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        QDII85%下跌 渣打5月跌最深13.5%
        2011-06-13   作者:張星  來源:理財(cái)周報(bào)
         
        【字號

            今年以來,基金系QDII十分的熱鬧,但是銀行系QDII卻顯得十分冷清,發(fā)行數(shù)寥寥無幾,僅有花旗銀行發(fā)行了結(jié)構(gòu)性QDII理財(cái)產(chǎn)品。
          不過在運(yùn)行中的QDII理財(cái)產(chǎn)品中,根據(jù)普益財(cái)富的數(shù)據(jù),近一個(gè)月左右的時(shí)間,還是有不小變化的,最差的QDII表現(xiàn)的更差,虧損幅度加大。

          花旗兩款QDII虧幅加大,繼續(xù)深淵掙扎

          目前,仍然有250款QDII理財(cái)產(chǎn)品處于運(yùn)行中,而僅有150款理財(cái)產(chǎn)品的凈值大于1,相比于上個(gè)月初的160款,有所減少,這也一定程度顯示了海外市場近期表現(xiàn)不佳。
          在這250款理財(cái)產(chǎn)品中,表現(xiàn)最佳的仍然是渣打銀行開放式黃金指數(shù)人民幣UTSN003,6月7日的累計(jì)收益率為109.87%,估計(jì)沒有其他QDII理財(cái)產(chǎn)品能夠超越這款理財(cái)產(chǎn)品了,相比5月初,基本持平。這主要在于目前黃金處于相對高位,在1500美元/盎司左右震蕩,因此,這款理財(cái)產(chǎn)品的凈值也只是小幅度的波,其實(shí)對于一直持有這款理財(cái)產(chǎn)品的投資者來說,可以根據(jù)情況適時(shí)將理財(cái)產(chǎn)品贖回,畢竟黃金處于高位,漲幅的動力難以持續(xù)。
          除了渣打銀行開放式黃金指數(shù)人民幣UTSN003外,另外還有5款QDII理財(cái)產(chǎn)品的累計(jì)收益率超過50%,渣打銀行有3款,花旗銀行則有2款。其中,渣打銀行開放式瑞銀農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)人民幣款UTSN001,累計(jì)收益率達(dá)到66.53%,稍有漲幅,不過花旗銀行百達(dá)基金-保安(歐元),雖然凈值仍然超過1.5,但是相比一個(gè)月前,凈值下降了5.5%,累計(jì)收益率下跌了近10個(gè)百分點(diǎn)。
          表現(xiàn)最為糟糕的仍然是花旗銀行旗下的兩款理財(cái)產(chǎn)品,分別為貝萊德全球基金新能源基金美元系列和施羅德環(huán)球基金系列-日本股票,并且這兩款理財(cái)產(chǎn)品相比于上月初,凈值均有所下降。另外,所有理財(cái)產(chǎn)品中凈值在0.6至0.7的理財(cái)產(chǎn)品數(shù)較上月初大幅增加,由6款增加至12款,不少理財(cái)產(chǎn)品的虧損幅度加大。

          僅有一成五凈值上漲,跌幅最深超10%

          綜觀5月初至6月初這近一個(gè)月QDII理財(cái)產(chǎn)品的表現(xiàn),可以說是難如人意,僅有37款理財(cái)產(chǎn)品的凈值出現(xiàn)了上升,只是占了15%,而有85%的理財(cái)產(chǎn)品凈值出現(xiàn)了下降。這主要在于近一個(gè)月,全球股市表現(xiàn)不理想,除了少數(shù)幾個(gè)市場的股市出現(xiàn)上揚(yáng)外,其他全球各個(gè)市場均出現(xiàn)了不同程度的下降,跌幅前十的都超過了5%,比如希臘股市近一個(gè)月下跌了6.46%,納斯達(dá)克也下降了5.57%。
          在38款出現(xiàn)漲幅的理財(cái)產(chǎn)品中,絕大多數(shù)理財(cái)產(chǎn)品的凈值只是小幅漲幅,漲幅都在1%之內(nèi),漲幅最大的也僅有3.3%。
          而在凈值下降的理財(cái)產(chǎn)品中,跌幅超過10%的理財(cái)產(chǎn)品有1款;跌幅在5%-10%的理財(cái)產(chǎn)品有36款,可以看出,不少理財(cái)產(chǎn)品在這一個(gè)月期間凈值下降較為明顯。
          根據(jù)數(shù)據(jù),跌幅最為明顯的為渣打銀行施羅德另類投資方略—施羅德商品基金USD,凈值下降幅度為13.46%,累計(jì)收益率由35%下降至17%,累計(jì)收益率下降了近一半。這款理財(cái)產(chǎn)品的投資對象為施羅德另類投資方略—施羅德商品基金,而這只基金主要投資商品市場。
          表現(xiàn)較差的還有花旗銀行百達(dá)基金—環(huán)保能源(美元),凈值由0.7877下降至0.7203,凈值下降幅度達(dá)到8.56%;渣打銀行開放式原油指數(shù)人民幣UTSN004,凈值下降幅度也超過了8%,為8.54%。
          此外,花旗銀行百達(dá)基金-環(huán)保能源(歐元)和施羅德環(huán)球基金系列-環(huán)球能源以及渣打銀行基金精選之DWS氣候基金美元款,凈值下降幅度都超過7%;匯豐銀行的開放式QDII環(huán)球投資基金氣候變化概念和東亞銀行的基金寶2環(huán)球氣候變化策略基金,凈值下降幅度也超過了6%。
          從統(tǒng)計(jì)表中可以發(fā)現(xiàn),降幅居前的QDII理財(cái)產(chǎn)品大部分的投資方向都是能源商品類資產(chǎn)。
          其實(shí),在目前市場格局下,投資者對于部分已經(jīng)獲得不錯收益的理財(cái)產(chǎn)品,可以進(jìn)行贖回,特別是市場境況不佳時(shí),以免收益縮水,甚至在極端情形下出現(xiàn)由盈轉(zhuǎn)虧。

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