǔ)有關(guān)。”上述銀行人士分析，招行的零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)較好，對公業(yè)務(wù)發(fā)展強勁，無論是個金、公金對其存款都有很大貢獻。而中信銀行的存款主要偏向單位存款，這與其對公業(yè)務(wù)較強有關(guān)。
光大、興業(yè)則似乎另辟蹊徑。盡管光大銀行的總體存款排名不高，然而其個人存款增量在12家銀行中僅次于招行。
“光大銀行的陽光理財業(yè)務(wù)對存款貢獻很大，其中他們也做了比較多的結(jié)構(gòu)性存款。”另一家股份行零售部總經(jīng)理分析，所謂的結(jié)構(gòu)性存款主要是嵌入與利率、匯率、股指掛鉤的衍生品的理財產(chǎn)品，一般保本型的結(jié)構(gòu)性代客理財產(chǎn)品可以納入到個人存款口徑。
而興業(yè)銀行則主要將火力集中到了保證金存款。“今年要與其他行拼儲蓄存款，會很累，所以我們主要開拓以貿(mào)易融資為背景的存款來源。”該行內(nèi)部人士透露。
興業(yè)銀行也曾對外表示，今年重點抓負債業(yè)務(wù)，方法之一就是運用合適的產(chǎn)品，如“現(xiàn)金管理”、“貿(mào)易融資”、第三方存管、“興業(yè)通”等，發(fā)展結(jié)算型負債和單邊穩(wěn)定型負債。
在激烈的競爭中，月末、季末沖規(guī)模的情況仍然大量存在。盡管銀監(jiān)會要求6月份開始考核日均存貸比，但記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，大部分銀行6月份存款較上月大幅增加。
不過也有個別銀行6月存款竟然比上月有所減少，“主要是被別的銀行搶了，另外我們已開始實施日均存貸比控制，所以月末沖規(guī)模意義不大。”該行內(nèi)部人士說。
目前多數(shù)銀行的存貸比控制在監(jiān)管紅線之下，即75%以下，不過也有個別銀行略超75%。
資本充足率定貸款
如果存款是規(guī)模之戰(zhàn)，那么貸款就拼的是資本。
記者獲得的數(shù)據(jù)顯示，5大國有大行上半年新增人民幣貸款1.6萬億元，增幅7.15%；12家股份行6541億元，增幅8.3%。增量均不敵去年同期。
12家股份行中，招行人民幣貸款比年初增長980億元，增幅7.7%，依然保持第一位置。同時人民幣貸款余額1.37萬億元，亦位列第一。浦發(fā)銀行增長874億元，位列第二，增幅7.9%；民生銀行比年初增長809
億元，增幅7.8%；中信銀行增長808億元，增幅7%；興業(yè)銀行增長734億元，增幅8.6%。
此外，光大銀行、廣發(fā)銀行、華夏銀行、深發(fā)展分別比年初增長657億、443億、431億、376億元，增幅分別為8.7%、9.8%、8.3%和9.5%。
與存款增速比較快相似，貸款規(guī)模較小的股份行增速也相當(dāng)高。如浙商銀行人民幣貸款比年初增長210億元，增幅18.6%，渤海銀行增長110億元，增幅12.1%，恒豐銀行增長109億元，增幅為9.2%。
“決定上半年信貸增長的主要因素是資本充足率。”一家股份行高管表示，這些增幅也是各行避免被差別準(zhǔn)備金的極限值了。
根據(jù)央行差別準(zhǔn)備金的測算公式，某一銀行需要繳納的差別準(zhǔn)備金率=該行的穩(wěn)健性調(diào)整參數(shù)×（按照宏觀穩(wěn)健審慎要求測算的資本充足率-該行實際的資本充足率）。所謂穩(wěn)健性調(diào)整參數(shù)，需要考慮某銀行的流動性狀況、杠桿、撥備、審計結(jié)論、信用評級、內(nèi)控水平、支付結(jié)算案件、信貸政策（投向、結(jié)構(gòu)等）執(zhí)行情況等。
招行今年初測算，不被差別的貸款速度大約14%，今年的信貸增速提高一個百分點，充足率需提高0.5個百分點。
而興業(yè)銀行年初對外表示，根據(jù)資本充足率情況，并按差別準(zhǔn)備金率計算公式測算，預(yù)計今年貸款余額增加約1400億元，增長16.5%。
存貸款半年戰(zhàn)記：17家銀行增幅超7%
“不過這是動態(tài)調(diào)整，目前央行對銀行主要是按照該行前兩個季度的資本充足率來計算當(dāng)季的差別準(zhǔn)備金率。同時與宏觀經(jīng)濟也有關(guān)系，央行差別準(zhǔn)備金穩(wěn)健性調(diào)整參數(shù)從一季度的0.8調(diào)整到了二季度的1，對商業(yè)銀行的準(zhǔn)備金壓力就更大了。”上述銀行人士說。
在此情況下，資本充足率對貸款影響甚大。在股份行中，浦發(fā)上半年信貸增速較快，而中信略遜。
浦發(fā)在去年四季度完成向中國移動定向增發(fā)，一舉募集資金近400億元，破解了多年來困擾其發(fā)展的資本充足率瓶頸問題。截至2010年年末，其核心資本充足率由上年末的6.90%升至9.37%，資本充足率從10.34%升至12.02%。這為其信貸增長做好了鋪墊。
而中信銀行一季度末資本充足率達11.5%，比上年末下降0.26個百分點，核心資本充足率8.21%，比上年末下降0.24個百分點。這可能是制約其信貸擴張的一個因素。
為此，在額度控制下，以價補量成為解決之道。例如，知情人士透露，民生銀行小微貸款今年上半年增長了約400多億，占到總體信貸增量的一半以上。而這部分貸款的利差相對較高。
此外，銀行在貸款之外謀求更多利潤空間。上述股份行高管透露，今年以來隨著信貸緊縮，銀行間市場利率大幅上升，為非信貸資產(chǎn)投資提供了絕好的機會，也將成為貢獻中報業(yè)績的重要推手。
“買入返售資產(chǎn)的利率達到6%，票據(jù)貼現(xiàn)利率也高達7%－8%，如果用同業(yè)存款匹配投資，其收益率絕對不低于貸款。”他說。